PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se infor-

ma que Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad”),

bajo su Programa de Obligaciones Negociables

Simples (No Convertibles en Acciones) por has-

ta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió con fecha 3

de febrero de 2016 Obligaciones Negociables

Clase 7 a tasa variable denominadas en pesos

con vencimiento a los 18 meses contados des-

de la fecha de emisión, por un valor nominal

de $ 309.847.000 (las “ON Clase 7”). Oferta

Pública autorizada por Resolución N° 17.104 del

13/6/13 de la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”). El aumento del monto del Programa de

U$S100.000.000 a U$S125.000.000 fue autori-

zado por Resolución N° 17.588 del 29/1/15 de

la CNV y el aumento del monto del Programa

de 125.000.000 a 250.000.000 fue autorizado

por Resolución N° 17.723 de fecha 2/07/2015.

Miércoles 10 de febrero de 2016

(a) Aprobaciones societarias: Los términos y

condiciones del Programa y la emisión y los

términos y condiciones generales de las ON

Clase 7 fueron aprobados por las asambleas de

accionistas de la Sociedad del 19/3/13, 10/5/13,

24/4/14, y 13/04/2015 y por su directorio del

21/3/13. Los términos y condiciones particula-

res de las ON Clase 7 fueron aprobados por el

directorio con fecha 6/11/15. (b) Datos de la So-

ciedad: Domicilio: Ortiz de Ocampo 3302, edifi-

cio 4, C.A.B.A.; Constitución: 21/1/09, C.A.B.A.;

Duración: hasta el 2/2/2108; Inscripción IGJ el

2/2/09, N° 1869, L° 43, T° de S.A. (c) Objeto so-

cial y actividad principal: Estudio, exploración

y explotación de yacimientos hidrocarburos, el

almacenaje, la comercialización e industrializa-

ción de sus productos y derivados. (d) Capital

social y patrimonio neto: Al 22/01/2016 el capital

social asciende a $ 119.400.000 y al 30/09/2015

el patrimonio neto asciende a $ 363.417.932. (e)

Monto y Moneda: $ 309.847.000, denominadas

en pesos. (f) Otras deudas: A la fecha del pre-

sente, la Sociedad emitió en el marco de su pro-

grama de obligaciones negociables en forma

de Valores Representativos de Deuda de Corto

Plazo (“VCP”) por U$S40.000.000 o su equiva-

lente en otras monedas (i) el 26/2/15, VCP Clase

11 por un valor nominal de $ 89.940.000; (ii) el

30/4/15, VCPs Clase 12 por un valor nominal de

$ 137.000.000. Asimismo, emitió en el marco

del Programa: (i) el 28/6/13, ON Clase 1 por un

valor nominal de $ 254.810.000, (ii) el 6/6/14, ON

Clase 2 por un valor nominal de $ 525.362.500,

(iii) el 26/2/15, ON Clase 4 por un valor nomi-

nal de $ 51.027.777; (iv) el 26/2/15, ON Clase 5

por un valor nominal de U$S18.549.000; y (v) el

31/04/2015, ON Clase 6 por un valor nominal de

$ 49.870.000. (g) Garantía: Común. (h) Amorti-

zación: El 100% del capital se repagará en una

única cuota en la fecha de vencimiento. (i) In-

tereses: Las ON Clase 7 devengarán intereses

a una tasa variable nominal anual igual a (1) la

Tasa Badlar Privada, más (2) 500 puntos bási-

cos. Los intereses se pagarán trimestralmente

en forma vencida, en las fechas que sean un

número de día idéntico a la fecha de emisión

pero del correspondiente mes, o el día hábil

inmediato posterior si éste no fuese un día há-

bil, disponiéndose que la última fecha de pago

de intereses será la fecha de vencimiento. Los

restantes términos y condiciones de las ON

Clase 7 se detallan en el prospecto del Progra-

ma de fecha 10/07/2015 (el “Prospecto”) y en el

suplemento de Prospecto de fecha 22/01/2016.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 06/11/2015

Victoria Bengochea - T°: 108 F°: 154 C.P.A.C.F.

e. 10/02/2016 N° 5659/16 v. 10/02/2016