mático SIOPEL del Mercado Abierto Electróni- será pagado a los 30 meses computados desde LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.

mático SIOPEL del Mercado Abierto Electróni- será pagado a los 30 meses computados desde LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.

co S.A., conforme con el Suplemento de Precio. la Fecha de Emisión y Liquidación, el 33% del

Forma: Las Obligaciones Negociables serán valor nominal de las Obligaciones Negociables Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo

representadas bajo la forma de certificados Clase IV Serie II será pagado a los 33 meses establecido por el artículo 10 de la Ley N° 23.576

y sus modificatorias (la “LON”), que: (a) Median- globales que serán depositados por el Emisor computados desde la Fecha de Emisión y Liqui-

te Actas de Directorio de fecha 10 de septiem- en el sistema de depósito colectivo llevado por dación y el 34% restante del valor nominal de

bre de 2015, 19 de octubre de 2015 y 7 de enero Caja de Valores S.A. Moneda de Suscripción, las Obligaciones Negociables Clase IV Serie II

de 2016 se aprobó la emisión de las Obligacio- Denominación y Pago: las Obligaciones Nego- será pagado en la respectiva Fecha de Ven-

ciables Clase IV Serie I y Serie II estarán deno- cimiento. El 100% del valor nominal de las Obli- nes Negociables Clase IV y V (las “Obligaciones

minadas en Pesos argentinos (“$ ” o “Pesos”), y gaciones Negociables Clase V será pagado en Negociables”) de Los Grobo Agropecuaria S.A.

(la “Sociedad” o la “Emisora”), en el marco del todos los pagos que se efectúen bajo las mis- una sola cuota en la respectiva Fecha de Ven-

programa global para la emisión de obligacio- mas se realizarán en aquella misma moneda, en cimiento. Garantías: las Obligaciones Negocia-

nes negociables simples, a corto, mediano y/o la República Argentina. Las Obligaciones Ne- bles no gozarán de garantía especial alguna,

largo plazo, por un monto total en circulación gociables Clase V estarán denominadas en estando garantizadas por el patrimonio común

Dólares Estadounidenses, y todos los pagos de la Emisora. Uso de los Fondos: los fondos de hasta U$S80.000.000 (o su equivalente en

que se efectúen bajo las mismas se realizarán netos provenientes de la colocación de las Obli- otras monedas) (el “Programa”). El Programa

fue creado por Asamblea General Extraordina- en Pesos al Tipo de Cambio determinado en el gaciones Negociables serán utilizados, en

ria de Accionistas y sus términos y condiciones Suplemento de Precio de fecha 05 de febrero cumplimiento con el artículo 36 de la Ley

fueron aprobados por reunión del Directorio de 2016. Precio de Suscripción: las Obligacio- Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, para

ambas celebradas el 19 de diciembre de 2013 nes Negociables serán emitidas al 100% de su capital de trabajo en Argentina y/o refinancia-

valor nominal o a un precio que será determina- ción de pasivos e inversión en activos físicos (autorizado mediante Resolución Nº 17.299 del

27 de febrero de 2014 de la Comisión Nacional do una vez finalizado el Período de Subasta situados en el país, priorizando una mejor admi-

de Valores, la “CNV”). La actualización del Pro- Pública. Fecha de Emisión: será determinada nistración de los fondos y a fin de maximizar los

grama fue decidida por reunión del Directorio conforme se indica en el Suplemento de Precio. beneficios provenientes de la emisión. Listado y

del 10 de septiembre de 2015. (b) La emisora es Plazo de Vencimiento: Las Obligaciones Nego- Negociación: en el Merval y en el MAE, o en

una sociedad anónima constituida en la Ciudad ciables Clase IV Serie I vencerán a los 18 meses cualquier otro mercado autorizado, siempre

computados desde la Fecha de Emisión. Las que los referidos organismos otorgasen la debi- Autónoma de Buenos Aires el 22 de diciembre

de 1979 e inscripta ante el Registro Público de Obligaciones Negociables Clase IV Serie II ven- da autorización. Período de Difusión Pública: el

Comercio el día 4 de septiembre de 1980, bajo cerán a los 36 meses computados desde la Período de Difusión Pública será de, por lo me-

el Número 3395, Libro 95, Tomo “A” de Socie- Fecha de Emisión. Las Obligaciones Negocia- nos, 4 días hábiles bursátiles con anterioridad a

dades Anónimas, con un plazo de duración de bles Clase V vencerán a los 24 meses computa- la fecha de inicio de la Subasta Pública, pudien-

99 años a contar desde la referida fecha de dos desde la Fecha de Emisión. Intereses: Las do ser suspendido, interrumpido o prorrogado

Obligaciones Negociables devengarán intere- por el Emisor, conforme se especifica en Suple- inscripción en el Registro Público mencionado.

El domicilio legal es Av. Corrientes 123, Piso 8º ses sobre el saldo de capital impago bajo aque- mento de Precio. Período de Subasta Pública:

(C1043AAB) de la Ciudad Autónoma de Buenos llos títulos, desde la Fecha de Emisión hasta la el Período de Subasta Pública será de, por lo

Aires, Argentina. (c) La actividad principal de la Fecha de Vencimiento respectiva. Tasa de Inte- menos, 1 día hábil bursátil y solo comenzará

Emisora es dedicarse, por cuenta propia o de rés: Los Intereses de las Obligaciones Negocia- una vez finalizado el Período de Difusión Públi-

terceros o asociada a terceros, dentro y fuera bles Clase IV (Serie I y Serie II) se devengarán a ca, pudiendo ser suspendido, interrumpido o

del país, a las siguientes actividades: COMER- una tasa de interés variable, igual a la Tasa de prorrogado por el Emisor, conforme se especi-

CIALES: Comercialización, acopio y transporte Referencia más el Margen de Corte conforme fica en Suplemento de Precio. Calificación de

de granos, semillas, cereales y forrajes, trans- se determine en el Suplemento de Precio. La Riesgo: las Obligaciones Negociables fueron

porte de mercadería de origen agropecuario, Tasa de Referencia para cada Período de Inte- calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Califica-

transporte de animales en pie o faenados, ser- reses relativo a las Obligaciones Negociables ción de Riesgo el 04 de febrero de 2016, ha-

vicios de siembra y cosecha, compraventa de Clase IV (Serie I y Serie II) será el promedio arit- biendo obtenido la calificación “A-(arg) ”. (f) A la

maquinaria agrícola y mantenimiento de ésta y mético simple de las Tasas Badlar Privadas fecha del presente se encuentran vigentes: (i)

de vehículos de carga en general. AGROPE- publicadas durante el período que se inicia el las Obligaciones Negociables Clase I, emitidas

CUARIAS: Mediante la explotación en todas sus octavo Día Hábil anterior al inicio de cada Perío- el 9 de abril de 2014 y cuyo vencimiento operará

Jueves 18 de febrero de 2016

el 9 de abril de 2016; (ii) las Obligaciones Nego-

ciables Clase II, emitidas el 25 de noviembre de

2014 y cuyo vencimiento operará el 25 de no-

viembre de 2016; (iii) las Obligaciones Negocia-

bles Clase III Serie I, emitidas el 30 de marzo de

2015 y cuyo vencimiento operará el 30 de sep-

tiembre de 2016; y (iv) las Obligaciones Nego-

ciables Clase III Serie II, emitidas el 30 de marzo

de 2015 y cuyo vencimiento operará el 30 de

diciembre de 2016. (g) La Emisora registra deu-

das con garantías reales sobre inmuebles de la

Sociedad por $ 68.536.832 a favor de Banco

Nación, Banco Itaú y HSBC; y por $ 873.375 a

favor del Banco de Córdoba. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

07/01/2016

Felipe Luis María Videla - T°: 109 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 18/02/2016 N° 7493/16 v. 18/02/2016