CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deu-

da de Corto Plazo Clase II por hasta V/N

$ 50.000.000 en forma de obligaciones nego-

ciables simples (no convertibles en acciones)

(bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831)

(los “VCP”) bajo el Programa Global de Emisión

de Valores Representativos de Deuda de Corto

Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). Términos y

condiciones generales del Programa y los VCP

fijados por Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de fecha 10 de febrero de 2015 y

Acta de Directorio N° 29 de fecha 10 de febrero

de 2015 y términos y condiciones particulares

de los VCP fijados por Acta de Directorio N° 42

de fecha 11 de diciembre de 2015, conforme ex-

presa delegación de la mencionada Asamblea

precitada. Se ha solicitado autorización para

la oferta pública de los VCP creados bajo el

Programa a la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”). El Programa fue autorizado por resolu-

ción de Directorio de la CNV Nº 17.880 de fecha

5 de noviembre de 2015. Denominación: Crédito

Directo S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174,

Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la de-

nominación “Credilogros S.A”, e inscripta desde

el 15 de agosto de 2011 ante la Inspección Ge-

neral de Justicia, bajo el n° 16.428 del libro 55

de Sociedades por Acciones, siendo su cambio

de denominación social inscripto en fecha 24

de febrero de 2014 bajo el n° 3.308 del libro

67 de Sociedades por Acciones. Vencimiento

del plazo de la Sociedad: 15 de junio de 2110.

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de

terceros y/o asociada a terceros: la creación,

el desarrollo, la dirección, la administración, la

comercialización, la explotación y la operación

de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito

y/o compra y/o afines a materias financieras; el

otorgamiento de microcréditos, de préstamos

a personas físicas y/o jurídicas, con garantía o

sin ella; préstamos hipotecarios y prendarios y

préstamos en general con o sin cualquiera de

las garantías previstas en la legislación vigente.

Se exceptúan las operaciones previstas por la

Ley 21.526 u otras que requieran el concurso

del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir

al mercado de capitales a través de cualquiera

de sus instrumentos, pudiendo participar en el

capital social de otras sociedades que realicen

servicios complementarios de la actividad fi-

nanciera permitidos por el Banco Central de la

República Argentina y realizar operaciones con

títulos públicos y privados. Para el cumplimien-

to de su objeto social, la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar todo acto u opera-

ción vinculada con el mismo, que no sea prohi-

bido por las leyes o el estatuto. Capital Social:

$ 25.000.000. Patrimonio Neto: $ 36.241.044

(al 30 de septiembre de 2015). Monto y mone-

da de emisión: hasta V/N $ 50.000.000 (Pesos

cincuenta millones). Obligaciones Negociables

emitidas con anterioridad: Valores Representa-

tivos de Deuda de Corto Plazo Clase I, a tasa

variable, por V/N $ 50.000.000. Clase: Valores

7 OFICIAL Nº 33.300

Representativos de Deuda Corto Plazo Clase II.

Garantía: Sin garantía. Condiciones de amorti-

zación: El capital de los VCP será amortizado

en tres cuotas, la primera de ellas equivalente

al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal

de los VCP y pagadera al mes 6 (seis) de la fe-

cha de emisión, la segunda de ellas equivalente

al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal

de los VCP y pagadera al mes 9 (nueve) de la fe-

cha de emisión, y la tercera de ellas equivalente

al 50% (cincuenta por ciento) del valor nominal

de los VCP y pagadera al mes 12 (doce) de la fe-

cha de emisión. Los pagos de capital serán rea-

lizados en la fecha en que se cumplan 6, 9 y 12

meses contados desde la fecha de emisión, en

las fechas que sean un número de día idéntico

a la fecha de emisión pero del correspondiente

mes o, de no ser un día hábil o de no existir

dicho día, será el primer día hábil siguiente.

Intereses: Los Intereses serán pagados trimes-

tralmente, en forma vencida, a partir de la fecha

de emisión, en las fechas que sean un número

de día idéntico a la fecha de emisión, pero del

correspondiente mes o, de no ser un día hábil o

no existir dicho día, el primer día hábil posterior.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 11/12/2015

Marcelo Rafael Tavarone - T°: 56 F°: 415 C.P.A.C.F.

e. 20/01/2016 N° 2942/16 v. 20/01/2016