CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deuda de

Corto Plazo Clase IV por hasta V/N $ 75.000.000

en forma de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) (bajo el régimen

de oferta pública, ley 26.831) (los “VCP”) bajo el

16 OFICIAL Nº 33.412

Programa Global de Emisión de Valores Repre-

sentativos de Deuda de Corto Plazo por hasta

$ 500.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas) (el “Programa”). Términos y condiciones

generales del Programa y los VCP fijados por

Asamblea General Extraordinaria de Accionis-

tas de fecha 10 de febrero de 2015 y Actas de

Directorio N° 29 y 49 de fecha 10 de febrero de

2015 y 11 de marzo de 2016, respectivamente, y

términos y condiciones particulares de los VCP

fijados por Actas de Directorio N° 59 y N° 61 de

fecha 31 de mayo de 2016 y 13 de junio de 2016,

respectivamente, conforme expresa delegación

de la mencionada Asamblea precitada. Se ha

solicitado autorización para la oferta pública de

los VCP creados bajo el Programa a la Comisión

Nacional de Valores (la “CNV”). El Programa fue

autorizado por resolución de Directorio de la

CNV Nº 17.880 de fecha 5 de noviembre de 2015.

Denominación: Crédito Directo S.A., domiciliada

en Av. Corrientes 1174, Piso 7º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15 de

junio de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires bajo la denominación “Credilogros S.A”, e

inscripta desde el 15 de agosto de 2011 ante la

Inspección General de Justicia, bajo el n° 16.428

del libro 55 de Sociedades por Acciones, siendo

su cambio de denominación social inscripto en

fecha 24 de febrero de 2014 bajo el n° 3.308 del

libro 67 de Sociedades por Acciones. Vencimien-

to del plazo de la Sociedad: 15 de junio de 2110.

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de

terceros y/o asociada a terceros: la creación,

el desarrollo, la dirección, la administración, la

comercialización, la explotación y la operación

de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o

compra y/o afines a materias financieras; el otor-

gamiento de microcréditos, de préstamos a per-

sonas físicas y/o jurídicas, con garantía o sin ella;

préstamos hipotecarios y prendarios y préstamos

en general con o sin cualquiera de las garantías

previstas en la legislación vigente. Se exceptúan

las operaciones previstas por la Ley 21.526 u otras

que requieran el concurso del ahorro público. La

Sociedad podrá recurrir al mercado de capita-

les a través de cualquiera de sus instrumentos,

pudiendo participar en el capital social de otras

sociedades que realicen servicios complemen-

tarios de la actividad financiera permitidos por el

Banco Central de la República Argentina y realizar

operaciones con títulos públicos y privados. Para

el cumplimiento de su objeto social, la sociedad

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y realizar todo acto

u operación vinculada con el mismo, que no sea

prohibido por las leyes o el estatuto. Capital So-

cial: $ 25.000.000. Patrimonio Neto: $ 42.691.368

(al 31 de marzo de 2016). Monto y moneda de

emisión: hasta V/N $ 75.000.000 (Pesos setenta y

cinco millones). Obligaciones Negociables emiti-

das con anterioridad: Valores Representativos de

Deuda de Corto Plazo Clase I, a tasa variable, por

V/N $ 50.000.000, Clase II a tasa variable, por V/N

$ 50.000.000 y Clase III a tasa variable, por V/N

$ 50.000.000. Clase: Valores Representativos de

Deuda Corto Plazo Clase IV. Garantía: Sin garan-

tía. Condiciones de amortización: El capital de los

VCP será amortizado en tres cuotas, la primera

de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento)

del valor nominal de los VCP y pagadera al mes

6 (seis) de la fecha de emisión, la segunda de

ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento)

del valor nominal de los VCP y pagadera al mes 9

(nueve) de la fecha de emisión, y la tercera de ellas

equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor

nominal de los VCP y pagadera al mes 12 (doce)

de la fecha de emisión. Los pagos de capital se-

rán realizados en la fecha en que se cumplan 6, 9

y 12 meses contados desde la fecha de emisión,

en las fechas que sean un número de día idéntico

a la fecha de emisión pero del correspondiente

mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho

día, será el primer día hábil siguiente. Intereses:

Los Intereses serán pagados trimestralmente, en

forma vencida, a partir de la fecha de emisión, en

las fechas que sean un número de día idéntico a la

fecha de emisión, pero del correspondiente mes

o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el

primer día hábil posterior.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 31/05/2016

Marcelo Rafael Tavarone - T°: 56 F°: 415 C.P.A.C.F.

e. 05/07/2016 N° 46962/16 v. 05/07/2016