TGLT S.A.

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inmediatamente posterior. Interés: una Tasa

Variable que resulte de la Tasa de Referencia

de las ON Clase XIII, más el Margen de Corte TGLT S.A. Programa Global de Emisión de Obli-

gaciones Negociables Simples Obligaciones de las ON Clase XIII con la salvedad de que

únicamente para los dos primeros Períodos de Negociables Clases XII y XIII. Conforme al art.

Intereses, la Tasa de Interés tendrá un mínimo 10 de la ley 23.576 TGLT S.A. (la “Sociedad”)

que será informado al público inversor en un hace saber que la emisión de las Obligaciones

aviso complementario al Aviso de Suscripción Negociable Clases XII y XIII (las “Obligaciones

(la “Tasa de Interés Mínima Clase XIII” y el “Avi- Negociables”) fue resuelta por su directorio

so de Suscripción Complementario”). Es decir, el día 11/05/2016, conforme a los siguientes

en caso que la Tasa de Interés aplicable sea in- datos, los que serán complementados con las

ferior a la Tasa de Interés Mínima Clase XIII los condiciones establecidas en el Suplemento de

Intereses para cada uno de dichos Período de Prospecto que será publicado en el boletín de

Intereses serán devengados conforme esta úl- la Bolsa de Comercio de Buenos Aires/Merca-

do de Valores de Buenos Aires S.A.- y en la tima. B. Datos de la Emisora. a) Datos de cons-

titución: constituida el 24/5/2005 e inscripta en Autopista de la Información Financiera de la

el Registro Público de Comercio el 13/6/2005, CNV (www.cnv.gob.ar) (“AIF”) (el “Suplemento

bajo el n° 6967, Libro 28, Tomo de Sociedades de Prospecto”): A. Monto de Emisión: El monto

por Acciones, con duración hasta el año 2104. nominal total de emisión de las Obligaciones

b) Sede social inscripta: Avenida Scalabrini Negociables Clase XII – individualmente y/o en

forma conjunta con las Obligaciones Negocia- Ortiz 3333, piso 1, Ciudad de Buenos Aires. c)

Objeto social: desarrollar por cuenta propia o bles Clases XIII – será de hasta $ 120.000.000

de terceros, o asociada a terceros, en el país o ampliable hasta $ 180.000.000 en forma

en el extranjero, tanto en bienes propios como conjunta entre ambas clases. Condiciones

de terceros, las siguientes actividades: el ge- comunes de emisión de las Obligaciones Ne-

gociables: Moneda de Emisión: peso. Fechas renciamiento de proyectos y emprendimien-

de Pago de Intereses: Trimestralmente, por tos inmobiliarios, desarrollos urbanísticos;

la planificación, evaluación, programación, trimestre vencido desde la “Fecha de Emisión

formulación, desarrollo, implementación, y Liquidación”, en las fechas que se informarán

administración, coordinación, supervisión, en el “Aviso de Resultado” (cada una de ellas,

gestión, organización, dirección y ejecución una “Fecha de Pago de Intereses”). Rescate a

opción de la Compañía por Cuestiones Impo- en el manejo de dichos negocios relacionados

sitivas: Se podrán rescatar las Obligaciones con los bienes raíces; la explotación de mar-

cas, patentes, métodos, fórmulas, licencias, Negociables, en forma total o parcial, a un

tecnologías, know-how, modelos y diseños; la precio igual al 100% del valor nominal más

comercialización en todas sus formas, sea por intereses devengados e impagos en caso de

producirse ciertos cambios que afecten los compra, venta, permuta, consignación, repre-

impuestos argentinos. Condiciones particula- sentación, almacenaje, fraccionamiento, sub-

res de la Clase XII: Vencimiento: a los 18 meses división, loteo, administración, distribución,

arrendamiento e intermediación de bienes contados desde la Fecha de Emisión y Liqui-

inmuebles, muebles y servicios relacionados dación. Amortización: en un solo pago en la

con dicho gerenciamiento; el otorgamiento Fecha de Vencimiento siempre y cuando ese

día fuera un Día Hábil. Si no lo fuera, el pago de avales, garantías y/o fianzas a favor de

correspondiente será efectuado el Día Hábil sociedades controladas y vinculadas; el estu-

inmediatamente posterior. Interés: un interés dio, planificación, proyección, asesoramiento

y/o ejecución de todo tipo de obras privadas a una Tasa Variable que resulte de la Tasa de

y/o públicas, nacionales y/o provinciales, en Referencia de las ON Clase XII, más el Margen

de Corte de las ON Clase XII, con la salvedad inmuebles rurales, urbanos para vivienda,

de que únicamente para el primer Período de oficinas, locales, barrios, urbanizaciones,

Interés, la Tasa de Interés tendrá un mínimo caminos, obras de ingeniería y/o arquitectura

que será informado al público inversor en un en general, administrar las mismas, efectuar

planos y proyectos, intervenir en licitaciones aviso complementario al Aviso de Suscripción

de obras públicas o privadas, y hacerse cargo (la “Tasa de Interés Mínima Clase XII” y el “Avi-

so de Suscripción Complementario”). Es decir, de obras comenzadas; importación y exporta-

en caso que la Tasa de Interés aplicable sea in- ción de máquinas, herramientas y materiales

ferior a la Tasa de Interés Mínima Clase XII los para la construcción, y toda actividad creada

Intereses para dicho Período de Interés será o a crearse relacionada específicamente con

la industria de la construcción. La sociedad devengados conforme esta última. Condicio-

nes particulares de la Clase XIII: Vencimiento: podrá: (i) participar y/o realizar inversiones de

a los 36 meses contados desde la Fecha de todo tipo en sociedades, consorcios, uniones

Emisión y Liquidación. Amortización: en 3 cuo- transitorias de empresas y cualquier otro con-

tas (cada una equivalente al 33,33% del capital trato asociativo o de colaboración vinculados

salvo la última que será equivalente al 33,34% total o parcialmente con el objeto social, e (ii)

instalar agencias, sucursales, establecimien- del capital) a los 30, 33 y 36 meses contados

desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en tos o cualquier otra clase de representación

las fechas que sean un número de día idéntico dentro y fuera del país. Asimismo, para el

a la Fecha de Emisión y Liquidación pero del mejor cumplimiento de su objeto, la sociedad

correspondiente mes, siempre y cuando ese tendrá expresamente la facultad de garantizar

día fuera un Día Hábil. Si no lo fuera, el pago obligaciones de sociedades controladas y vin-

correspondiente será efectuado el Día Hábil culadas, inclusive mediante la constitución de

Sección

BOLETIN

derechos reales. La sociedad en general podrá

dedicarse a la administración y desarrollo de

los negocios y empresas vinculadas a las acti-

vidades de su objeto, quedando expresamente

excluido el asesoramiento en las materias y/o

actividades que de conformidad con las dis-

posiciones legales vigentes, deban ser realiza-

das por profesionales con título habilitante. d)

Actividad principal: el desarrollo inmobiliario

residencial en los principales centros urbanos

de Argentina y Uruguay. e) Capital social al 31

de marzo de 2016: $ 70.349.485 f) Patrimonio

neto al 31 de marzo de 2016: $ 181.945.790 g)

Pasivos con garantía o privilegios especiales

al 31 de marzo de 2016: $ 296.198.219 h) Obli-

gaciones negociables en circulación al día de

la fecha: (i) Obligaciones Negociables Clase IV:

U$S 1.845.032; (ii) Obligaciones Negociables

Clase VI: $ 7.921.339; y Obligaciones Negocia-

bles Clase IX: $ 57.229.975. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 767 de fecha

23/08/2012 Reg. Nº 200

LUCIANO ALEXIS LOPRETE - T°: 97 F°: 234

C.P.A.C.F.

e. 30/06/2016 N° 45534/16 v. 30/06/2016