JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA

JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA

FINANCIERA S.A.

AVISO DE EMISIÓN

John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

(la “Sociedad”) constituida el 25 de noviembre

de 1999 en la Ciudad de Buenos Aires, con

duración hasta el 3 de abril de 2099, inscripta

en la Inspección General de Justicia el 3 de

abril de 2000 bajo el número 4623, Libro 10, de

Sociedades por Acciones, y autorizada a fun-

cionar como compañía financiera por el Banco

Central de la República Argentina (“BCRA”),

mediante Resolución Nº 579/1138 y Resolución

N° 579/1583 de su directorio de fecha 30 de

marzo de 2000 y 4 de Mayo de 2000, respecti-

vamente, con sede social en Av. del Libertador

498, piso 12° de la Ciudad de Buenos Aires,

ha resuelto mediante Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria N° 21 de fecha 31 de enero de

2012, la creación de un programa global para

la emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (no convertibles en acciones) por hasta

$ 900.000.000.- (pesos novecientos millones)

o su equivalente en otras monedas (el “Progra-

ma”). Por reunión del Directorio de la Sociedad

de fecha 12 de febrero de 2016 se resolvió la ac-

tualización del Programa. Por reunión del Direc-

torio de la Sociedad celebrada el 3 de marzo de

2016, se resolvió la emisión de obligaciones ne-

gociables por un monto de hasta $ 130.000.000

(Pesos cien treinta millones). Asimismo, por

decisión de fecha 15 de marzo de 2016, uno de

los funcionarios subdelegados designados en

la mencionada reunión del Directorio, resolvió

la emisión de obligaciones negociables Clase

VI a tasa variable con vencimiento a los 24

meses desde la fecha de emisión por un valor

nominal de hasta $ 130.000.000. El 23 de mar-

zo de 2016, un funcionario subdelegado por el

Directorio de la Sociedad resolvió la emisión de

las obligaciones negociables Clase VI por un

valor nominal de $ 121.071.011 (las “Obligacio-

nes Negociables Clase VI”). Las Obligaciones

Negociables Clase VI constituirán obligaciones

directas, incondicionales, no subordinadas y

con garantía común de la Sociedad. Las Obli-

gaciones Negociables Clase VI no contarán con

garantía de ningún otro tipo ni de la Sociedad ni

de terceros. Las Obligaciones Negociables Cla-

se VI constituyen obligaciones quirografarias

de la Sociedad. Las Obligaciones Negociables

Clase V no serán convertibles en acciones. El

capital de las Obligaciones Negociables Cla-

se VI se pagará íntegramente en la fecha de

vencimiento, que tendrá lugar a los 24 meses

desde la fecha de emisión. Las Obligaciones

Negociables Clase VI devengarán un interés a

una tasa de interés variable, que será la suma

de: (i) la Tasa de Referencia (Tasa BADLAR

Privada), más (ii) el Margen de Corte que es de

4,20% nominal anual. La tasa de interés será

calculada para cada fecha de pago de intere-

ses por el agente de cálculo.. Los intereses se

pagarán trimestralmente por período vencido a

partir de la fecha de emisión, comenzando en

el mes y año que se informará oportunamente

en el Aviso de Resultados y en las fechas que

sean un número de día idéntico a la fecha de

emisión, pero del correspondiente mes, o, de

no ser un día hábil, el primer día hábil posterior.

El objeto social de la Sociedad es actuar como

compañía financiera, en los términos de la ley

de entidades financieras, a cuyo fin puede: a)

Emitir y colocar letras, pagarés y obligaciones

negociables. En el caso de las obligaciones ne-

gociables, el monto mínimo de valor nominal de

los títulos será el que disponga la normativa del

BCRA a la fecha de emisión correspondiente;

b) conceder créditos para la compra y venta

de bienes pagaderos en cuotas o a término y

otros préstamos personales amortizables; c)

otorgar avales, fianzas, u otras garantías; d)

otorgar anticipos sobre créditos provenientes

de ventas, adquirirlos, asumir riesgos, ges-

tionar su cobro y prestar asistencia técnica y

administrativa; e) realizar inversiones en valores

mobiliarios vinculadas con operaciones con la

intervención del emisor, prefinanciar emisiones

y colocarlas; f) intermediar en la oferta pública

Sección

BOLETIN

de títulos valores mobiliarios; g) efectuar inver-

siones de carácter transitorio en colocaciones

fácilmente liquidables; h) gestionar por cuenta

ajena la compra y venta de valores mobiliarios y

actuar como agente pagaderos de dividendos,

amortizaciones e intereses; i) actuar como fidei-

comisarios y depositarios de fondos comunes

de inversión, administrar carteras de valores

mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios;

j) obtener créditos en el exterior y actuar como

intermediarios de créditos obtenidos en mo-

neda nacional y extranjera, previa autorización

al BCRA; k) dar en locación bienes de capital

adquiridos con tal objeto; l) cumplir mandatos

y comisiones conexos con sus operaciones; m)

acordar préstamos a otra entidades; o) efec-

tuar inversiones en acciones y obligaciones;

p) adquirir inmuebles, acciones y obligaciones

en defensa o en pago de créditos; q) invertir en

acciones y obligaciones de empresas de servi-

cios públicos en la medida que sean necesarias

para obtener su prestación. El capital social de

la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, ascien-

de a $ 17.692.000, representado por 17.692.000

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, cartulares de $ 1 valor nominal y con de-

recho a un voto por acción y su patrimonio neto

asciende a $ 83.300.000 (pesos ochenta y tres

millones trescientos mil) al 31 de Diciembre de

2015. Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad

no posee deudas con privilegios o garantías. La

Sociedad ha emitido obligaciones negociables

Clase I, Clase II, Clase IV y Clase V en forma

previa. Funcionario autorizado por Acta de Di-

rectorio Nº 361 de fecha 3 de marzo de 2016.

Santiago Sahlmann. Funcionario Subdelegado

Designado según instrumento privado acta

asamblea 28 de fecha 27/4/2015 santiago anibal

shalmann - Director

e. 12/04/2016 N° 22398/16 v. 12/04/2016