GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

ACTO DE EMISIÓN

Emisión de Obligaciones Negociables: Clase

XXI a Tasa Fija con Vencimiento en 2016 por

un Valor nominal de Pesos 100.000.00 (las

“Obligaciones Negociables”) bajo el Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles I a Corto, Mediano y/o Largo Plazo de

Grupo Supervielle S.A. por un valor nominal

de $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”). En cumplimiento del

artículo 10 de la ley N° 23.576 modificada por la

ley N° 23.962 se informa: A. La aprobación del

Programa fue resuelta por Asamblea General

Extraordinaria N° 81 de Grupo Supervielle S.A.

(la “Emisora”) celebrada el 19 de abril de 2016.

Los términos y condiciones generales del Pro-

grama y los términos y condiciones de las Obli-

gaciones Negociables fueron aprobados por

reunión de Directorio de la Emisora celebrada el

19 de abril de 2016 y por acta de subdelegados

de fecha 4 de mayo de 2016. B. La Emisora fue

constituida como sociedad anónima el 8 de oc-

tubre de 1979 e inscripta en el Registro Público

de Comercio el 15 de octubre de 1980 bajo el

Número 4600 del Libro 92, Tomo A de Estatutos

de Sociedades Anónimas Nacionales. La deno-

minación anterior fue Inversiones y Participa-

ciones S.A. El plazo de duración de la Emisora

vence el 15 de octubre de 2079, el que podrá

ser prorrogado si así lo resolviera una Asam-

blea Extraordinaria de Accionistas. La sede

social de la Emisora está ubicada en Bartolomé

Mitre 434, piso 5, (C1004AAD) Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, Argentina. C. La Emisora

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de

terceros o asociada a terceros, dentro o fuera

del país, las siguientes actividades: Financie-

ras: Mediante el aporte de capitales en dinero

o en especie a sociedades constituidas o a

constituirse, controlando o no dichas socieda-

des, (con las limitaciones del art. 30 y conexos

de la Ley 19.550) o a particulares, así como la

compraventa de títulos, acciones, debentures y

toda clase de valores mobiliarios, otorgamiento

de fianzas y/o garantías, constitución o transfe-

rencia de préstamos con garantía, incluso real,

o sin ella, con exclusión de las operaciones

previstas en la Ley de Entidades Financieras

y toda otra que requiera el concurso público.

Podrá ejercer mandatos, representaciones,

agencias y comisiones para todo tipo de opera-

ciones de la naturaleza indicada en su objeto y

administrar bienes y empresas de sociedades,

personas o entidades radicadas en el país o en

el extranjero. A fin de cumplir con su objeto,

la Emisora tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no sean prohibidos por las

leyes o por su estatuto. D. El capital social de la

Emisora es de $ 248.970.528 (pesos doscientos

cuarenta y ocho millones novecientos setenta

mil quinientos veintiocho) y está representado

por 126.738.188 (ciento veinte seis millones

setecientos treinta y ocho mil ciento ochenta y

ocho) acciones ordinarias Clase A nominativas

no endosables de $ 1 (un peso) valor nominal

cada una con derecho a cinco votos por acción,

122.232.340 (ciento veintidós millones dos-

cientos treinta y dos mil trescientos cuarenta)

acciones ordinarias Clase B nominativas no

endosables de $ 1 (un peso) valor nominal cada

una con derecho a un voto por acción. El patri-

monio neto de la Emisora al 31 de diciembre de

2015 era de $ 2.373.710.000 (dos mil trescientos

setenta y tres millones setecientos diez mil). E.

38 OFICIAL Nº 33.379

El monto nominal emitido de las Obligaciones

Negociables es de 100.000.000 (Pesos cien

millones) I. La emisora ha emitido bajo el Pro-

grama de Obligaciones Negociables creado en

el año 2010 las Obligaciones Negociables Clase

I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI;

XVII, XVIII, XIX y XX por un monto total de V/N

de $ 1.223.821.590 (pesos mil doscientos vein-

titrés millones ochocientos veinte y un mil qui-

nientos noventa) y por un monto total de V/N de

US$ 9.302.985 (dólares estadounidenses nueve

millones trescientos dos mil novecientos ochen-

ta y cinco) y a la fecha se encuentran vigentes

las Obligaciones Negociables de las Clases XIII,

XV, XVIII, XIX y XX por un monto total de V/N

de $ 394.767.897 (pesos trescientos noventa y

cuatro millones setecientos sesenta y siete mil

ochocientos noventa y siete). F. La Emisora no

ha emitido obligaciones negociables con pri-

vilegio o garantía, ni ha contraído deudas con

privilegio o garantía que se encuentren vigentes

a la fecha. G. Las Obligaciones Negociables

califican como obligaciones negociables sim-

ples no convertibles en acciones según la ley

argentina y son emitidas de conformidad y

cumpliendo con todos los requisitos de la Ley

de Obligaciones Negociables y las demás leyes

y normativa argentinas aplicables. H. Condicio-

nes de las Obligaciones Negociables: a) el valor

nominal de emisión es de $ 100.000.000 (Pesos

Cien millones) b) la Tasa Aplicable de interés es

del 34,24% nominal anual, c) la Fecha de Emi-

sión y Liquidación es el 12 de mayo de 2016, d)

la Fecha de Vencimiento será el 9 de septiem-

bre de 2016; e) la Fecha de Pago de Intereses

será la Fecha de Vencimiento, o de no ser dicha

fecha un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior,

y h) el capital se amortizará totalmente en un

pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento.

Alejandro Noblía, Abogado, T° 60 F° 670. Auto-

rizado por Acta de Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de la Emisora Nº 81 celebrada

el 19 de abril de 2016.

Autorizado según instrumento privado asam-

blea general extraordinaria de fecha 19/04/2016

Alejandro Ezequiel Noblia - T°: 60 F°: 670 C.P.A.C.F.

e. 16/05/2016 N° 32753/16 v. 16/05/2016