PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se infor-

ma que Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad”),

bajo su Programa Global de Valores Repre-

sentativos de Deuda de Corto Plazo por hasta

U$S70.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas) (el “Programa”), emitió el 20/4/16 Valores

Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase

14 (en forma de obligaciones negociables sim-

ples no convertibles en acciones) a tasa variable

con vencimiento a los 360 días de la fecha de

emisión y liquidación, por un valor nominal de

$ 295.758.364 (los “VCPs Clase 14”). Oferta Pú-

blica autorizada mediante Registro N° 35 de fe-

cha 20/9/2011, Resolución N° 17.526 del 23/9/14

y Resolución N° 17.722 de fecha 2/7/2015 de

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). (a)

Aprobaciones societarias: Los términos y con-

diciones del Programa y los términos y condi-

ciones generales de los VCPs Clase 14 fueron

aprobados por la asamblea de accionistas de

la Sociedad del 25/7/11 y por su directorio del

6/9/11. La asamblea de accionistas del 21/8/13

prorrogó dos años las facultades delegadas

en el directorio por la asamblea del 25/7/11. La

asamblea de accionistas del 24/4/14 aprobó

el aumento del Programa de $ 200.000.000 a

U$S40.000.000 y su cambio de denominación.

La asamblea de accionistas del 13/04/2015 re-

solvió aumentar el monto del Programa hasta la

suma de U$S70.000.000 y prorrogar por otros

dos años las facultades delegadas en el directo-

rio por la asamblea del 25/7/2011. Los términos

y condiciones específicos de los VCPs Clase 14

fueron aprobados por el directorio del 6/11/2015.

El 20/01/2016, el directorio de la Sociedad apro-

bó la renovación de la subdelegación, efectuada

por la reunión de fecha 6/11/2015. Los términos

y condiciones específicos de los VCPs Clase

14 fueron aprobados por acta de subdelegado

de fecha 18/4/2016. b) Datos de la Sociedad:

Domicilio: Ortiz de Ocampo 3302, edificio 4,

Ciudad de Buenos Aires; Constitución: 21/1/09,

Ciudad de Buenos Aires; Duración: hasta el

2/2/2108; Inscripción IGJ el 2/2/09, N° 1869,

L° 43, T° de S.A. (c) Objeto social y actividad

principal: Estudio, exploración y explotación de

yacimientos hidrocarburos, el almacenaje, la

comercialización e industrialización de sus pro-

ductos y derivados. (d) Capital social y patrimo-

nio neto: Al 7/4/2016 el capital social asciende a

$ 119.400.000 y al 31/12/2015 el patrimonio neto

asciende a $ 609.161.942. (e) Moneda y Monto:

$ 295.758.364, denominados en pesos. (f) Otras

deudas: A la fecha del presente, la Sociedad

emitió bajo el Programa (i) el 30/4/14, VCPs Cla-

se 8 por un valor nominal de $ 122.950.000, (ii)

el 3/10/14, VCPs Clase 9 por un valor nominal

de $ 76.450.000, (iii) el 26/2/15, VCPs Clase 11

por un valor nominal de $ 89.940.000 y (iv) el

30/4/2015, VCPs Clase 12 por un valor nominal

de $ 137.000.000. Asimismo, (i) el 28/6/13 emitió

bajo su programa global de obligaciones nego-

ciables simples (no convertibles en acciones) por

Lunes 25 de abril de 2016

hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras

monedas), Obligaciones Negociables (“ONs”)

Clase 1, por un valor nominal de $ 254.810.000;

(ii) el 6/6/2014, ONs Clase 2 por un valor nominal

de $ 525.362.500; (iii) el 26/2/2015, ONs Clase

4 por un valor nominal de $ 51.027.777; (iv) el

26/2/15, ONs Clase 5 por un valor nominal de

U$S18.549.000; (v) el 30/4/15, ONs Clase 6

por un valor nominal de $ 49.870.000; y (vi) el

3/2/2016 ONs Clase 7 por un valor nomianl de

$ 309.847.000. (g) Garantía: Común. (h) Amorti-

zación: El 100% del capital se repagará en una

única cuota en la fecha de vencimiento. (i) Inte-

reses: Los VCPs Clase 14 devengarán intereses

a la tasa variable nominal anual igual a (1) la Tasa

Badlar Privada, más (2) 590 puntos básicos. Los

intereses se pagarán trimestralmente en forma

vencida, en las fechas que sean un número de

día idéntico a la fecha de emisión y liquidación

pero del correspondiente mes, disponiéndose

que la última fecha de pago intereses será la

fecha de vencimiento. Los restantes términos y

condiciones de los VCPs Clase 14 se detallan en

el prospecto de Programa de fecha 10/7/2015,

y en el prospecto informativo especial corres-

pondiente a los VCPs Clase 14 de fecha 7/4/15.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 06/11/2015

maria agustina montes - T°: 98 F°: 427 C.P.A.C.F.

e. 25/04/2016 N° 25645/16 v. 25/04/2016