TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la

Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

10/12/2103, inscripta en la Inspección General

de Justicia el 10/12/2004, bajo el N° 15.890 del L°

26 de Sociedades por Acciones y aprobada su

constitución por el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina el 11/11/2004 mediante Resolución

316 de su Directorio, con domicilio en la Ciudad

de Buenos Aires y sede social en la calle Maipú

1210, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, resolvió

mediante: (i) Acta de Directorio del 27/04/16; y

(ii) Resoluciones de Subdelegados de fechas

08/06/16 y 16/06/16; la emisión de Obligacio-

nes Negociables Clase 19 a Tasa Variable con

Vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de

Emisión y Liquidación por un valor nominal de

$ 130.000.000 (las “Obligaciones Negociables”);

en el marco de su Programa Global de Emisión

de Obligaciones Negociables por un Valor No-

minal de hasta $ 800.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). El capital

pendiente de repago de las Obligaciones Nego-

ciables devengará un interés a una tasa variable,

equivalente a la suma de la Tasa de Referencia

más un margen del 2,74% nominal anual. La

Tasa de Referencia será el promedio aritméti-

co simple de la tasa de interés para depósitos

a plazo fijo de más de $ 1.000.000 por perío-

dos de entre 30 y 35 días de plazo de bancos

privados de Argentina publicada por el Banco

Central de la República Argentina (“BCRA”) (la

“Tasa Badlar Privada”), durante el período que

se inicia el séptimo día hábil anterior al inicio

de cada Período de Devengamiento de Intere-

ses y finaliza el séptimo día hábil anterior a la

Fecha de Pago de Intereses correspondiente,

incluyendo el primero pero excluyendo el último.

En caso de que la Tasa Badlar Privada dejara

de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la

tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que

informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o

no informarse la tasa sustituta indicada en (i)

precedente, el Agente de Cálculo calculará la

Tasa de Referencia, considerando el promedio

de tasas informadas para depósitos a plazos fijo

de más de Ps. 1.000.000 por períodos de entre

30 y 35 días de plazo de los 5 primeros bancos

privados de Argentina. A fin de seleccionar los 5

primeros bancos privados se considerará el úl-

timo informe de depósitos disponible publicado

por el BCRA. Para el cálculo de los intereses se

considerará la cantidad real de días transcurri-

dos y un año de 365 días (cantidad real de días

transcurridos/365). Los intereses de las Obliga-

ciones Negociables se pagarán trimestralmente

por período vencido a partir de la Fecha de Emi-

sión y Liquidación. Cualquier pago adeudado

bajo las Obligaciones Negociables efectuado en

dicho día hábil inmediatamente posterior tendrá

la misma validez que si hubiera sido efectuado

en la fecha en la cual vencía el mismo. El capital

de las Obligaciones Negociables se repagará

en tres cuotas; los días 23/12/17 y 23/03/18,

por un monto equivalente al 33,33% del monto

de la emisión de las Obligaciones Negociables,

y en la Fecha de Vencimiento, el 23/06/18 por

un monto equivalente al 33,34% del monto de

la emisión, o de no ser un Día Hábil, el primer

Día Hábil posterior. El objeto social y actividad

principal actualmente desarrollados por la Enti-

dad es actuar como compañía financiera en los

términos de la ley de entidades financieras. Su

capital social es de $ 89.200.000 representado

por 89.200.000 acciones ordinarias, escritura-

les, con un valor nominal de $ 1 por acción y con

derecho a un voto cada una. El patrimonio neto

de la Entidad al 31/03/2016 asciende a $ 237.531

miles, de acuerdo a los últimos Estados Con-

tables trimestrales emitidos por la Entidad. La

Entidad no posee deuda financiera privilegiada

ni ha emitido debentures con anterioridad. Bajo

su Programa, la Entidad emitió: (i) el 09/11/09,

la Clase 1, por un monto total de $ 65.500.000

con vencimiento el 09/05/11; (ii) el 20/10/10, la

Segunda

Clase 2, por un monto total de $ 70.000.000

con vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, la

Clase 3, por un monto total de $ 64.500.000

con vencimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, la

Clase 4, por un monto total de $ 72.900.000

con vencimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11, la

Clase 5, por un monto total de $ 50.000.000

con vencimiento el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, la

Clase 6, por un monto total de $ 80.000.000

con vencimiento el 10/02/14; (vii) el 10/08/12,

la Clase 7, por un monto total de $ 30.000.000

con vencimiento el 12/08/13; (viii) el 10/08/12,

la Clase 8, por un monto total de $ 60.000.000

con vencimiento el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, la

Clase 9, por un monto total de $ 100.000.000

con vencimiento el 05/12/14; (x) el 07/05/13, la

Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000

con vencimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, la

Clase 11, por un monto total de $ 95.000.000

con vencimiento el 04/09/2015; (xii) el 25/02/14,

la Clase 12, por un monto total de $ 94.500.000

con vencimiento el 25/02/2016; (xiii) el 03/09/14,

la Clase 13, por un monto total de $ 150.000.000

con vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, la

Clase 14, por un monto total de $ 150.000.000

con vencimiento el 31/10/16; (xv) el 25/02/15, la

Clase 15, por un monto total de $ 100.000.000

con vencimiento el 25/11/16; (xvi) el 19/10/15, la

Clase 16, por un monto total de $ 130.000.000

con vencimiento el 19/07/17; (xvii) el 17/12/15,

la Clase 17, por un total de $ 115.000.000 con

vencimiento el 17/09/17 y (xviii) el 29/02/16,

la Clase 18, por u total de $ 120.000.000 con

vencimiento el 01/03/18. Asimismo ha emitido

(i) el 20/12/13, los Valores de Corto Plazo Clase

I por un monto total de $ 30.000.000 con ven-

cimiento el 19/04/14; (ii) el 19/05/14 los Valores

de Corto Plazo Clase II por un monto total de

$ 30.000.000 con vencimiento el 16/09/14; (iii)

el 17/12/14 los Valores de Corto Plazo Clase III

por un monto total de $ 50.000.000 con ven-

cimiento el 12/12/15; y (iv) el 10/02/16 los Valores

de Corto Plazo Clase IV por un monto total de

$ 68.500.000 con vencimiento el 08/08/16. Por

último, bajo su Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables Subordinadas por

un Valor Nominal de hasta Pesos 200.000.000

(o su equivalente en otras monedas), emitió

(i) el 31/08/15 las Obligaciones Negociables

Subordinadas Clase 1, por un monto total de

$ 50.000.000 con vencimiento el 31/08/22; y

(ii) el 30/09/15 las Obligaciones Negociables

Subordinadas Clase 2, por un monto total de

$ 50.000.000 con vencimiento el 30/09/22.

Autorizado según instrumento privado Acta de

directorio de fecha 27/04/2016

Maria Constanza Martella - T°: 94 F°: 994

C.P.A.C.F.

e. 27/06/2016 N° 43827/16 v. 27/06/2016