PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Cumpliendo el art. 10 de la Ley 23.576, se infor-

ma que Petrolera Pampa S.A. (la “Sociedad”),

bajo su Programa de Obligaciones Negociables

Simples (No Convertibles en Acciones) por has-

ta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”), emitió con fecha 27

de junio de 2016 Obligaciones Negociables

Clase 8 a tasa variable denominadas en pesos

con vencimiento a los 360 días contados desde

la fecha de emisión, por un valor nominal de

$ 403.349.473 (las “ON Clase 8”). Oferta Pú-

blica autorizada por Resolución N° 17.104 del

13/6/13 de la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”). El aumento del monto del Programa de

U$S 100.000.000 a U$S 125.000.000 fue auto-

rizado por Resolución N° 17.588 del 29/1/15 de

la CNV y el aumento del monto del Programa

de 125.000.000 a 250.000.000 fue autorizado

por Resolución N° 17.723 de fecha 2/07/2015.

(a) Aprobaciones societarias: Los términos y

condiciones del Programa y la emisión y los

términos y condiciones generales de las ON

Clase 8 fueron aprobados por las asambleas

de accionistas de la Sociedad del 19/3/13,

10/5/13, 24/4/14, 13/04/2015 y 14/01/2016 y por

su directorio del 21/3/13. Los términos y con-

diciones particulares de las ON Clase 8 fueron

aprobados por reunión de directorio con fecha

9/05/2016. (b) Datos de la Sociedad: Domicilio:

Ortiz de Ocampo 3302, edificio 4, C.A.B.A.;

Constitución: 21/1/09, C.A.B.A.; Duración:

hasta el 2/2/2108; Inscripción IGJ el 2/2/09,

N° 1869, L° 43, T° de S.A. (c) Objeto social y ac-

tividad principal: Estudio, exploración y explo-

tación de yacimientos hidrocarburos, el alma-

Sección

BOLETIN

cenaje, la comercialización e industrialización

de sus productos y derivados. (d) Capital social

y patrimonio neto: Al 21/06/2016 el capital so-

cial asciende a $ 119.400.000 y al 31/03/2016

el patrimonio neto asciende a $ 792.316.352.

(e) Monto y Moneda: $ 403.349.473, denomina-

das en pesos. (f) Otras deudas: A la fecha del

presente, la Sociedad emitió en el marco de

su programa de obligaciones negociables en

forma de Valores Representativos de Deuda de

Corto Plazo (“VCP”) por U$S70.000.000 o su

equivalente en otras monedas el 20/04/2016,

VCPs Clase 14 por un valor nominal de

$ 295.758.364. Asimismo, emitió en el marco

del Programa: (i) el 28/6/13, ON Clase 1 por un

valor nominal de $ 254.810.000, (ii) el 6/6/14, ON

Clase 2 por un valor nominal de $ 525.362.500,

(iii) el 26/2/15, ON Clase 4 por un valor nomi-

nal de $ 51.027.777; (iv) el 26/2/15, ON Clase 5

por un valor nominal de U$S18.549.000; (v) el

31/04/2015, ON Clase 6 por un valor nominal de

$ 49.870.000 y (vi) el 3/02/2016, ON Clase 7 por

un valor nominal de $ 309.847.000 (g) Garantía:

Común. (h) Amortización: El 100% del capital

se repagará en una única cuota en la fecha de

vencimiento. (i) Intereses: Las ON Clase 8 de-

vengarán intereses a una tasa variable nominal

anual igual a (1) la Tasa Badlar Privada, más (2)

400 puntos básicos. Los intereses se pagarán

trimestralmente en forma vencida, en las fechas

que sean un número de día idéntico a la fecha

de emisión pero del correspondiente mes, o el

día hábil inmediato posterior si éste no fuese un

día hábil, disponiéndose que la última fecha de

pago de intereses será la fecha de vencimiento.

Los restantes términos y condiciones de las ON

Clase 8 se detallan en el prospecto del Progra-

ma de fecha 15/06/2016 (el “Prospecto”) y en el

suplemento de Prospecto de fecha 21/06.2016.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 09/05/2016

Maria Agustina Montes - T°: 98 F°: 427 C.P.A.C.F.

e. 01/07/2016 N° 45363/16 v. 01/07/2016