TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argenti-

na S.A. (la “Entidad”), fue constituida el

19/11/04 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con duración hasta el 10/12/2103, ins-

cripta en la Inspección General de Justicia

el 10/12/04, bajo el Nº 15.890 del Lº 26 de

Sociedades por Acciones, con domicilio en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede

social en la calle Maipú 1210, Piso 5º, Ciudad

de Buenos Aires. La constitución de la En-

tidad fue aprobada por el Banco Central de

la República Argentina el 11/11/04 mediante

Resolución N° 316 de su Directorio. La Enti-

dad resolvió mediante (i) Asamblea General

Extraordinaria Nº 13 del 07/11/13, (ii) Reu-

nión de Directorio del 14/11/13; (iii) Reunión

de Directorio del 29/12/15; Resoluciones de

Subdelegado de fecha 25/01/16 y 03/02/16 la

emisión de valores de deuda de corto plazo

Clase IV a tasa fija con vencimiento a los 180

días contados desde la fecha de emisión por

un valor nominal de $ 68.500.000 (los “VCPs

Clase IV”) en el marco de su Programa Global

de Emisión de Valores Representativos de

Deuda de Corto Plazo por un valor nominal

de hasta $ 200.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). Para el

cálculo de los intereses se considerará la

cantidad real de días transcurridos y un año

de 365 días (cantidad real de días transcu-

rrido/365). Los intereses se pagarán trimes-

tralmente por período vencido a partir de la

Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la

Fecha de Vencimiento. El capital de los VCPs

Clase IV se pagará íntegramente en su Fecha

de Vencimiento. El objeto social y actividad

principal actualmente desarrollados por la

Entidad es actuar como compañía financiera

en los términos de la ley de entidades finan-

cieras. Su capital social es de $ 89.200 miles

representado por 89.200.000 acciones ordi-

narias con un valor nominal de $ 1 por acción

y con derecho a un voto cada una. El patrimo-

nio neto de la Entidad al 30/09/15 asciende

a $ 215.326 miles, de acuerdo a los últimos

Estados Contables emitidos por la Entidad.

La Entidad no posee deuda financiera privi-

legiada ni ha emitido debentures con anterio-

ridad. Bajo su Programa Global de Emisión

de Obligaciones Negociables por un Valor

Nominal de hasta $ 800.000.000, la Entidad

emitió: (i) el 09/11/09, las Obligaciones Nego-

ciables (“ONs”) Clase 1, por un monto total

de $ 65.500.000 con vencimiento el 09/05/11;

(ii) el 20/10/10, las ONs Clase 2, por un mon-

to total de $ 70.000.000 con vencimiento el

20/07/12; (iii) el 20/04/11, las ONs Clase 3,

por un monto total de $ 64.500.000 con ven-

cimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, las ONs

Clase 4, por un monto total de $ 72.900.000

con vencimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11,

las Obligaciones Negociables Clase 5, por un

monto total de 50.000.000 con vencimiento

el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, las ONs Clase 6,

por un monto total de $ 80.000.000 con ven-

cimiento el 10/02/14; (vii) el 10/08/12, las ONs

Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000

con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12,

las ONs Clase 8, por un monto total de

$ 60.000.000 con vencimiento el 12/05/14;

(ix) el 05/12/12, las Obligaciones Negociables

Clase 9, por un monto total de $ 100.000.000

con vencimiento el 05/12/14 (x) el 07/05/13,

las ONs Clase 10, por un monto total de

$ 90.000.000 con vencimiento el 07/05/15; (xi)

el 04/09/13, las ONs Clase 11, por un mon-

to total de $ 95.000.000 con vencimiento el

04/09/15; (xii) el 25/02/14, las ONs Clase 12,

por un monto total de $ 94.500.000 con ven-

cimiento el 25/02/16; (xiii) el 03/09/14, las ONs

Clase 13 por un monto total de $ 150.000.000

con vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14,

las ONs Clase 14 por un monto total de

$ 150.000.000 con vencimiento el 31/10/16;

(xv) el 25/02/15, las ONs Clase 15, por un

monto total de $ 100.000.000 con vencimien-

to el 25/11/16; (xvi) el 19/10/15, las ONs Clase

16, por un monto total de $ 130.000.000 con

vencimiento el 19/07/17; y (xvii) el 17/12/15, las

ONs Clase 17, por un total de $ 115.000.000

con vencimiento el 17/09/17. Asimismo en el

marco del Programa la Entidad emitió: (i) el

20/12/13 los VCPs Clase I por un monto total

de $ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14;

(ii) el 19/05/14 los VCPs Clase II por un mon-

to total de $ 30.000.000 con vencimiento

el 16/09/14; y (iii) el 17/12/14 los Valores de

Corto Plazo Clase III por un monto total de

$ 50.000.000 con vencimiento el 12/12/15. Por

último, bajo su Programa Global de Emisión

11 OFICIAL Nº 33.316

de Obligaciones Negociables Subordinadas

por un Valor Nominal de hasta $ 200.000.000

(o su equivalente en otras monedas), emitió

(i) el 31/08/15 las ONs Subordinadas Clase 1,

por un monto total de $ 50.000.000 con ven-

cimiento el 31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las ONs

Subordinadas Clase 2, por un monto total de

$ 50.000.000 con vencimiento el 30/09/22.

Autorizado según instrumento privado Acta

de Directorio de fecha 29/12/2016

Maria Constanza Martella - T°: 94 F°: 994 C.P.A.C.F.

e. 15/02/2016 N° 6614/16 v. 15/02/2016