CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA

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la cual entregan solamente una instrucción de

DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

consentimiento (la “Instrucción de Consen-

timiento Solamente”). Los Beneficiarios Finales,

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria deberán coordinar con el Participante Directo

de tenedores de Obligaciones Negociables de a través del cual son titulares de Obligaciones

la Clase 4.

Negociables de la Clase 4 a fin de entregar la

CONVÓCASE a los señores tenedores de Notificación Electrónica de Aceptación o la Ins-

Obligaciones Negociables de la Clase N° 4 trucción de Consentimiento Solamente, en su

por un valor nominal total de US$ 87.106.000 nombre, al Sistema de Compensación corres-

al 11,50%, con vencimiento en 2019 (las “Obli- pondiente con anterioridad a los vencimientos

gaciones Negociables de la Clase 4”) emitidas especificados, y en un todo de conformidad

por CLISA - Compañía Latinoamericana de con la Declaración de Oferta de Compra y So-

Infraestructura & Servicios S.A. (la “Socie- licitud de Consentimiento. La recepción de la

dad”) bajo el Programa para la emisión de Notificación Electrónica de Aceptación, o de la

Obligaciones Negociables por hasta la suma Instrucción de Consentimiento Solamente, por

de US$ 300.000.000 autorizado por las Reso- parte del Sistema de Compensación respectivo

luciones de la Comisión Nacional de Valores será reconocido de conformidad con las prác-

(“CNV”) Nº 15.507 del 16/11/2006, Nº 15.616 ticas habituales de dicho Sistema de Compen-

del 20/04/2007, N° 16.539 del 31/03/2011, y sación, y dará como resultado el bloqueo de las

Nº 17.311 del 13/03/2014, garantizadas por Obligaciones Negociables de la Clase 4 en el

Benito Roggio e Hijos S.A., y Cliba Ingeniería Sistema de Compensación respectivo de modo

Ambiental S.A., a la Asamblea General Extraor- tal que no se puedan efectuar transferencias en

dinaria de Obligacionistas a celebrarse el día 4 relación con tales Obligaciones Negociables

de agosto de 2016, en primera convocatoria a de la Clase 4. Los tenedores de Obligaciones

las 10:00 horas, y en segunda convocatoria a Negociables de la Clase 4 con intención de

las 11:00 horas, en caso que fracase la primera asistir y votar en persona en la Asamblea, de-

(la “Asamblea”), en la sede social de la Socie- ben presentar un poder válido otorgado por el

dad, sita en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9º, Agente de Registro, cumpliendo con los requi-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de sitos, plazos y procedimientos descriptos en la

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Declaración de Oferta de Compra y Solicitud

1) Consideración de la designación de obliga- de Consentimiento. Un tenedor de Obligacio-

cionistas a fin de aprobar y firmar el acta de la nes Negociables de la Clase 4 puede obtener

Asamblea;

un poder emitido por el Agente de Registro con

2) Consideración de las modificaciones a la respecto a sus Obligaciones Negociables de la

Subsección 2(a) (Interpretación - Definiciones), Clase 4, disponiendo que sus Obligaciones Ne-

Subsección 5(a) (Obligación de no gravar), y gociables de la Clase 4 sean bloqueadas en una

Subsección 5(c) (Limitación de Deuda); y de la cuenta en Euroclear Bank SA/NV o Clearstream

incorporación de la Subsección 5(d) (Limitación Banking, société anonyme (los “Sistemas de

a la Designación de Subsidiarias No Restrin- Compensación”) no más tarde de las 17:00 hs.

gidas), Subsección 5(e) (Limitación al Pago de (hora Central Europea) del 28 de julio de 2016 y

Dividendos y Otros Pagos que afectan a las dentro del límite de tiempo respectivo especi-

Subsidiarias Restringidas), Subsección 5(f) ficado por los Sistemas de Compensación. Un

(Limitación a las Operaciones con Vinculadas), tenedor de Obligaciones Negociables de la Cla-

y Subsección 5(g) (Limitación al Incurrimiento se 4 que no desee asistir y votar en persona en

de Endeudamiento Adicional) a los términos la Asamblea puede otorgar una instrucción de

y condiciones de emisión de las Obligaciones voto bajo la forma de una instrucción electróni-

Negociables de la Clase 4;

ca de voto de acuerdo con los procedimientos

3) Consideración de las resoluciones relativas estándar de los Sistemas de Compensación y

a la implementación de tales modificaciones requerir que el Agente de Registro incluya los

al Suplemento de Precio de las Obligaciones votos atribuibles a sus Obligaciones Negocia-

Negociables de la Clase 4 y al Título Global de bles de la Clase 4 en una instrucción de voto en

bloque emitida por el Agente de Registro para la las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en

caso de ser aprobadas; y

Asamblea, en cuyo caso el Agente de Registro

4) Otorgamiento de todas las autorizaciones designará a un apoderado para asistir y votar

necesarias a favor de la Sociedad y/o de las en dicha Asamblea según las instrucciones de

personas que ésta indique, a los efectos de dicho tenedor, debiendo disponerse el bloqueo

lograr la implementación de las modificaciones de tales obligaciones negociables e impartirse

aprobadas.

instrucciones al Agente de Registro acerca de

NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga- la forma en que deberá emitir los votos, antes

ciones Negociables de la Clase 4 que se en- de las 17:00 hs. (hora Central Europea) del 28

cuentra a su disposición en la sede social de de julio de 2016 y dentro del límite de tiempo es-

la Sociedad a partir del 30 de junio de 2016, la pecificado por los Sistemas de Compensación.

Se informa que la Sociedad pagará las primas declaración de oferta de compra y solicitud de

consentimiento (la “Declaración de Oferta de tanto por entrega de aceptación de ofertas

Compra y Solicitud de Consentimiento”), la cual tempranas, como de entrega de consentimien-

describe las modificaciones que la Sociedad to especificadas en la Declaración de la Oferta

propondrá realizar a los términos y condiciones de Compra y Solicitud de Consentimiento (y en

referidos en el segundo punto del Orden del cualquier enmienda la mismo) a los tenedores

que hubieren otorgado una Notificación Elec- Día, y los requisitos, plazos y procedimientos

aplicables para que los tenedores puedan trónica de Aceptación, o una Instrucción de

participar y votar, por sí o por apoderados, en Consentimiento Solamente a favor de las pro-

la Asamblea. Asimismo, se informa que la De- puestas de modificación antes de las 17:00 hs.

claración de Oferta de Compra y Solicitud de (hora Central Europea) del 13 de julio de 2016.

Consentimiento ha sido publicada en el sitio La Notificación Electrónica de Aceptación, o la

web de la Comisión Nacional de Valores a tra- Instrucción de Consentimiento Solamente que

vés de la Autopista de Información Financiera hubieren sido otorgadas pueden revocarse

(https://www.cnv.gob.ar). Se deja constancia hasta las 17:00 hs. (hora Central Europea) del 13

que las Obligaciones Negociables de la Clase de julio de 2016 dentro del límite de tiempo res-

4 están representadas en un único título global pectivo especificado por los Sistemas de Com-

registrado a nombre de The Bank of New York pensación. Los certificados u otra constancia

Mellon (el “Agente de Registro”). Los Sistemas que acrediten que el tenedor de Obligaciones

de Compensación (según se define más abajo) Negociables de la Clase 4 que desee asistir a

registran tenencias de las Obligaciones Nego- la Asamblea es el legítimo tenedor deberán ser

Jueves 7 de julio de 2016

presentadas ante la Sociedad en su sede social

en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a más tardar a las

18 hs. del día 29 de julio de 2016 para su ingreso

en un registro de asistencia, siempre y cuando

el tenedor haya dispuesto que sus Obligaciones

Negociables de la Clase 4 sean bloqueadas en

una cuenta de los Sistemas de Compensación,

para ese propósito. Todo poder o mandato emi-

tido en el exterior que designe a una persona

para que asista y vote en la Asamblea debe ser

debidamente otorgado, notarizado, apostillado

o de otra forma legalizado por las autoridades

consulares pertinentes y en caso de no estar

redactado en idioma español, traducido a este

idioma por un traductor público argentino ma-

triculado.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 28/4/2015 Aldo Benito Roggio

- Presidente

e. 05/07/2016 N° 46564/16 v. 12/07/2016