TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 17 –

AVISO ART. 10 LEY 23.576.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la

“Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la Ciudad

de Buenos Aires, con duración hasta el 10/12/2103,

inscripta en la Inspección General de Justicia el

10/12/2004, bajo el N° 15.890 del L° 26 de Socie-

dades por Acciones y aprobada su constitución

por el Banco Central de la República Argentina el

11/11/2004 mediante Resolución 316 de su Direc-

torio, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y

sede social en la calle Maipú 1210, Piso 5º, Ciudad

de Buenos Aires, resolvió mediante: (i) Acta de

Directorio N° 774 del 09/11/15; y (ii) Resoluciones

de Subdelegados de fechas 02/12/15 y 14/12/15;

la emisión de Obligaciones Negociables Clase 17

a Tasa Variable con Vencimiento a los 21 meses

desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un

valor nominal de $ 115.000.000 (las “Obligacio-

nes Negociables”); en el marco de su Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

por un Valor Nominal de hasta $ 800.000.000 (o

su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

El capital pendiente de repago de las Obligacio-

nes Negociables devengará un interés a una tasa

variable, equivalente a la suma de la Tasa de Re-

ferencia más un margen del 3,25% nominal anual.

La Tasa de Referencia será el promedio aritméti-

co simple de la tasa de interés para depósitos a

plazo fijo de más de $ 1.000.000 por períodos de

entre 30 y 35 días de plazo de bancos privados

de Argentina publicada por el Banco Central de

la República Argentina (“BCRA”) (la “Tasa Badlar

Privada”), durante el período que se inicia el sép-

timo día hábil anterior al inicio de cada Período de

Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo

Martes 22 de diciembre de 2015

Segunda

día hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses de $ 94.500.000 con vencimiento el 25/02/2016;

correspondiente, incluyendo el primero pero ex- (xiii) el 03/09/14, las Obligaciones Negociables

cluyendo el último. En caso de que la Tasa Badlar Clase 13, por un monto total de $ 150.000.000 con

Privada dejara de ser informada por el BCRA, se vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, las Obli-

tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Pri- gaciones Negociables Clase 14, por un monto to-

vada que informe el BCRA o (ii) en caso de no exis- tal de $ 150.000.000 con vencimiento el 31/10/16;

tir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) (xv) el 25/02/15, las Obligaciones Negociables

precedente, el Agente de Cálculo calculará la Tasa Clase 15, por un monto total de $ 100.000.000

de Referencia, considerando el promedio de tasas con vencimiento el 25/11/16; y (xvi) el 19/10/15,

las Obligaciones Negociables Clase 16, por un informadas para depósitos a plazos fijo de más

de Ps. 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35 monto total de $ 130.000.000 con vencimiento el

días de plazo de los 5 primeros bancos privados 19/07/17. Asimismo ha emitido (i) el 20/12/13, los

de Argentina. A fin de seleccionar los 5 primeros Valores de Corto Plazo Clase I por un monto total

bancos privados se considerará el último informe de $ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii)

de depósitos disponible publicado por el BCRA. el 19/05/14 los Valores de Corto Plazo Clase II por

un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento Para el cálculo de los intereses se considerará la

cantidad real de días transcurridos y un año de el 16/09/14; y (iii) el 17/12/14 los Valores de Corto

365 días (cantidad real de días transcurridos/365). Plazo Clase III por un monto total de $ 50.000.000

Los intereses de las Obligaciones Negociables con vencimiento el 12/12/15. Por último, bajo su

se pagarán trimestralmente por período vencido Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Subordinadas por un Valor Nominal a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación.

de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones

Negociables efectuado en dicho día hábil inme- otras monedas), emitió (i) el 31/08/15 las Obliga-

diatamente posterior tendrá la misma validez que ciones Negociables Subordinadas Clase 1, por un

si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el

vencía el mismo. El capital de las Obligaciones 31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las Obligaciones Nego-

ciables Subordinadas Clase 2, por un monto total Negociables se repagará en tres cuotas; los días

de $ 50.000.000 con vencimiento el 30/09/22. 17/03/17 y 17/06/17, por un monto equivalente al

33,33% del monto de la emisión de las Obligacio- Autorizado según instrumento privado Acta de

nes Negociables, y en la Fecha de Vencimiento, el Directorio de fecha 09/11/2015

17/09/17 por un monto equivalente al 33,34% del Maria Constanza Martella - T°: 94 F°: 994 C.P.A.C.F.

monto de la emisión, o de no ser un Día Hábil, el

e. 22/12/2015 N° 178113/15 v. 22/12/2015 primer Día Hábil posterior. El objeto social y ac-