BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Se hace saber por un día, que: (a) mediante

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de Banco de Galicia y Buenos

Aires Sociedad Anónima (el “Banco”), del

26/04/2016 se decidió el aumento del monto

programa global de emisión de obligaciones

negociables a corto, mediano y/o largo plazo

por un monto máximo en circulación de

Miércoles 15 de junio de 2016

Segunda

U$S 600.000.000 y/o su equivalente en otras de Prospecto correspondiente. Denominación

monedas (el “Programa”). La actualización de mínima: será determinada oportunamente en

la información del prospecto de Programa y cada Suplemento de Precio. Registro y Depó-

sus términos y condiciones fueron decididos sito Colectivo: el agente de registro podrá ser

por reunión de Directorio de fecha 24/05/2016. el Banco, Caja de Valores S.A. o quien se de-

La creación del Programa y sus principales signe en el Suplemento de Precio correspon-

términos y condiciones fueron aprobados por diente. Listado para la Negociación: en uno o

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Ac- más mercados autorizados en el país y/o en el

cionistas de Banco de Galicia del 28/04/2005, exterior, según se especifique en el Suplemen-

to de Precio correspondiente. Pago: El agente y sus restantes términos y condiciones, por el

Directorio del Banco el 15/09/2005. La primera de pago será aquél que se designe en el Su-

prórroga del plazo de vigencia del Programa plemento de Precio aplicable. Intereses: Las

ha sido aprobada en la Asamblea General Or- ONs podrán devengar intereses a tasa fija,

dinaria del 14/04/2010 y sus restantes térmi- devengar intereses a tasa variable, no deven-

nos y condiciones por el Directorio el gar intereses y ser emitidas con descuento

sobre su valor nominal, y/o devengar intereses 07/09/2010. La nueva prórroga del plazo de

vigencia y aumento del monto del Programa a sobre la base de cualquier otro método. Res-

U$S 500.000.000 han sido aprobadas por la cate Anticipado: el Banco podrá rescatar las

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ONs por razones impositivas. Rescate a Op-

del 29/04/2015 y sus restantes términos y con- ción del Banco y/o de los Tenedores: las ONs

diciones por el Directorio el 10/09/2015. (b) El podrán ser rescatadas total o parcialmente a

opción del Banco y/o de los tenedores. Com- Banco tiene domicilio legal en Teniente Gene-

ral Juan Domingo Perón 407/29, Ciudad Autó- pra o adquisición de Obligaciones Negocia-

noma de Buenos Aires, Argentina y fue consti- bles por parte del Banco: el Banco y/o cual-

tuido en la misma ciudad como sociedad anó- quiera de sus sociedades controladas y/o vin-

nima el día 28/09/1905, con un plazo de dura- culadas, podrán comprar en el mercado se-

cundario ONs en circulación de cualquier Cla- ción que expira el 30/06/2100, e inscripto en el

se y/o Serie. ONs Adicionales: El Banco podrá, Registro Público de Comercio el 21/11/1905,

bajo el N° 4, Folio N° 32 del Libro 20, Tomo A sin el consentimiento de los tenedores de las

de Sociedades por Acciones (c) El Banco tiene ONs de cada Clase o Serie en cuestión, emitir

por objeto realizar cuantos negocios y opera- nuevas ONs de dicha Clase o Serie en una o

ciones autorizadas por las leyes vigentes, que más transacciones. Ley aplicable: Las ONs se

regirán y serán interpretadas conforme a las rigen las entidades financieras y/o bancarias,

leyes de la República Argentina, salvo otras estime conducentes al mejor desenvolvimiento

de la institución, salvo aquellas que les estén especificaciones estipuladas en los Suple-

expresamente prohibidas por las leyes o por el mentos de Precio correspondientes. (f) El

Estatuto. (d) Al 31 de marzo de 2016 el capital monto de las deudas en pesos con privilegios

social del Banco es en millones de $ 562 y su o garantías contraídas por el Banco al 31 de

marzo de 2016 asciende $ 51.6 millones. Este patrimonio neto es en millones de $ 14.958 (e)

importe se asignó a los siguientes programas. Descripción: las Obligaciones Negociables

(las “ONs”) constituirán “obligaciones nego- • Programa de Crédito para el desarrollo Pro-

ciables” simples, no convertibles en acciones, ductivo y Competitividad de la Provincia de

de conformidad con la Ley de Obligaciones Mendoza (Préstamo BID Nro. 1640/OC -AR).

• Programa Global de Crédito a la Micro, Pe- Negociables N° 23.576 (la “LON”), y demás

queña y Mediana Empresa. (Mipymes) Comu- normas aplicables vigentes, y darán derecho a

los beneficios establecidos en la misma. Mon- nicación “A” 4620 del B.C.R.A. (Préstamo BID

to: US$ 600.000.000 en circulación en cual- N° 1192/OC-AR). • Programa de Crédito para

quier momento, o su equivalente en otras mo- el desarrollo de la Producción y el Empleo de

nedas. Oferta: las ONs se ofrecerán en la Ar- la Pcia. de San Juan. Comunicación “A” 4769

del B.C.R.A. (Préstamo BID N° 1798/OC-AR). gentina o en otras jurisdicciones, conforme se

• Programa de Crédito para el Desarrollo de la determine en los Suplementos de Precio apli-

cables. Duración: será de cinco años contados Producción de la Provincia de San Juan. Co-

a partir de la fecha de autorización de la última municación “A” 5481 de la B.C.R.A. (Préstamo

prórroga de vigencia del mismo que fuere emi- BID N° 2763/OC-AR). El monto en dólares de la

tida por la Comisión Nacional de Valores deuda con garantía que posee el Banco al 30

de septiembre asciende en su totalidad a (“CNV”) el 20/11/2015, o cualquier plazo mayor

$ 106.1 millones, este monto corresponde a que se autorice de conformidad con las nor-

mas aplicables. Forma: las ONs podrán ser $ 45.6 millones recibidos del FMO y $ 60.5 mi-

escriturales, estar representadas en títulos llones de PROPARCO. (g) Las ONs serán emi-

cartulares definitivos al portador o nominati- tidas con garantía común o, siempre y cuando

ello sea posible en virtud de la normativa apli- vos (y en este último caso, ser endosables o

cable al Banco, con garantía especial o flotan- no), o estar representadas en certificados glo-

te, o estar avaladas, afianzadas o garantizadas bales (para su depósito con depositarios auto-

rizados por las normas vigentes de la jurisdic- por cualquier medio. Salvo otras especifica-

ción que corresponda), según se especifique ciones estipuladas en en el Suplemento de

en el Suplemento de Precio aplicable. Clases Precio aplicable, las ONs serán obligaciones

directas, incondicionales y con garantía co- y/o Series: Las ONs podrán ser emitidas en

mún del Banco y, salvo en el caso de ONs su- diversas clases con derechos diferentes entre

bordinadas y/o garantizadas, serán tratadas las distintas Clases, pero las ONs de una mis-

ma Clase siempre tendrán los mismos dere- en todo momento en igualdad de condiciones

chos entre sí. Las ONs de una misma Clase entre sí y con todas las demás obligaciones

podrán ser emitidas en diversas series con los comunes presentes y futuras del Banco que no

se encuentren garantizadas ni subordinadas, mismos derechos que las demás ONs de la

ni que cuenten con privilegios y/o preferencias misma Clase, aunque podrán tener diferentes

por disposiciones legales. En virtud de la Ley fechas de emisión, fechas de vencimiento, ta-

sas de interés y/o precio de emisión. Precio de de Entidades Financieras y sus modificatorias

Emisión: las ONs podrán emitirse a la par, o las ONs se encuentran excluidas del Sistema

de Seguro de Garantía de los Depósitos esta- con descuento o prima respecto del valor par,

blecido bajo la Ley N° 24.485. Tampoco parti- según se especifique en el Suplemento de Pre-

cipan del privilegio especial, exclusivo y exclu- cio aplicable. Monedas: las ONs podrán estar

yente acordado para los depositantes por el denominadas en dólares estadounidenses, en

pesos, o en cualquier otra moneda o unidad inciso e) del artículo 49 de la Ley de Entidades

monetaria conforme se especifique en el Su- Financieras. (h) Las ONs tendrán los plazos de

vencimiento y los plazos y formas de amortiza- plemento de Precio aplicable. Asimismo, po-

ción que se fijen en el correspondiente Suple- drán estar denominadas en más de una mone-

mento de Precio, respetando los plazos míni- da, según se especifique en el Suplemento de

mos y máximos que resulten aplicables de Precio aplicable. Destino de los Fondos: los

fondos provenientes de la colocación de las acuerdo con las normas vigentes y pudiendo

emisiones y reemisiones de las ONs que se ser emitidas a corto, mediano y/o largo plazo.

Designado según instrumento privado ACTA emitan en el marco del Programa serán desti-

nados a inversiones en activos físicos situados DE DIRECTORIO de fecha 26/04/2016 Sergio

en el país, integración de capital de trabajo en Grinenco - Presidente

el país, refinanciación de pasivos, integración

e. 15/06/2016 N° 42030/16 v. 15/06/2016

de aportes de capital en sociedades controla-