CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

De conformidad con lo resuelto oportunamente

por la Asamblea General Extraordinaria de Ac-

cionistas Nº 36 de fecha 31/05/2016, y la reu-

nión de Directorio N° 339 de fecha 01/06/2016,

CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraes-

tructura & Servicios S.A. (la “Sociedad”) ha re-

suelto emitir obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) por hasta una

suma máxima de US$ 300.000.000 (las “Obli-

gaciones Negociables”), las que se emitirán en

una emisión individual que se llevará a cabo

conforme lo previsto en el prospecto de emi-

sión individual (el “Prospecto”) cuya oferta pú-

blica fuera solicitada a la Comisión Nacional de

Valores (la “CNV”), y la cual a la fecha no ha sido

otorgada. Las Obligaciones Negociables serán

emitidas con vencimiento a los siete años de su

emisión, se amortizarán en un único pago de

capital a ser abonado en la fecha de vencimien-

to, y devengarán intereses a una tasa de interés

fija pagadera semestralmente por periodos

vencidos. La tasa de interés será determinada

por la Sociedad luego de vencido el período de

suscripción, y será publicada por un (1) día en el

Boletín Diario del Mercado de Valores S.A. (en

virtud del ejercicio de la facultad delegada por

el Mercado de Valores S.A. a la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires, conforme lo dispuesto

por la Resolución N° 17.501 de la CNV). Las

Obligaciones Negociables contarán con garan-

tía común de la Sociedad, y con garantía per-

sonal de Benito Roggio e Hijos S.A., y de Cliba

Ingeniería Urbana S.A. según se especifica en

el Prospecto. El producido de la integración de

las Obligaciones Negociables será destinado

a (i) la refinanciación de ciertos pasivos, inclu-

yendo, pero no limitado a, comprar en forma

total o parcial las obligaciones negociables de

la Clase 4 por V/N US$ 87.106.000, al 11,50%

con vencimiento en 2019 emitidas por la So-

ciedad bajo el Programa aprobado por la CNV

por hasta US$ 300.000.000, (ii) repagar ciertos

pasivos bancarios y financieros, y (iii) el resto de

los ingresos netos obtenidos, si hubiera, serán

destinados a capital de trabajo en Argentina

y/o a la realización de aportes de capital en

sociedades controladas o vinculadas, siempre

que los fondos obtenidos sean utilizados por

dichas subsidiarias u otras empresas vincu-

ladas, únicamente en el sentido especificado

anteriormente; todo ello de conformidad con lo

previsto por el inciso 2) del Artículo 36 de la Ley

de Obligaciones Negociables y demás normas

aplicables. La Sociedad, con domicilio legal

en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9º (1001),

CABA, fue constituida mediante escritura públi-

ca otorgada el 21 de octubre de 1996 pasada al

folio 1984 del Registro de la Ciudad de Buenos

Aires número 200, inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio el 15 de noviembre de 1996

bajo el número 11458 del libro 120, tomo A de

Sociedades Anónimas. La Sociedad tiene por

objeto social y actividad principal la realización

de operaciones de inversión y financieras, y

tomar participación en otras sociedades. La

duración de la Sociedad es de 99 años, con-

tados a partir del 15 de noviembre de 1996. A

la fecha del presente el capital suscripto e inte-

grado de la Sociedad asciende a $ 96.677.524.-,

representado por 96.677.524 acciones Clase

A ordinarias nominativas no endosables de un

peso ($ 1) valor nominal cada una que confie-

ren 5 votos por acción. El patrimonio consoli-

dado de la Sociedad al 31 de marzo de 2016

es de $ 661.433.617.- A la fecha del presente

la Sociedad ha emitido obligaciones negocia-

bles actualmente en circulación por un monto

total de US$ 98.070.886 correspondiendo: (i)

US$ 10.964.886 a las obligaciones negociables

emitidas bajo la Clase 3 con vencimiento final el

15 de diciembre de 2016; y (ii) US$ 87.106.000

a la Clase 4 con vencimiento el 14 de octubre

de 2019. Con excepción de las antedichas, la

Sociedad no tiene emitidas otras obligaciones

negociables o debentures. Asimismo, la Socie-

dad tiene deudas contraídas con privilegios y

garantías. Para una descripción de las mismas,

remitirse a los estados financieros de la Socie-

dad publicados en el sitio web de la CNV (www.

cnv.gob.ar) (Información Financiera/Emisoras/

CLISA/Estados Contables). La Sociedad ha

Segunda

autorizado al suscripto a firmar este aviso me-

diante Acta de Directorio Nº 349 del 1 de junio

de 2016.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio 349 de fecha 01/07/2016

Herberto Antonio Robinson - T°: 081 F°: 0583

C.P.A.C.F.

e. 06/07/2016 N° 47609/16 v. 06/07/2016