BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley

Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: 1) El

programa para la emisión y re-emisión de obli-

gaciones negociables simples, no convertibles

en acciones a corto, mediano o largo plazo,

subordinadas o no, con o sin garantía, por un

monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su

equivalente en otras monedas, en circulación

en cualquier momento (el “Programa”), fue

aprobado mediante asamblea de accionistas

de Banco Comafi S.A. (“Banco Comafi”, o la

“Sociedad”) del 21/12/2012 y por resolución

del Directorio de fecha 21/12/2012, y autori-

zado por la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”) mediante Resolución Nº 17.043 de

fecha 14/03/2013. Mediante reunión del Direc-

torio de Banco Comafi de fecha 26/10/2015 se

resolvió la emisión de obligaciones negociables

en pesos, bajo el Programa, por hasta un monto

de $ 250.000.000 y sus términos y condiciones

finales por acta de subdelegado del 18/01/2016.

2) Banco Comafi es una sociedad domiciliada

en Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º,

Ciudad de Buenos Aires (C1035AAO), Repú-

blica Argentina; constituida en la Ciudad de

Buenos Aires e inscripta en el Registro Público

de Comercio el 25 de octubre de 1984 bajo el

Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de Sociedades

Anónimas, con duración hasta el año 2083, y

autorizada por el Banco Central de la República

Argentina para operar como banco comercial

por Resolución del Directorio del Banco Cen-

tral de la República Argentina Nº 589, del 29

de noviembre de 1991. 3) De acuerdo con el

artículo 4 de su Estatuto Social, Banco Comafi

tiene por objeto actuar como Banco Comercial

Sección

BOLETIN

para lo cual podrá realizar, por cuenta propia o

de terceros, dentro o fuera del país, todas las

operaciones inherentes a la actividad bancaria,

financiera, de comisión, consignación, repre-

sentación, servicios y mandatos, así como los

actos y contratos que sean su consecuencia,

sin más limitaciones que las determinadas por

las normas vigentes para las entidades finan-

cieras y el Estatuto. Queda incluido en el objeto

social comprar y vender bienes inmuebles y

muebles para uso propio. Aceptar daciones en

pago para facilitar la realización y liquidación de

operaciones o cuentas pendientes o adquirir en

propiedad, con el objeto de defender su crédito,

bienes muebles e inmuebles que reconozcan o

no gravámenes en favor del Banco. Tomar par-

ticipación en Bancos o entidades financieras;

fusionarse con otras sociedades similares o

incorporar éstas al Banco por absorción, o ad-

quirir en todo o en parte fondos de comercio

bancarios o de otras entidades financieras. A

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para realizar los actos, contratos y operaciones

compatibles con los objetos sociales, some-

tiéndose para ello a la legislación vigente y a

las disposiciones que dicte el Banco Central de

la República Argentina. 4) El capital social de

Banco Comafi al 31 de diciembre de 2015 era

de $ 36.708.199, representado por 12.113.706

acciones ordinarias nominativas no endosa-

bles Clase A, y 24.594.493 acciones ordinarias

nominativas no endosables Clase B, todas con

derecho a un voto por acción y con un valor

nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio neto,

según surge del balance trimestral al 31 de di-

ciembre de 2015 era de $ 1.457.806.000. 5) Las

Obligaciones Negociables Clase 15 (las “Obli-

gaciones Negociables”) se emiten en pesos

por un monto de $ 168.451.000. 6) A la fecha,

la Sociedad tiene en circulación $ 505.780.500

de las Clases 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de obliga-

ciones negociables emitidas bajo el Programa.

A la fecha, la Sociedad no tiene deudas garan-

tizadas con garantías reales o personales. 7)

Las Obligaciones Negociables serán obliga-

ciones negociables simples, no convertibles

en acciones, no subordinadas y con garantía

común, pero no contarán con garantía flotante

y/o especial del Banco, ni se encontrarán ava-

ladas, afianzadas o garantizadas por cualquier

otro medio en la Argentina. Las Obligaciones

Negociables tendrán en todo momento igual

prioridad de pago entre sí. Las obligaciones

negociables emitidas bajo el Programa estarán

excluidas expresamente del sistema de seguro

de garantía de los depósitos, conforme a lo que

surge de la Ley 24.485 y del régimen de privile-

gios de los depósitos a que se refiere el artículo

49 de la Ley de Entidades Financieras. 8) Las

Obligaciones Negociables vencerán el 15 de

marzo de 2018. El capital de las Obligaciones

Negociables será pagadero mediante 1 pago,

equivalente al 100% del valor nominal de las

Obligaciones Negociables, a ser efectuado en

la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones

Negociables, o de no ser un día hábil, el primer

día hábil posterior. El capital de las Oblicacio-

nes Negociables será pagadero mediante 1

pago, equivalente al 100% del valor nominal de

las Obligaciones Negociables, a ser efectuado

en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones

Negociables o, de no ser tal fecha un Día Hábil,

el primer Día Hábil posterior. 9) Las Obliga-

ciones Negociables devengarán intereses a la

Tasa de Interés Variable que resulte de la suma

de la Tasa de Referencia aplicable a cada Fecha

de Pago de Interés más 5%. El cálculo de dicha

tasa variable se realizará por trimestre por Ban-

co Comafi. Las fechas de pago de los intereses

de las Obligaciones Negociables serán los días

15 de junio de 2016, 15 de septiembre de 2016,

15 de diciembre de 2016, 15 de marzo de 2017,

15 de junio de 2017, 15 de septiembre de 2017,

15 de diciembre de 2017 y 15 de marzo de 2018

o, de no ser cualquiera de tales fechas un Día

Hábil, el primer Día Hábil posterior. 10) Las Obli-

gaciones Negociables no serán convertibles en

acciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 21/10/2014 GUILLER-

MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 16/03/2016 N° 15053/16 v. 16/03/2016