GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XXIII

Conforme al artículo 10 ley 23.576 se hace sa-

ber que por reunión de directorio del 28-03-16

se aprobó la emisión de las obligaciones ne-

gociables serie XXIII (“ON”) bajo el Programa

Global de Obligaciones Negociables por has-

ta $ 1.500.000.000 (el “Programa”), conforme

a las siguientes condiciones, complementa-

das con las establecidas en el Suplemento

de Prospecto a publicar en el/los sistemas de

información de el/los mercado/s donde las ON

se listen y en la Autopista de la Información

Financiera de la Comisión Nacional de Valores

(www.cnv.gob.ar) (el “Suplemento de Pros-

pecto”). Condiciones comunes de emisión de

las Obligaciones Negociables Serie XXIII Cla-

se A y Clase B: Monto: hasta $ 100.000.000

ampliable hasta $ 300.000.000. Pagos de Ser-

vicios: Los intereses y amortización (“Servi-

cios”) serán pagaderos en las fechas de pago

de Servicios indicadas en el Cuadro de Pago

de Servicios inserto en el Aviso de Colocación

o en el Aviso de Resultado de Colocación (las

“Fechas de Pago de Servicios”). Si la fecha

fijada para el pago fuera un día inhábil, que-

dará pospuesta al siguiente Día Hábil sin que

se devenguen intereses sobre dicho pago por

el o los días que se posponga el vencimiento,

salvo que la Fecha de Vencimiento sea un día

inhábil, en dicho caso se devengarán intere-

ses sobre dicho pago por el o los días que se

posponga el vencimiento. Las obligaciones de

pago se considerarán cumplidas y liberadas

en la medida en que la Emisora ponga a dispo-

sición de Caja de Valores S.A. los fondos co-

rrespondientes. Se entenderá por “Día Hábil”

cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos

en los que los bancos están obligados a cerrar

en la Ciudad de Buenos Aires. Condiciones

particulares de emisión de las Obligaciones

Negociables Serie XXIII Clase A: Vencimiento:

A los 18 meses desde la Fecha de Integración

(la “Fecha de Vencimiento”), la cual será in-

formada en el aviso de colocación (el “Aviso

de Colocación”). Amortización: En la Fecha de

Vencimiento. Interés: Se pagarán intereses en

forma trimestral y devengarán una tasa nomi-

nal anual mixta conforme se describe a conti-

nuación: (a) desde la Fecha de Emisión hasta

el vencimiento del tercer (3) mes (inclusive)

devengará intereses una tasa fija que será co-

municada en un aviso a publicar con posterio-

ridad al aviso de suscripción y con anteriori-

dad al inicio del Período de Licitación Pública

(el “Aviso de Suscripción Complementario”) y

(b) desde el inicio del cuarto (4) mes hasta la

Fecha de Vencimiento devengarán una tasa

nominal anual variable equivalente a la Tasa

de la Referencia más un Diferencial de Tasa

a licitarse durante el Período de Colocación.

Los intereses se devengarán entre la Fecha de

Integración (inclusive) y la primera Fecha de

Pago de Servicios (exclusive) – para el primer

servicio- y entre la última Fecha de Pago de

Servicios (inclusive) y la próxima Fecha de

Pago de Servicios (exclusive) -para los restan-

tes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en

cada Fecha de Pago de Servicios. El interés

se calculará sobre el saldo de capital (o valor

nominal residual de las ONs Serie XXIII) al ini-

cio de cada Período de Interés por la cantidad

de días de cada Período de Interés, conside-

rando para su cálculo 365 días. Los Servi-

cios de interés se pagarán trimestralmente.

Condiciones particulares de emisión de las

Obligaciones Negociables Serie XXIII Clase B:

Vencimiento: A los 36 meses desde la Fecha

de Integración (la “Fecha de Vencimiento”), la

cual será informada en el aviso de colocación

(el “Aviso de Colocación”). Amortización: En

la Fecha de Vencimiento. Interés: Se pagarán

intereses en forma trimestral y devengarán

una tasa nominal anual mixta conforme se

describe a continuación: (a) desde la Fecha

de Emisión hasta el vencimiento del tercer (3)

mes (inclusive) devengará intereses una tasa

fija que será comunicada en un aviso a publi-

car con posterioridad al aviso de suscripción

y con anterioridad al inicio del Período de

Licitación Pública (el “Aviso de Suscripción

Complementario”) y (b) desde el inicio del

cuarto (4) mes hasta la Fecha de Vencimiento

devengarán una tasa nominal anual variable

equivalente a la Tasa de la Referencia más

un Diferencial de Tasa a licitarse durante el

Período de Colocación. Los intereses se de-

vengarán entre la Fecha de Integración (inclu-

sive) y la primera Fecha de Pago de Servicios

(exclusive) – para el primer servicio- y entre

la última Fecha de Pago de Servicios (inclusi-

ve) y la próxima Fecha de Pago de Servicios

12 OFICIAL Nº 33.392

(exclusive) -para los restantes (el “Periodo de

Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago

de Servicios. El interés se calculará sobre el

saldo de capital (o valor nominal residual de

las ONs Serie XXIII) al inicio de cada Período

de Interés por la cantidad de días de cada

Período de Interés, considerando para su

cálculo 365 días. Los Servicios de interés se

pagarán trimestralmente. DATOS DE GPAT

COMPAÑÍA FINANCIERA: (a) Domicilio social:

Av. Eduardo Madero 942, Piso 12, Ciudad de

Buenos Aires. (b) Datos de constitución: la so-

ciedad se constituyó en la Ciudad de Buenos

Aires el 20 de mayo de 1994 y se encuentra

inscripta en la Inspección General de Justicia

de la Ciudad de Buenos Aires bajo el número

5571 del Libro 115, Tomo “A” de Sociedades

por Acciones con fecha 8 de junio de 1994. (c)

Plazo de duración: 99 años, contados a partir

de su inscripción en la Inspección General de

Justicia. (d) Objeto social: La Sociedad tiene

por objeto actuar como Compañía Financiera,

sujeta a la ley de entidades financieras núme-

ro 21.526 y sus modificatorias y a las normas

del Banco Central de la República Argentina,

desarrollando todas las operaciones que la ley

de entidades financieras o las normas que en

su consecuencia dicte el Banco Central de la

República Argentina autoricen a las Compa-

ñías Financieras, a cuyo fin podrá: (a) Emitir

letras y pagarés; (b) Conceder créditos para

la compra o venta de bienes pagaderos en

cuotas o a término y otros préstamos per-

sonales amortizables; (c) Otorgar anticipos

sobre créditos provenientes de ventas, adqui-

rirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro

y prestar asistencia técnica y administrativa;

(d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías,

aceptar y colocar letras y pagarés de terceros;

(e) Realizar inversiones en valores mobiliarios

a efectos de prefinanciar sus emisiones y

colocarlos; (f) Efectuar inversiones de ca-

rácter transitorio en colocaciones fácilmente

liquidables; (g) Gestionar por cuenta ajena

la compra y venta de valores mobiliarios y

actuar como agente pagador de dividendos,

amortizaciones e intereses; (h) Actuar como

fideicomisarios y depositarios de fondos co-

munes de inversión, administrar carteras de

valores mobiliarios y cumplir otros encargos

fiduciarios; (i) Obtener créditos del exterior y

actuar como intermediarios de créditos obte-

nidos en moneda nacional y extranjera; (j) Dar

en locación bienes de capital adquiridos con

tal objeto y (k) Cumplir mandatos y comisiones

conexos con sus operaciones. La presente

enumeración no tiene carácter limitativo ya

que la sociedad podrá realizar todos los ac-

tos, contratos y operaciones compatibles con

su objeto, incluidas las contempladas en la ley

24.441, sometiéndose para ello a la legislación

y disposiciones vigentes que dicte el Banco

Central de la República Argentina. A tal fin la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para

adquirir derechos, contraer obligaciones y

ejercer los actos que no sean prohibidos por

las leyes o por sus estatutos. La actividad

principal de la sociedad a la fecha es la de

Compañía Financiera conforme a la ley 21.526.

(e) Capital social al 31 de marzo de 2016 (en

miles de pesos): $ 86.837. (f) Patrimonio neto

al 31 de marzo de 2016 (en miles de pesos):

$ 844.283.-. (g) La emisora tiene en circula-

ción las siguientes Obligaciones Negociables:

Serie XX por $ 250.000.000, Serie XXI por

$ 250.000.000 y Serie XXII por $ 155.000.000.

Autorizado según instrumento privado Acta de

directorio de fecha 28/03/2016

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 03/06/2016 N° 37841/16 v. 03/06/2016