TGLT S.A.

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TGLT S.A. Programa Global de Emisión de Obli-

gaciones Negociables Simples Obligaciones

Negociables Clases X y XI

Conforme al art. 10 de la ley 23.576 TGLT S.A.

(la “Sociedad”) hace saber que la emisión de

las Obligaciones Negociable Clases X y XI

(las “Obligaciones Negociables”) fue resuel-

ta por su directorio el día 7/8/2015, conforme

a los siguientes datos, los que serán comple-

mentados con las condiciones establecidas

en el Suplemento de Prospecto que será

publicado en el boletín de la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires/Mercado de Valores

de Buenos Aires S.A.- y en la Autopista de la

Información Financiera de la CNV (www.cnv.

gob.ar) (“AIF”) (el “Suplemento de Prospec-

to”): A. Monto de Emisión: El monto nominal

total de emisión de las Obligaciones Nego-

ciables Clase X – individualmente y/o en for-

ma conjunta con las Obligaciones Negocia-

bles Clases XI – será de hasta $ .120.000.000

ampliable hasta $ 180.000.000 en forma

conjunta entre ambas clases. Condiciones

comunes de emisión de las Obligaciones

Negociables: Moneda de Emisión: peso. Fe-

chas de Pago de Intereses: Trimestralmente,

por trimestre vencido desde la “Fecha de

Emisión y Liquidación”, en las fechas que se

informarán en el “Aviso de Resultado” (cada

una de ellas, una “Fecha de Pago de Intere-

ses”). Rescate a opción de la Compañía por

Cuestiones Impositivas: Se podrán rescatar

las Obligaciones Negociables, en forma to-

tal o parcial, a un precio igual al 100% del

valor nominal más intereses devengados

e impagos en caso de producirse ciertos

cambios que afecten los impuestos argenti-

nos. Condiciones particulares de la Clase X:

Vencimiento: a los 18 meses contados desde

la Fecha de Emisión y Liquidación. Amor-

tización: en 2 cuotas iguales a los 15 y 18

meses contados desde la Fecha de Emisión

y Liquidación, en las fechas que sean un nú-

mero de día idéntico a la Fecha de Emisión

y Liquidación pero del correspondiente mes,

siempre y cuando ese día fuera un Día Há-

bil. Si no lo fuera, el pago correspondiente

será efectuado el Día Hábil inmediatamente

posterior. Interés: un interés a una Tasa Va-

riable que resulte de la Tasa de Referencia

de las ON Clase X, más el Margen de Corte

de las ON Clase X. Condiciones particulares

de la Clase XI: Vencimiento: a los 36 meses

contados desde la Fecha de Emisión y Liqui-

dación. Amortización: en 4 cuotas iguales a

los 27, 30, 33 y 36 meses contados desde

la Fecha de Emisión y Liquidación, en las

fechas que sean un número de día idéntico

a la Fecha de Emisión y Liquidación pero del

correspondiente mes, siempre y cuando ese

día fuera un Día Hábil. Si no lo fuera, el pago

correspondiente será efectuado el Día Hábil

inmediatamente posterior. Interés: una tasa

de interés variable, equivalente al Factor de

Corte de las ON Clase XI a licitar durante el

Período de Licitación Pública, multiplicado

por la variación del Indicador del Costo de

la Construcción (la tasa resultante, la “Tasa

Costo de la Construcción”). No obstante, si

el acumulado de los intereses devengados

en cada año calculados conforme a la Tasa

Costo de la Construcción resultare respecti-

vamente inferior al cálculo de devengamiento

conforme a la Tasa de Referencia de las ON

Clase XI, más 600 puntos básicos (el “Mar-

gen de las ON Clase XI”) (la tasa resultante, la

“Tasa de Referencia más Margen”) calculada

para el mismo lapso, se pagará la diferencia

en la cuarta, octava y última Fecha de Pago

de Intereses, respectivamente (tal diferencia,

el “Diferencial de Intereses”).B. Datos de la

Emisora. a) Datos de constitución: consti-

tuida el 24/5/2005 e inscripta en el Registro

Público de Comercio el 13/6/2005, bajo el

n° 6967, Libro 28, Tomo de Sociedades por

Acciones, con duración hasta el año 2104.

Miércoles 27 de enero de 2016

b) Sede social inscripta: Avenida Scalabrini

Ortiz 3333, piso 1, Ciudad de Buenos Aires.

c) Objeto social: desarrollar por cuenta pro-

pia o de terceros, o asociada a terceros, en

el país o en el extranjero, tanto en bienes

propios como de terceros, las siguientes

actividades: el gerenciamiento de proyectos

y emprendimientos inmobiliarios, desarrollos

urbanísticos; la planificación, evaluación,

programación, formulación, desarrollo, im-

plementación, administración, coordinación,

supervisión, gestión, organización, dirección

y ejecución en el manejo de dichos negocios

relacionados con los bienes raíces; la explo-

tación de marcas, patentes, métodos, fórmu-

las, licencias, tecnologías, know-how, mode-

los y diseños; la comercialización en todas

sus formas, sea por compra, venta, permuta,

consignación, representación, almacenaje,

fraccionamiento, subdivisión, loteo, adminis-

tración, distribución, arrendamiento e inter-

mediación de bienes inmuebles, muebles y

servicios relacionados con dicho gerencia-

miento; el otorgamiento de avales, garantías

y/o fianzas a favor de sociedades controla-

das y vinculadas; el estudio, planificación,

proyección, asesoramiento y/o ejecución

de todo tipo de obras privadas y/o públicas,

nacionales y/o provinciales, en inmuebles ru-

rales, urbanos para vivienda, oficinas, loca-

les, barrios, urbanizaciones, caminos, obras

de ingeniería y/o arquitectura en general,

administrar las mismas, efectuar planos y

proyectos, intervenir en licitaciones de obras

públicas o privadas, y hacerse cargo de

obras comenzadas; importación y exporta-

ción de máquinas, herramientas y materiales

para la construcción, y toda actividad creada

o a crearse relacionada específicamente con

la industria de la construcción. La sociedad

podrá: (i) participar y/o realizar inversiones

de todo tipo en sociedades, consorcios,

uniones transitorias de empresas y cualquier

otro contrato asociativo o de colaboración

vinculados total o parcialmente con el objeto

social, e (ii) instalar agencias, sucursales,

establecimientos o cualquier otra clase de

representación dentro y fuera del país. Asi-

mismo, para el mejor cumplimiento de su

objeto, la sociedad tendrá expresamente la

facultad de garantizar obligaciones de so-

ciedades controladas y vinculadas, inclusive

mediante la constitución de derechos reales.

La sociedad en general podrá dedicarse a la

administración y desarrollo de los negocios y

empresas vinculadas a las actividades de su

objeto, quedando expresamente excluido el

asesoramiento en las materias y/o activida-

des que de conformidad con las disposicio-

nes legales vigentes, deban ser realizadas

por profesionales con título habilitante. d)

Actividad principal: el desarrollo inmobiliario

residencial en los principales centros urba-

nos de Argentina y Uruguay. e) Capital social

al 30 de septiembre de 2015: $ 70.349.485

f) Patrimonio neto al 30 de septiembre de

2015: $ 281.440.277. g) Pasivos con garantía

o privilegios especiales al 30 de septiem-

bre de 2015: $ 225.384.424 h) Obligaciones

negociables en circulación al día de la fe-

cha: (i) Obligaciones Negociables Clase IV:

U$S 3.690.064; (ii) Obligaciones Negocia-

bles Clase VI: $ 15.842.677; (iii) Obligaciones

Negociables Clase VII: $ 77.690.235 y Obli-

gaciones Negociables Clase IX: $ 57.229.975

Buenos Aires, 22 de enero de 2016.

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 767 de fecha 23/08/2012 Reg. Nº 200

LUCIANO ALEXIS LOPRETE - T°: 97 F°: 234

C.P.A.C.F.

e. 27/01/2016 N° 3619/16 v. 27/01/2016