ALBANESI S.A.

ALBANESI S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables Clase

I por hasta $ 70.000.000 (bajo el régimen de

oferta pública, ley 26.831) (las “Obligaciones

Negociables Clase I”) bajo el Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (No Convertibles en Acciones) por hasta

U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”). Emisión resuelta por

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de fecha 20 de mayo de 2015 y términos y con-

diciones del Programa fijados por Acta de Direc-

torio de fecha 21 de mayo de 2015, conforme ex-

presa delegación de la mencionada Asamblea.

El prospecto del Programa (el “Prospecto”) y los

Términos y condiciones particulares de las Obli-

gaciones Negociables Clase I fueron fijados por

Acta de Directorio de fecha 16 de septiembre de

2015, conforme expresa delegación de la men-

cionada Asamblea. La Comisión Nacional de

Valores otorgó autorización para la creación del

Programa y la oferta pública de las Obligaciones

Negociables mediante Resolución de Directorio

Nº 17.887 de fecha 20 de noviembre de 2015,

y con fecha 16 de diciembre de 2015 otorgó la

autorización de oferta pública para las Obliga-

ciones Negociables Clase I. Denominación: Al-

banesi S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem

855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Constituida en fecha 24 de mayo de 1994 en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta

desde el 28 de junio de 1994 ante la Inspección

General de Justicia, bajo el número 6216, libro

115, tomo A, de Sociedades por Acciones. Ven-

cimiento del plazo de la Sociedad: 28 de junio

de 2093. Objeto Social: La sociedad tiene por

Segunda

objeto la realización de actividades financieras

y de inversión. Capital Social: $ 4.455.160.- (al

31 de diciembre de 2014). Patrimonio Neto:

$ 660.414.710.- (al 31 de diciembre de 2014).

Clase: Obligaciones Negociables Clase I. Monto

y moneda de emisión: por hasta $ 70.000.000.

Garantía: avaladas por Rafael G. Albanesi S.A.

Fecha de Emisión: 29 de diciembre de 2015.

Condiciones de amortización: El capital de las

Obligaciones Negociables será amortizado en

tres (3) cuotas consecutivas, pagaderas trimes-

tralmente, equivalentes las dos primeras al 30%

del valor nominal de las Obligaciones Negocia-

bles y la última al 40% del mismo, en las fechas

en que se cumplan 18, 21 y 24 meses contados

desde la Fecha de Emisión, en las fechas que

sean un número de día idéntico a la Fecha de

Emisión pero del correspondiente mes o, de no

ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el

primer Día Hábil siguiente. Intereses: El capital

no amortizado de las Obligaciones Negociables

Clase I devengará intereses a una tasa variable

equivalente a la Tasa Badlar Privada más un

margen del 5,5% nominal anual, que se pagarán

trimestralmente por período vencido, a partir de

la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un

número de día idéntico a la Fecha de Emisión,

pero del correspondiente mes o, de no ser un

día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil

posterior. Obligaciones Negociables emitidas

con anterioridad: No exiten otras clase y/o series

emitidas por Albanesi S.A. con anterioridad a las

Obligaciones Negociables Clase I. María Paula

Lusich Marinoni - Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 16/09/2015

Maria Paula Lusich Marinoni - T°: 118 F°: 615

C.P.A.C.F.

e. 06/01/2016 N° 293/16 v. 06/01/2016