N° 34964/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Inscripto ante el Registro Público de Comercio
el 23 de octubre de 1997, bajo el N° 12.296, L°
122, Tomo A del Libro Sociedades Anónimas (la
“Sociedad”), con sede social en Reconquista
151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, con duración hasta el 23
de octubre de 2097, hace saber por un día que
el 18 de mayo de 2016 emitió las Obligaciones
Negociables Clase XXXVI (la “Clase XXXVI” o
las “Obligaciones Negociables”) cuya emisión
fuera aprobada por el Directorio de la Sociedad
con fecha 10 de febrero de 2016, en el marco del
Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables Simples, No Convertibles, Con o
Sin Garantía, Subordinadas o No, por un monto
nominal por hasta US$ 800.000.000 (o su equi-
valente en pesos), aprobado por la Asamblea
de Accionistas de la Sociedad celebrada el 23
de mayo de 2008, y por las asambleas de ac-
cionistas celebradas el 30 de abril de 2010, 27
de marzo de 2012, 24 de abril de 2014 y 31 de
marzo de 2015, por las cuales se renovaron las
facultades delegadas en el Directorio (el “Pro-
grama”). La Clase XXXVI, emitida por un valor
nominal de Ps. 469.750.000, a un precio de
emisión del 100%, devengará una Tasa de In-
terés variable, la cual se calculará sobre la base
de la Tasa BADLAR Privada más 425 puntos
básicos, estableciéndose que únicamente para
el primer Período de Devengamiento de Inte-
reses, la Tasa de Interés tendrá un mínimo de
37,00% nominal anual y amortizará su capital
íntegramente al vencimiento, que operará el 18
de noviembre de 2017. Los intereses se pagarán
trimestralmente, los días 18 de agosto de 2016,
18 de noviembre de 2016, 18 de febrero de
2017, 18 de mayo de 2017, 18 de agosto de 2017
y 18 de noviembre de 2017. La Sociedad tiene
por objeto la realización de todas las operacio-
nes bancarias activas, pasivas y de servicios
previstas y autorizadas por la Ley N° 21.526
de Entidades Financieras, con sus modificato-
rias y demás leyes, reglamentos y normas que
regulan la actividad bancaria para los bancos
comerciales, atendiendo fundamentalmente las
necesidades en materia de crédito hipotecario
para la vivienda; la actividad aseguradora de
las operaciones que realice o de los bienes que
hayan sido objeto de su financiación; realizar
actividades bursátiles; realizar operaciones
inmobiliarias de compraventa, construcción,
locación y administración de inmuebles e in-
termediación, mandatos y comisiones; actuar
como fiduciario en los términos del Código
Civil y Comercial de la Nación, Sección 4º,
Capítulo 30, Título IV, del Libro Tercero; y cual-
quier otra actividad que resulte necesaria para
facilitar la consecución de su objeto bancario.
La principal actividad de la Sociedad en la ac-
tualidad es la de proveer todos los servicios de
intermediación financiera propios de un banco
comercial. El Capital Social de la Sociedad,
al 31 de marzo de 2016, fecha de sus últimos
estados contables trimestrales, era de Ps.
1.500 millones, compuesto por 1.500 millones
de acciones ordinarias, todas ellas de v/n Ps.
1 y de 1 voto por acción para las Clases A, B
y C, y de tres votos por acción para la Clase D
en tanto las acciones Clase A representen más
del 42% del Capital Social de la Sociedad y a
tal fecha su patrimonio neto era de Ps. 5.671,3
millones. Con anterioridad a la presente emi-
sión de las Obligaciones Negociables Clase
XXXVI la Sociedad ha emitido las siguientes
clases de obligaciones negociables (todas con
garantía común), detallándose seguidamente
las clases que a la fecha de los últimos estados
contables trimestrales no habían sido cancela-
das: (i) Serie 5 USD emitido el 27 de abril de
2006, con vencimiento el 27 de abril de 2016,
con un valor nominal residual en circulación al
31 de marzo de 2016 de Ps. 1.289,3 millones,
(ii) Serie XII, emitida el 14 de agosto de 2013,
con vencimiento el 14 de agosto de 2017, con
un valor nominal residual en circulación al 31 de
marzo de 2016 de Ps. 436,3 millones, (iii) Serie
XXIII, emitida el 5 de noviembre de 2014, con
vencimiento el 5 de mayo de 2016, con un valor
nominal residual en circulación al 31 de marzo
de 2016 de Ps. 119,4 millones, (iv) Clase XXV,
emitida el 5 de febrero de 2015, con vencimien-
to el 5 de agosto de 2016, con un valor nominal
residual en circulación al 31 de marzo de 2016
de Ps. 308,3 millones, (v) Clase XXVII, emitida
el 22 de mayo de 2015, con vencimiento el 22
de noviembre de 2016, con un valor nominal
residual en circulación al 31 de marzo de 2016
de Ps. 281,7 millones, (vi) Clase XXX, emitida el
4 de septiembre de 2015, con vencimiento el 4
de marzo de 2017, con un valor nominal resi-
dual en circulación al 31 de marzo de 2016 de
Segunda
Ps. 314,6 millones, (vii) Clase XXXI, emitida el
4 de septiembre de 2015, con vencimiento el 4
de septiembre de 2018, con un valor nominal
residual en circulación al 31 de marzo de 2016
de Ps. 214,8 millones, (viii) Clase XXIX, emitida
el 30 de noviembre de 2015, con vencimiento el
30 de noviembre de 2020, con un valor nominal
residual en circulación al 31 de marzo de 2016
de Ps. 2.916,3 millones, (ix) Clase XXXII, emitida
el 30 de noviembre de 2015, con vencimiento el
30 de mayo de 2017, con un valor nominal resi-
dual en circulación al 31 de marzo de 2016 de
Ps. 265,8 millones, (x) Clase XXXIV, emitida el
10 de febrero de 2016, con vencimiento el 10 de
agosto de 2017, con un valor nominal residual
en circulación al 31 de marzo de 2016 de Ps.
264,0 millones, (xi) Clase XXXV, emitida el 10 de
febrero de 2016, con vencimiento el 10 de fe-
brero de 2019, con un valor nominal residual en
circulación al 31 de marzo de 2016 de Ps. 236,0
millones. La Sociedad no ha contraído deudas
con privilegios o garantías fuera del curso nor-
mal de los negocios, según se describe en los
Estados Contables al 31 de marzo de 2016. La
creación del Programa y la oferta pública de las
obligaciones negociables ha sido autorizada
por la Comisión Nacional de Valores mediante
Resolución Nº16.573 de fecha 24 de mayo de
2011 y Nº17.805 de fecha 9 de septiembre de
2015 de la Comisión Nacional de Valores. Au-
torizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 10/02/2016
Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.
e. 26/05/2016 N° 34964/16 v. 26/05/2016