BACS BANCO DE CREDITO

BACS BANCO DE CREDITO

Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscrip-

ta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el

Nº 6437 del Libro 11 del Tomo de Sociedades

por Acciones, con sede social en Tucumán 1,

piso 19 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina y con vencimiento el 10 de

mayo de 2100 (la “Sociedad”), hace saber por un

día que el 24 de mayo de 2016 emitió las Obli-

gaciones Negociables Clase VIII (la “Clase VIII”)

cuya emisión fuera aprobada por el directorio de

la Sociedad el 6 de abril de 2016 en el marco

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables por un valor nominal de hasta

US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses

ciento cincuenta millones) (o su equivalente en

otras monedas), aprobado por las asambleas de

accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de

marzo de 2012, 24 de abril de 2013 y 31 de marzo

de 2015 y por la reunión de directorio celebrada

el 23 de septiembre de 2013 y su actualización

por la reunión de directorio celebrada el 10 de

febrero de 2016 (el “Programa”). La Clase VIII,

emitida por un valor nominal de $ 150.000.000

(pesos ciento cincuenta millones) a un precio de

emisión del 100%, devengará una tasa de interés

variable igual a la tasa Badlar Privada más 439

puntos básicos, estableciéndose para el primer

servicio de interés una tasa de interes mínima

de 36,25% nominal anual. El capital de la Clase

VIII amortizará el 50% del valor nominal el 24 de

agosto de 2017 y el 50% del valor nominal el 24

de noviembre de 2017, fecha en la que operará

el vencimiento final de la Clase VIII. Los intere-

ses se pagarán trimestralmente los días 24 de

agosto de 2016, 24 de noviembre de 2016, 24

de febrero de 2017, 24 de mayo de 2017, 24 de

agosto de 2017 y 24 de noviembre de 2017. La

Sociedad tiene por objeto realizar, por sí, por

intermedio de terceros, o asociada a terceros,

dentro o fuera del país, todas las operaciones

bancarias activas, pasivas y servicios previstas

y autorizadas por la Ley de Entidades Financie-

ras y demás leyes, reglamentos y normas que

regulan la actividad bancaria para los bancos

comerciales de segundo grado, a cuyo fin podrá:

a) Obtener créditos del exterior y actuar como

intermediario de créditos obtenidos en moneda

nacional y extranjera; b) Emitir bonos, obligacio-

nes, certificados de participación, u otros instru-

mentos negociables en el mercado local o en el

exterior; c) Acordar préstamos y comprar y des-

contar documentos a otras entidades financie-

ras; d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías y

aceptar y colocar letras y pagarés de terceros; e)

Realizar inversiones en valores mobiliarios, pre

financiar sus emisiones y colocarlos; f) Gestionar

por cuenta ajena la compra y venta de valores

mobiliarios y actuar como agente pagador de di-

videndos, amortizaciones e intereses; g) Actuar

como fiduciante, fiduciario, fideicomisario, y be-

neficiario de fideicomisos y gerente o deposita-

rio de fondos comunes de inversión, administrar

carteras de valores mobiliarios y cumplir otros

encargos fiduciarios; h) Realizar operaciones de

pase, compra y venta a término, futuros, opcio-

nes y otros derivados; i) Cumplir mandatos y co-

misiones conexos con sus operaciones; j) Actuar

e inscribirse en el registro de la Comisión Nacio-

nal de Valores como Agente de Administración

de Productos de Inversión Colectiva, Agente de

Custodia de Productos de Inversión Colectiva,

Agente de Negociación, Agente de Liquidación

y Compensación, Agente Productor, Agente

Asesor del Mercado de Capitales, Agente de

Martes 31 de mayo de 2016

Corretaje de Valores Negociables y/o Agentes

de Custodia, Registro y Pago, de acuerdo con

las compatibilidades que establezca de tiempo

en tiempo la Comisión Nacional de Valores y

previo cumplimiento de los requisitos y exigen-

cias patrimoniales que fije dicho organismo; k)

La enunciación que antecede no es limitativa pu-

diendo la Sociedad realizar cualquier otra ope-

ración complementaria a su actividad bancaria

o que resulte compatible con su objeto, dentro

de las condiciones y limites que establezcan las

normas reglamentarias que dicte el Banco Cen-

tral de la República Argentina. Para cumplir su

objeto la Sociedad tiene plena capacidad para

realizar toda clase de actos jurídicos, contratos y

operaciones cualquiera sea su carácter legal, en

especial podrá adquirir y enajenar por cualquier

título bienes muebles e inmuebles de toda clase

de derechos, créditos con garantía hipotecaria,

títulos, acciones o valores, darlos en garantía y

gravarlos, asociarse con personas de existencia

visible o jurídica, concretar contratos de unión

transitoria de empresas y de colaboración em-

presaria; contratar como fiduciario, fiduciante

o beneficiario; emitir en el país o en el exterior

debentures, obligaciones negociables u otros

títulos de deuda o de participación, típicos o

atípicos, con o sin garantía, convertibles o no;

y celebrar toda clase de contratos con bancos

públicos o privados, nacionales o extranjeros

y organismos financieros internacionales. A la

fecha, la actividad principal de la Sociedad es

la compra de cartera de préstamos, incluyendo

créditos prendarios, factoring, leasing, persona-

les a sola firma y código de descuento; la origi-

nación directa de prendarios; y el desarrollo de

Banca de Inversión incluyendo la estructuración

y colocación de instrumentos financieros, y la

administración de fideicomisos financieros. El

capital social de la Sociedad al 31 de marzo de

2016, fecha de sus últimos estados contables

trimestrales auditados, era de $ 62.500.000

compuesto por 62.500.000 acciones y su patri-

monio neto era de $ 311.521.000. La creación del

Programa y la oferta pública de las Obligaciones

Negociables descriptas en el presente ha sido

autorizada por la Comisión Nacional de Valores

mediante Resolución Nº 17.271 del 23 de ene-

ro de 2014. Con anterioridad a la presente la

Sociedad emitió: (i) con fecha 19 de febrero de

2014 las Obligaciones Negociables Clase I por

un valor nominal de $ 130.435.000, la cual al 31

de marzo de 2016 fue totalmente amortizada; (ii)

con fecha 19 de agosto de 2014 las Obligacio-

nes Negociables Clase III, por un valor nominal

de $ 132.726.000 y de un valor residual al 31 de

marzo de 2016 de $ 44.250.848,40; (iii) con fe-

cha 21 de noviembre de 2014 las Obligaciones

Negociables Clase IV, por un valor nominal de

$ 105.555.000 y de un valor residual al 31 de

marzo de 2016 de $ 70.373.518,50; (iv) con fecha

17 de abril de 2015 las Obligaciones Negociables

Clase V, por un valor nominal de $ 150.000.000;

(v) con fecha 22 de junio las Obligaciones Nego-

ciables Subordinadas Convertibles en acciones

ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 y

con derecho a un voto por acción por un valor

nominal de $ 100.000.000; (vi) con fecha 23 de

julio de 2015 las Obligaciones Negociables Clase

VI, por un valor nominal de $ 141.666.000; y (vii)

con fecha 18 de febrero de 2016 las Obligacio-

nes Negociables Clase VII, por un valor nominal

de $ 142.602.000. Al 31 de marzo de 2016, la So-

ciedad no tenía deuda garantizada. Autorizado

según instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 06/04/2016

Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.

e. 31/05/2016 N° 36550/16 v. 31/05/2016