como fiduciario, fiduciante o beneficiario; emitir BACS BANCO DE CREDITO

como fiduciario, fiduciante o beneficiario; emitir BACS BANCO DE CREDITO

en el país o en el exterior debentures, obligacio- Y SECURITIZACION S.A.

nes negociables u otros títulos de deuda o de

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscrip- participación, típicos o atípicos, con o sin ga-

ta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el rantía, convertibles o no; y celebrar toda clase

de contratos con bancos públicos o privados, Nº 6437 del Libro 11 del Tomo de Sociedades

por Acciones, con sede social en Tucumán 1, nacionales o extranjeros y organismos financie-

piso 19 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ros internacionales. A la fecha, la actividad prin-

República Argentina y con vencimiento el 10 cipal de la Sociedad es la compra de cartera

de mayo de 2100 (la “Sociedad”), hace saber de préstamos, incluyendo créditos prendarios,

por un día que el 18 de febrero de 2016 emi- factoring, leasing, personales a sola firma y

código de descuento; la originación directa de tió las Obligaciones Negociables Clase VII (la

“Clase VII”) cuya emisión fuera aprobada por prendarios; y el desarrollo de Banca de Inver-

el directorio de la Sociedad el 6 de enero de sión incluyendo la estructuración y colocación

2016 en el marco del Programa Global de Emi- de instrumentos financieros, y la administración

sión de Obligaciones Negociables por un valor de fideicomisos financieros. El capital social de

nominal de hasta US$ 150.000.000 (dólares es- la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, fecha

de sus últimos estados contables anuales au- tadounidenses ciento cincuenta millones) (o su

equivalente en otras monedas), aprobado por ditados, era de $ 62.500.000 compuesto por

las asambleas de accionistas de la Sociedad 62.500.000 acciones y su patrimonio neto era

celebradas el 26 de marzo de 2012, 24 de abril de $ 296.043.000. La creación del Programa y la

de 2013 y 31 de marzo de 2015 y por la reunión oferta pública de las Obligaciones Negociables

de directorio celebrada el 23 de septiembre descriptas en el presente ha sido autorizada

de 2013 y su actualización por la reunión de por la Comisión Nacional de Valores mediante

directorio celebrada el 11 de febrero de 2015 Resolución Nº 17.271 del 23 de enero de 2014.

(el “Programa”). La Clase VII, emitida por un Con anterioridad a la presente la Sociedad

valor nominal de $ 142.602.000 (pesos ciento emitió: (i) con fecha 19 de febrero de 2014 las

cuarenta y dos millones seiscientos dos mil) a Obligaciones Negociables Clase I por un valor

un precio de emisión del 100%, devengará una nominal de $ 130.435.000, la cual al 31 de di-

tasa de interés variable igual a la tasa Badlar ciembre de 2015 fue totalmente amortizada; (ii)

Privada más 475 puntos básicos. El capital de con fecha 19 de agosto de 2014 las Obligacio-

la Clase VII amortizará el 33,33% del valor no- nes Negociables Clase III, por un valor nominal

Sección

BOLETIN

de $ 132.726.000 y de un valor residual al 31 de

diciembre de 2015 de $ 88.488.424,20; (iii) con

fecha 21 de noviembre de 2014 las Obligacio-

nes Negociables Clase IV, por un valor nominal

de $ 105.555.000; (iv) con fecha 17 de abril de

2015 las Obligaciones Negociables Clase V,

por un valor nominal de $ 150.000.000; (v) con

fecha 22 de junio las Obligaciones Negociables

Subordinadas Convertibles en acciones ordina-

rias, escriturales, de valor nominal $ 1 y con de-

recho a un voto por acción por un valor nominal

de $ 100.000.000; y (vi) con fecha 23 de julio

de 2015 las Obligaciones Negociables Clase VI,

por un valor nominal de $ 141.666.000. Al 31 de

diciembre de 2015, la Sociedad no tenía deu-

da garantizada. Autorizado según instrumento

privado acta de directorio de fecha 06/01/2016

Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.

e. 25/02/2016 N° 9231/16 v. 25/02/2016