CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Cordial Compañía Financiera S.A. (la “Socie-

dad”), constituida el 21/01/1999 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con duración de

99 años, inscripta en la Inspección General de

Justicia el 29/09/1999, bajo el Nº 1.661.497, del

L° 4 de Sociedades por Acciones, con domicilio

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede

social en la calle Reconquista 320, (C1003ABH)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto,

mediante (i) Acta de Directorio N° 511 de fecha

06/04/16; y (ii) Resoluciones de Subdelegado de

fechas 09/05/16 y 17/05/16, la emisión de Obli-

gaciones Negociables Clase 10 a tasa variable

con vencimiento a los 18 meses desde la fecha

de emisión por un valor nominal de $ 199.000.000

(las “Obligaciones Negociables”) en el marco de

su Programa Global de Obligaciones Negociables

a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor

nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalen-

te en otras monedas) (el “Programa”). El capital

pendiente de repago de las Obligaciones Nego-

ciables devengará un interés a una tasa variable

anual igual a la suma de (i) Tasa Base aplicable

al período; más (ii) un margen del 5,50% nomi-

nal anual, estableciéndose, asimismo, que en el

primer Período de Devengamiento de Intereses,

la tasa de interés correspondiente a las Obligacio-

nes Negociables no podrá ser inferior al 37%. La

“Tasa Base” será el promedio aritmético simple

de la Tasa Badlar Privada (o, en caso que el Ban-

co Central de la República Argentina (el “BCRA”)

suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa

Sustituta) publicada durante el período que se ini-

cia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada

Período de Devengamiento de Intereses y finaliza

(e incluye) el octavo Día Hábil anterior a la Fecha

de Pago de Intereses correspondiente. La “Tasa

Badlar Privada” significa el promedio ponderado

de las tasas de interés para depósitos a plazo fijos

de más un millón de Pesos de 30 a 35 días de pla-

zo en bancos privados publicada por el BCRA en

su página de Internet. La “Tasa Sustituta” signifi-

ca (a) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada

que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir

dicha tasa sustituta, se considerará el promedio

aritmético de tasas pagadas para depósitos en

Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos

de 30 a 35 días de plazo por los cinco primeros

bancos privados según el último informe de de-

pósitos disponible publicado por el BCRA. Los in-

tereses serán calculados sobre la base de un año

de 365 días y la cantidad de días efectivamente

transcurridos de cada periodo de devengamiento

de intereses. Los intereses de las Obligaciones

Negociables se pagarán en forma trimestral por

Sección

BOLETIN

período vencido a partir de la fecha de emisión

hasta la fecha de vencimiento, en las siguientes

fechas: 19/08/16, 19/11/16, 19/02/17, 19/05/17,

19/08/17 y 19/11/17, o de no ser cualquiera de di-

chas fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil pos-

terior. El capital de las Obligaciones Negociables

se repagará totalmente en la fecha de vencimien-

to el 19/11/17. La Sociedad ha emitido en el marco

de su Programa Global de Valores de Corto Plazo

por hasta la suma de V/N $ 200.000.000: (i) con

fecha 13/12/11 valores de corto plazo clase 1

por un valor nominal de $ 52.900.000 a tasa va-

riable, con vencimiento el 08/10/12; (ii) con fecha

12/04/12 valores de corto plazo clase 2 por un

valor nominal de $ 70.000.000 a tasa variable, con

vencimiento el 07/01/13; (iii) con fecha 17/07/12 va-

lores de corto plazo clase 3 por un valor nominal

de $ 48.250.000 a tasa variable, con vencimiento

el 13/04/13; (iv) con fecha 6/02/13 valores de corto

plazo clase 4 por un valor nominal de $ 17.143.000

a tasa fija, con vencimiento el 05/11/13; (v) con

fecha 06/02/13 valores de corto plazo clase 5

por un valor nominal de $ 98.000.000 a tasa

variable, con vencimiento el 03/02/14; y (vi) con

fecha 13/05/13 valores de corto plazo clase 7

por un valor nominal de $ 49.875.000 a tasa

variable, con vencimiento el 08/05/14. Asimis-

mo, bajo el Programa, la Sociedad ha emitido:

(i) con fecha 3/10/13 obligaciones negociables

clase 1 por un valor nominal de $ 16.888.888 a

tasa fija, con vencimiento el 30/06/14; (ii) con

fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase

2 por un valor nominal de $ 73.253.011 a tasa

variable, con vencimiento el 3/04/15; (iii) con

fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase

3 por un valor nominal de $ 31.500.000 a tasa

variable, con vencimiento el 18/11/14; (iv) con

fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase

4 por un valor nominal de $ 53.888.888 a tasa

variable, con vencimiento el 21/08/15, (v) con

fecha 15/08/14 obligaciones negociables clase

5 por un valor nominal de $ 147.222.222 a tasa

variable, con vencimiento el 15/02/16; (vi) con

fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase

6 por un valor nominal de $ 145.980.000, a tasa

fija con vencimiento el 14/05/16; (vii) con fecha

14/05/15 obligaciones negociables clase 7 por un

valor nominal de $ 11.578.947 a tasa variable, con

vencimiento en 14/11/16; (viii) con fecha 06/10/15

obligaciones negociables clase 8 por un valor no-

minal de $ 54.000.000 a tasa fija, con vencimiento

el 06/07/16; y (ix) con fecha 06/10/15 obligacio-

nes negociables clase 9 por un valor nominal de

$ 88.750.000 a tasa mixta, con vencimiento el

06/04/17. La Sociedad tiene contraído endeuda-

miento garantizado por la suma de $ 96,172 millo-

nes al 31/12/15, en virtud de una línea de crédito

garantizada mediante la cesión de préstamos de

su cartera que mantiene con Banco Supervie-

lle S.A. El objeto social y la actividad principal

actualmente desarrollada por la Sociedad es

actuar como entidad financiera en los términos

de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras vi-

gente. El capital social de la Sociedad al 31/12/14,

asciende a $ 72.995.634 y está representado por

72.995.634 acciones ordinarias, nominativas no

endosables con valor nominal de $ 1 por acción y

que otorgan derecho a 1 voto por acción. El patri-

monio neto de la Sociedad al 31/12/15 asciende a

$ 283.974 miles de acuerdo a los últimos estados

contables anuales de la Sociedad. Autorizado

según instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 06/04/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 27/05/2016 N° 35750/16 v. 27/05/2016