PAMPA ENERGIA S.A.

PAMPA ENERGIA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a

celebrarse el día 22 de junio de 2016 a las 11:00

horas en primera convocatoria y, en el caso de

la Asamblea General Ordinaria, a las 12:00 ho-

ras en segunda convocatoria, que tendrá lugar

en la sede social sita en Ortiz de Ocampo 3302,

Edificio 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar los siguientes puntos del Or-

den del Día: 1°) Designación de accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°) Con-

sideración de la emisión de hasta 320.000.000

nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, a

ser integradas en especie mediante la transfe-

rencia a la Sociedad de acciones y/o American

Depositary Receipts (“ADRs”) de Petrobras

Argentina S.A. (“Petrobras Argentina”) de titu-

laridad de aquellos que opten por participar en

la oferta de canje de acciones y/o ADRs de la

Sociedad por acciones y/o ADRs de Petrobras

Argentina (la “Oferta de Canje”), que se ofrecerá

en forma simultánea a la oferta pública de ad-

quisición obligatoria en efectivo de acciones de

Petrobras Argentina (la “Oferta de Adquisición

en Efectivo”). Consideración del consecuente

aumento de capital por hasta $ 320.000.000.

Las nuevas acciones a emitirse serán ordinarias,

escriturales, de $ 1 (un peso) de valor nominal

cada una y con derecho a un voto por acción,

con derecho a dividendos en igualdad de con-

diciones que las acciones actualmente en circu-

lación, a emitirse con la prima de emisión que

resulte de la aplicación de la relación de canje

que se describe a continuación. Consideración

de la fijación de la relación de canje en la Oferta

de Canje sobre la base del precio ofrecido en la

Oferta de Adquisición en Efectivo, resultando en

la siguiente relación de canje: precio promedio

ponderado de cotización de las acciones de la

Sociedad durante los 5 días previos a la aper-

tura del período de recepción de aceptación de

ofertas (el “Precio Promedio de Pampa”) / Precio

por acción de Petrobras Argentina fijado para la

Oferta de Adquisición en Efectivo. Delegación en

el directorio de la Sociedad de la determinación

de un factor de ajuste a la relación de canje pre-

vista anteriormente en un más o menos 10% y

delegación en el directorio de la Sociedad de la

totalidad de los restantes términos y condiciones

de emisión. De existir ofertas de participación en

la Oferta de Canje por un monto de acciones que

supere el monto máximo previsto para la Oferta

de Canje, la Sociedad realizará el prorrateo co-

rrespondiente entre los titulares que participen,

de acuerdo a lo que describirá en el prospecto

que oportunamente se publique. Autorización al

Directorio para subdelegar las antedichas facul-

tades en uno o más directores y/o gerentes de

la Sociedad. La emisión de las nuevas acciones

Viernes 27 de mayo de 2016

y el aumento de capital se encuentran sujetos a

la condición suspensiva de que se verifique el

cierre de la transacción consistente en la adqui-

sición de la totalidad de la participación social

de Petrobras Participaciones S.L., sociedad

titular de acciones de Petrobras Argentina, re-

presentativas del 67,1933% del capital social y

los votos de Petrobras Argentina y se obtenga la

autorización de la Comisión Nacional de Valores

y la Securities and Exchange Commission. 3°)

Consideración de la suspensión del derecho de

preferencia, en los términos del artículo 197 de la

Ley General de Sociedades, en la suscripción de

las nuevas acciones ordinarias de la Sociedad

que se emitan en caso de aprobarse el aumento

de capital considerado en el punto anterior del

Orden del Día. 4°) Consideración de la reforma

al artículo 4to del Estatuto Social (Objeto So-

cial). 5°) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarias para la obtención de las inscripciones

correspondientes. NOTA 1: Los Sres. Accionis-

tas deberán remitir sus correspondientes cons-

tancias de saldo de cuenta de acciones escritu-

rales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.,

a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día

16 de junio de 2016, inclusive. NOTA 2: Atento lo

dispuesto por las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores T.O. 2013, al momento de inscrip-

ción para participar de la Asamblea, se deberá

informar los siguientes datos del titular de las ac-

ciones: nombre y apellido o denominación social

completa: tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,

conforme lo establecido por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando

los accionistas sean sociedades constituidas en

el extranjero, (i) deberán informar los beneficia-

rios finales titulares de las acciones que confor-

man el capital social de la sociedad extranjera y

la cantidad de acciones con las que votarán, y

(ii) el representante designado a los efectos de

efectuar la votación en la asamblea deberá estar

debidamente inscripto ante el Registro Público

correspondiente, en los términos del Artículo 118

o 123 de la Ley General de Sociedades. NOTA

4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asamblea.

Designado según Instrumento Privado, Acta de

Directorio Nro. 2138 de fecha 10/04/2016. Mar-

cos Marcelo Mindlin - Presidente

e. 26/05/2016 N° 35738/16 v. 01/06/2016