PUENTE HNOS. S.A.

PUENTE HNOS. S.A.

Programa Global de Emisión de Valores Repre-

sentativos de Deuda de Corto Plazo y la emisión

de la Clase 7 y 8. Puente Hnos. S.A. (“Puente”,

la “Sociedad” o la “Emisora”), domiciliada en

Tucumán 1, Piso 14, Ciudad de Buenos Aires,

República Argentina, constituida en la Ciudad

de Buenos Aires el 30 de julio de 1999 e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio el 10 de

agosto de 1999, bajo el Nro. 11481, Libro 6, de

Sociedades Anónimas, con duración hasta el año

2098, por resoluciones de su Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de mayo

de 2014 y de su Directorio de fecha 12 de enero

de 2016, resolvió la emisión de valores represen-

tativos de deuda de corto plazo clase 7 en forma

de obligaciones negociables simples, no conver-

tibles en acciones a tasa fija (los “VCP Clase 7”)

y la emisión de valores representativos de deuda

de corto plazo clase 8 en forma de obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones

a tasa variable (los “VCP Clase 8” y junto con los

VCP Clase 7, los “VCP”), ambos con vencimiento

a los doce meses contados desde la fecha de

emisión, en conjunto o en forma individual por

un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (amplia-

ble hasta el monto máximo de $ 174.000.000) y

con un precio de emisión del 100% de su valor

nominal, en el marco del programa global para

la emisión de valores representativos de deuda

con plazos de amortización de hasta 365 días

para ser ofertados con exclusividad a inversores

calificados por un monto máximo en circulación

en cualquier momento de hasta $ 500.000.000 (o

su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

La colocación de los VCP Clase 7 fue declarada

desierta por la Emisora y los VCP Clase 8 se emi-

tieron por un monto de $ 118.756.500, sin garantía

de la Sociedad ni de terceros. El 100% del valor

nominal de los VCP Clase 8 se pagarán en la

Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de febrero

de 2017. El objeto social de Puente es dedicarse

exclusivamente, por cuenta propia, de terceros o

asociada a terceros, en cualquier lugar dentro de

la República Argentina o en el exterior, con suje-

ción a las leyes del respectivo país, a actuar como

Agente de Liquidación y Compensación y Agente

de Negociación Integral y/o Agente de Colocación

y Distribución y/o Agente de Administración o

Custodia de Productos de Inversión Colectiva de

Fondos Comunes de Inversión y/o Agente de Ad-

ministración de Productos de Inversión Colectiva

–Fiduciario Financiero y/o Fiduciario NO Financie-

ro- y/o cualquier otra de las categorías estable-

cidas actualmente o que en el futuro establezca

la CNV y que fueran compatibles entre sí. En tal

carácter podrá realizar actividades comerciales,

de representación, financieras y de inversión, y

fiduciarias. El capital social de la Sociedad es de

$ 10.351.852 representado por 10.351.852 accio-

nes ordinarias, de V/N $ 1 y 1 voto por acción, y su

patrimonio neto, según surge de los estados con-

tables finalizados el 30 de septiembre de 2015,

es de $ 319.756.700. A la fecha, el monto de las

series emitidas y no amortizadas bajo el Progra-

ma asciende a $ 394.204.422, quedando un dis-

ponible bajo el Programa de $ 105.795.578. A la

fecha la Sociedad no tiene deudas garantizadas

con garantías reales o personales, a excepción de

las deudas fiscales derivadas de sus inversiones

bajo el sistema de diferimiento impositivo deta-

lladas en los estados contables antes aludidos.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 12/01/2016

Sergio Tálamo - T°: 85 F°: 748 C.P.A.C.F.

e. 16/02/2016 N° 7040/16 v. 16/02/2016