MERANOL S.A.C.I.

MERANOL S.A.C.I.

a) De conformidad con lo resuelto por la

asamblea ordinaria de accionistas de fecha

26/05/2016, Meranol S.A.C.I. (la “Sociedad”)

ha dispuesto la emisión de Obligaciones Ne-

gociables PyMe Clase 1 y Clase 2 (las “Obliga-

ciones Negociables”), en conjunto o en forma

individual por hasta un monto de $ 97.000.000.

Los términos y condiciones específicos de las

mismas fueron dispuestos por reunión de direc-

torio de fecha 15 de junio de 2016.

b) Emisora: Meranol S.A.C.I, Lima 355/369, piso

10° “A”, CABA, constituida mediante escritura

pública Nro. 380, de fecha 27 de noviembre de

1961, inscripta en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Registro, el

20 de febrero de 1962, bajo el Nro. 306, Folio

500 del Libro 54 Tomo A de Estatutos Naciona-

les, por una duración de 99 años desde la fecha

de su inscripción.

c) Objeto social: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros las siguientes operaciones: (i)

Comerciales: Mediante la importación y expor-

tación, compra venta, permuta, cesión, distri-

bución de materias primas, productos, ma-

quinarias, semovientes, mercaderías y demás

bienes relativos al objeto industrial, patentes de

invención. Marcas, diseños y modelos indus-

triales, comisiones, mandatos, consignaciones

y representaciones. (ii) Industriales: Mediante

la fabricación, elaboración de productos quí-

micos industriales, farmacéuticos, alimenticios

o para la industria médica farmacéutica, vete-

rinaria, genéticos, biogenéticos, así como pro-

13 OFICIAL Nº 33.404

ductos alimenticios, eléctricos, metalúrgicos,

cerámicos, electrónicos, eléctricos, materiales

de construcción y todas las materias primas

para tales productos. (iii) Representaciones de

casas extranjeras del ramo, así como también

para operar como depósito fiscal.

d) Capital social: $ 18.859.978. Patrimonio neto

al 30/06/2015: $ 104.957.104,64

e) Monto de la emisión: hasta $ 97.000.000 (pe-

sos noventa y siete millones), o su equivalente

en otras monedas, a ser emitidas en una clase

en dólares y/o en una clase en pesos, que en

conjunto o en forma individual no podrán so-

brepasar dicho monto.

f) La Sociedad emitió anteriormente Obliga-

ciones Negociables Pyme por un monto de

$ 15.000.000, y Obligaciones Negociables

Pyme Serie II por un monto de $ 15.000.000.

La Sociedad tiene deudas con privilegio pren-

dario por un monto de $ 17.012.951,96 y de

US$ 3.092.275,63.

g) Las Obligaciones Negociables no cuentan

con garantía especial.

h) La amortización del capital de las Obligacio-

nes Negociables Clase 1 en Dólares será efec-

tuada en su totalidad en la Fecha de Vencimien-

to de las Obligaciones Negociables Clase 1, es

decir, a los 36 meses a contar desde la Fecha

de Emisión y Liquidación. Las Obligaciones

Negociables Clase 2 en Pesos serán amortiza-

das en 2 pagos consecutivos, por un importe

equivalente al 50% cada uno y en su conjunto

iguales al 100% del valor nominal de las Obli-

gaciones Negociables Clase 2 en Pesos, en

los meses 30 y 36 contados desde la Fecha de

Emisión y Liquidación.

i) Las Obligaciones Negociables Clase 1 en Dó-

lares devengarán intereses a la tasa fija nominal

anual que surja del proceso de determinación

de la misma durante el periodo de colocación, y

que será informada mediante el aviso de cierre

de la etapa de colocación. Las Obligaciones

Negociables Clase 2 en Pesos devengarán inte-

reses a la tasa variable nominal anual igual a la

suma de (i) Tasa Badlar Privada aplicable al pe-

ríodo de devengamiento de intereses más (ii) un

diferencial de tasa a licitarse durante el período

de colocación, y que será informada mediante

el aviso de cierre de la etapa de colocación.

j) Las Obligaciones Negociables no son con-

vertibles en acciones. Autorizado según ins-

trumento privado Acta de Asamblea de fecha

26/05/2016

Ignacio Agustin Nantes - T°: 118 F°: 742 C.P.A.C.F.

e. 23/06/2016 N° 43849/16 v. 23/06/2016