TELECOM PERSONAL S.A.

TELECOM PERSONAL S.A.

AVISO DE EMISIÓN DE SERIE I y II DE OBLIGA-

CIONES NEGOCIABLES. Telecom Personal S.A.

(la “Sociedad”) hace saber por un día que ha

resuelto la emisión de (i) las Obligaciones Nego-

ciables Serie I, a tasa mixta, con vencimiento a

los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liqui-

dación, por un valor nominal de $ 250.000.000

o el monto menor o mayor que resulte del pro-

ceso de licitación pública (las “Obligaciones

Negociables Serie I”); se podrá reducir el monto

total de emisión de las Obligaciones Negocia-

bles Serie I o ampliarlo hasta $ 1.000.000.000;

y (ii) Obligaciones Negociables Serie II, a tasa

mixta, con vencimiento a los 36 meses desde

la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor

nominal de $ 250.000.000 o el monto menor o

mayor que resulte del proceso de licitación pú-

blica (las “Obligaciones Negociables Serie II”);

se podrá reducir el monto total de emisión de las

Obligaciones Negociables Serie II o ampliarlo

hasta $ 1.000.000.000. Las Obligaciones Ne-

gociables Serie II conjuntamente con las Obli-

gaciones Negociables Serie I, se denominarán

en adelante las “Obligaciones Negociables”, las

que serán emitidas por la Sociedad en el marco

de su programa global de emisión y re-emisión

de obligaciones negociables por hasta un valor

nominal de U$S500.000.000 o su equivalente en

otras monedas (el “Programa”). El valor nominal

conjunto de las Obligaciones Negociables Serie

I y las Obligaciones Negociables Serie II que se

emitan, en ningún caso superará la suma de

$ 1.000.000.000. A - Autorizaciones: La creación

del Programa y los términos y condiciones de las

obligaciones negociables bajo el mismo fueron

aprobados por Asamblea General Extraordina-

ria y Ordinaria de Accionistas del 2 de diciembre

de 2010 y por el Directorio, en ejercicio de facul-

tades delegadas por la Asamblea, en reunión de

igual fecha. Esa delegación de facultades en el

Directorio fue renovada por Asamblea General

Ordinaria de Accionistas del 17 de noviembre de

2014 y el Directorio, en la misma fecha, ratificó la

determinación de los restantes términos y con-

diciones. Con fecha 2 de noviembre de 2015 el

Directorio resolvió la subdelegación de faculta-

des en algunos de sus miembros y funcionarios

de primera línea respecto al Programa y a la

emisión de títulos bajo el mismo. Los términos

y condiciones particulares de las Obligaciones

Negociables fueron aprobados en la reunión

de Directorio del 4 de septiembre de 2015. B

-Denominación del emisor, domicilio, fecha y

lugar de constitución, duración y datos de su

inscripción en el Registro Público: la Sociedad

se denomina “TELECOM PERSONAL S.A” y

tiene su domicilio legal en la Av. Alicia Moreau

de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(C.P. 1107). Fue constituida en la Argentina como

una sociedad anónima bajo la denominación de

“Compañía de Comunicaciones Personales del

Interior S.A.”, por Escrituras Públicas N° 2561

12 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.273

del 6 de julio de 1994; N° 2871 del 25 de julio y las Obligaciones Negociables Serie II se

de 1994 y N° 3033 del 4 de agosto de 1994, suscribieron por un monto de $ 149.000.000.

inscripta en la Inspección General de Justicia el F- Monto de las obligaciones negociables emi-

8 de agosto de 1994, bajo Número 7835 del Li- tidas con anterioridad, deudas con privilegios y

bro 115, Tomo “A” de Sociedades Anónimas. El garantías que el emisor tiene con anterioridad:

cambio de denominación social a “Telecom Per- En el año 2005 la Sociedad emitió obligacio-

sonal S.A.” se inscribió en la Inspección General nes negociables serie 1, 2 y 3 por un monto de

de Justicia el 30 de septiembre de 1996, bajo $ 43.000.000, $ 87.000.000 y U$S240.000.000,

el N° 9381, Libro 119, Tomo “A” de Sociedades respectivamente, que a la fecha del presente

Anónimas. Su duración es de 99 años desde la aviso se encuentran canceladas en su totalidad.

fecha de inscripción en la Inspección General

La Sociedad no posee deudas con privilegios

de Justicia. C-Objeto Social: De acuerdo con

y garantías. G- Naturaleza de la Garantía: Las

el artículo 3 de su Estatuto Social, la Sociedad

Obligaciones Negociables no cuentan con ga-

tiene por objeto la prestación, por cuenta propia

rantía flotante y/o especial de la Sociedad, ni se

o de terceros o asociada a terceros, de servicios

encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas de telecomunicaciones, excepto radiodifusión,

por cualquier otro medio. H- Condiciones de en los términos cuando así corresponda, de

Amortización: El capital de las Obligaciones Ne- las licencias que le sean otorgadas por las au-

gociables será amortizado en su totalidad en un toridades competentes. La Asamblea General

Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 26 único pago a la Fecha de Vencimiento. I- Fórmu-

la de actualización del capital y tipo y época del de noviembre de 2015 aprobó la modificación

pago del interés: El capital no amortizado de las del artículo 3 del Estatuto Social el cual queda

redactado de la siguiente forma: “Artículo Terce- Obligaciones Negociables Serie I devengará in-

ro: La Sociedad tiene por objeto la prestación, tereses conforme se describe a continuación: (i)

por cuenta propia o de terceros o asociada desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento

con terceros, de Servicios de Tecnología de la del sexto (6) mes (inclusive) las Obligaciones

Información y las Comunicaciones (“Servicios Negociables Serie I devengarán intereses a una

TIC”), sean servicios fijos, móviles, alámbricos, tasa fija nominal anual del 28,50% y (ii) desde

inalámbricos, nacionales o internacionales, con el inicio del séptimo (7) mes hasta la Fecha de

o sin infraestructura propia, y la prestación de Vencimiento de las Obligaciones Negociables

Servicios de Comunicación Audiovisual. Asi- Serie I se devengarán intereses a una tasa varia-

mismo la Sociedad podrá proveer, arrendar, ble, que será equivalente a la suma de: (i) la Tasa

vender y comercializar, a cualquier título, equi- de Referencia más (ii) el Margen de Corte del

pamiento, infraestructura, bienes y servicios de 3,75%. El capital no amortizado de las Obliga-

todo tipo, relacionados o complementarios de

ciones Negociables Serie II devengará intereses

los Servicios TIC y de los Servicios de Comuni-

conforme se describe a continuación: (i) desde

cación Audiovisual. La Sociedad también podrá

la Fecha de Emisión hasta el vencimiento del no-

efectuar obras y prestar toda clase de servicios,

veno (9) mes (inclusive) las Obligaciones Nego-

incluidos consultoría y seguridad, vinculados

ciables Serie II devengarán intereses a una tasa con los Servicios TIC y los Servicios de Co-

fija nominal anual del 28,75% y (ii) desde el inicio municación Audiovisual. Para el cumplimiento

del décimo (10) mes hasta la Fecha de Ven- de sus objetivos, la Sociedad podrá constituir

cimiento de las Obligaciones Negociables Serie sociedades, adquirir participaciones en otras

II se devengarán intereses a una tasa variable, sociedades y celebrar todo tipo de contratos

que será equivalente a la suma de: (i) la Tasa de asociativos”. Esta modificación se encuentra en

trámite de conformidad administrativa e inscrip- Referencia más (ii) el Margen de Corte del 4%.

ción registral. A la fecha, la actividad principal J- Fórmula de conversión: Las Obligaciones Ne-

desarrollada por la Sociedad es la prestación gociables no son convertibles en acciones. Los

de servicios de telecomunicación. D- Capital términos que comienzan en mayúscula no defi-

Social y Patrimonio Neto: El capital social de la nidos en el presente aviso tienen el significado

Sociedad es de $ 1.552.572.405, representado que se les asigna en el Suplemento de Precio de

por $ 1.552.572.405 acciones ordinarias, escri- la Sociedad de fecha 24 de noviembre de 2015.

turales, de un peso ($ 1) valor nominal cada una

Apoderado según instrumento público Esc. y un voto por acción. Su patrimonio neto al 30

N° 205 de fecha 17/04/2015, Reg. N° 227 An- de septiembre de 2015 era de $ 9.271.525.372.

drea Viviana Cerdan E- Monto del Empréstito y Moneda en que se

emite: Las Obligaciones Negociables Serie I se

suscribieron por un monto de $ 571.505.000

e. 11/12/2015 N° 174844/15 v. 11/12/2015