AGROFINA S.A.

AGROFINA S.A.

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio

de Agrofina S.A. (la “Sociedad”) en fecha

21/10/15, aprobó la emisión de las Obligacio-

nes Negociables Clase II (las “Obligaciones

Negociables”) de Agrofina S.A. (la “Socie-

dad”) y en fecha 15/12/2015 reconsideró sus

términos y condiciones, en el marco del pro-

grama global para la emisión de obligaciones

negociables simples, a corto, mediano y/o

largo plazo, por un monto máximo en circula-

ción de hasta U$S60.000.000 (o su equivalen-

te en otras monedas) (el “Programa”), creado

por Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas de la Sociedad del 13/02/15. (b) La emiso-

ra es Agrofina S.A. (la “Emisora”), una socie-

dad anónima constituida el 27/12/78 mediante

escritura pública N° 595 pasada ante el Escri-

bano de la ciudad de San Fernando, partido

del mismo nombre, Provincia de Buenos Ai-

res, Alberto E. Madero, al folio 1.308, titular

del Registro N° 11 a su cargo, cuyo testimonio

fue inscripto en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Registro el

5/5/80, bajo el N° 1449, del Libro 95, Tomo A

de Sociedades Anónimas y su duración es de

99 años a partir de su fecha de inscripción. El

estatuto social ha sido reformado integral-

mente y se ha aprobado un texto ordenado

resuelto por Asamblea de fecha 04/06/13,

inscripto en la Inspección General de Justicia

el 29/11/13, bajo el N° 23712 del Libro 66 de

Sociedades por Acciones. El domicilio legal

es Av. Corrientes 123, Piso 8º (C1043AAB) de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen-

tina. (c) La actividad principal de la Emisora

es dedicarse, por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros, dentro y fuera del país,

a las siguientes actividades: INVESTIGA-

CION: mediante el desarrollo de productos

químicos y/o relacionados con la biotecnolo-

gía y de procesos para la síntesis en la escala

industrial. SERVICIOS: Mediante el desarrollo

de ingeniería de diseño de equipos, montaje,

y puesta en marcha de industrias químicas,

organización, asesoramiento y atención in-

dustrial, queda excluido todo asesoramiento

que en virtud de la materia haya sido reserva-

do a profesionales con títulos habilitantes

según las respectivas reglamentaciones. IN-

DUSTRIALES: mediante la producción, pro-

cesamiento, terminación, tratamiento, combi-

nación, mezcla, depuración, envasado, frac-

cionamiento, síntesis y/o fabricación de pro-

ductos químicos y/o relacionados con la bio-

tecnología y la formulación de materias pri-

mas, sustancias y compuestos relacionados

con la industria química en todas sus formas

y aplicaciones. COMERCIALES: mediante a)

la compraventa, importación, exportación,

comercialización y distribución de productos

químicos o sus fórmulas; b) el ejercicio de re-

presentaciones, comisiones, consignaciones,

mandatos, agencias y gestiones de negocios

referentes a las actividades comerciales del

punto a) precedente; c) adquirir, enajenar, im-

portar y exportar maquinarias e implementos

tecnológicos, sus repuestos y accesorios. FI-

Viernes 12 de febrero de 2016

Segunda

NANCIERAS: realizar operaciones de crédito Subasta Pública: comenzará a las 10 horas y

en general, con o sin garantías, sin que impli- finalizará a las 16 horas del 5/02/2016. Califi-

que realizar actividades reguladas por la ley cación de Riesgo: las Obligaciones Negocia-

de Entidades Financieras ni otras que requie- bles fueron calificadas por FIX SCR S.A.

ran el concurso público, incluido el otor- Agente de Calificación de Riesgo el

gamiento de garantías de cualquier tipo a fa- 26/01/2016, habiendo obtenido la calificación

vor de sociedades controlantes, controladas “A-(ARG) ”. (f) A la fecha del presente se en-

o vinculadas. (d) Al 30/09/2015 el capital so- cuentran vigentes las Obligaciones Negocia-

cial de la Emisora es de $ 211.703.000 y su bles Clase I, Serie I y Serie II emitidas el

14/08/2015 cuyos vencimientos operarán el patrimonio neto es de $ 181.028.000. (e) Títu-

los a ser Emitidos: Obligaciones Negociables 20/02/2017. (g) La Emisora registra deudas (i)

Clase II. Monto de la Emisión: El valor nominal con garantías reales sobre rodados, equipos

global total de las Obligaciones Negociables industriales y muebles y útiles a través de

podrá alcanzar el monto máximo de hasta contratos de leasing por $ 7.740.009,65 a fa-

$ 200.000.000. Oferta: las Obligaciones Ne- vor de CGM Leasing y Banco Supervielle S.A.

e (ii) hipotecas sobre activos por gociables serán ofrecidas en Argentina en el

marco de la Ley de Mercado de Capitales, las $ 35.031.398,86. Autorizado según instru-

Normas de la CNV y demás normativa aplica- mento privado Acta de Directorio de fecha

ble. Organizadores: FIRST Corporate Finance 21/10/2015

Advisors S.A., First Capital Markets S.A., Felipe Luis María Videla - T°: 109 F°: 315 C.P.A.C.F.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. y

e. 12/02/2016 N° 6415/16 v. 12/02/2016 Puente Hnos. S.A. Colocadores: FIRST Capi-