GENERACION MEDITERRANEA S.A.

GENERACION MEDITERRANEA S.A.

Emisión de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) Clase V (bajo el

régimen de oferta pública, ley 26.831) por un va-

lor nominal de hasta $ 100.000.000 (Pesos cien

millones), ampliable hasta $ 200.000.000 (Pesos

doscientos millones) (“las Obligaciones Nego-

ciables Clase V”), bajo el Programa de Obliga-

ciones Negociables Simples (No Convertibles

en Acciones) por hasta U$S100.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Términos y condiciones del Programa y términos

y condiciones generales de las Obligaciones

Negociables Clase V bajo el mismo fijados por

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de fecha 25 de junio de 2012 y Acta de Directo-

rio de fecha 27 de junio de 2012. Facultades del

directorio renovadas por la Asamblea de accio-

nistas de la Sociedad con fecha 21 de mayo de

2015. Términos y condiciones particulares de las

Obligaciones Negociables Clase V aprobados

por el directorio de la Sociedad de fecha 26 de

abril de 2016, conforme expresa delegación de

la mencionada Asamblea. Se ha solicitado auto-

rización para la creación del Programa y la oferta

pública de las Obligaciones Negociables Clase

V descriptas en el presente a la Comisión Nacio-

nal de Valores. Autorización para la creación del

Programa otorgada por resolución de Directorio

de la Comisión Nacional de Valores Nº 16942 de

fecha 17 de octubre de 2012. Actualización del

Programa autorizada por CNV el 16 de junio de

2016 y autorización de las Obligaciones Nego-

ciables Clase V, aprobadas por CNV con fecha

21 de junio de 2016. Denominación: Generación

Mediterránea S.A., domiciliada en Av. Leandro

N. Alem 855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Constituida en fecha 25 de ene-

ro de 1993 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, e inscripta desde el 28 de enero de 1993

ante la Inspección General de Justicia, origi-

nalmente bajo la denominación “Enron Energy

Investments S.A.” bajo el número 644, libro 112,

tomo A, de Sociedades Anónimas, posteriores

cambios de denominación social debidamente

registrados e inscripción de denominación ac-

tual el día 17 de junio de 2003, bajo el Nº 8119,

Libro 22, Tomo - de Sociedades por Acciones.

Vencimiento del plazo de la Sociedad: 27 de

enero de 2092. Objeto Social: La sociedad tie-

ne por objeto la generación y venta de energía

eléctrica, desarrollo de proyectos energéticos,

ejecución de proyectos, asesoramientos, pres-

tación de servicios, dirección, administración

y realización de obras de cualquier naturaleza,

realización de inversiones y operaciones finan-

cieras de cualquier clase, excepto las com-

prendidas por la Ley N° 21.526. Capital Social:

125.654.080. Patrimonio Neto: $ 1.231.827.049

(al 31 de marzo de 2016). Monto y moneda de

emisión: $ 200.000.000 (Pesos doscientos

millones). Obligaciones Negociables emitidas

con anterioridad: Obligaciones Negociables

Clase I, a tasa variable, por $ 65.000.000, Obli-

gaciones Negociables Clase II, a tasa fija, por

$ 14.990.000, Obligaciones Negociables Clase

III, a tasa variable, por $ 100.000.000 y Obliga-

ciones Negociables Clase IV, por $ 130.000.000.

Clase: Obligaciones Negociables Clase V. Ga-

rantía: Sin garantía. Condiciones de amortiza-

ción: Las Obligaciones Negociables Clase V ten-

drán como fecha de vencimiento la fecha en que

se cumplan los 24 (veinticuatro) meses contados

desde de la fecha de emisión y liquidación de las

Obligaciones Negociables (la “Fecha de Emisión

y Liquidación”) o de no ser un día hábil o de no

existir ese día, será el primer día hábil siguiente.

El capital de las Obligaciones Negociables Clase

V será amortizado en tres cuotas consecutivas,

pagaderas trimestralmente equivalentes las dos

primeras al 30% del valor nominal de las Obliga-

ciones Negociables Clase V y la última al 40%

del mismo. Los pagos de capital serán realiza-

dos en la fecha en que se cumplan 18, 21 y 24

meses contados desde la Fecha de Emisión y Li-

quidación, en las fechas que sean un número de

día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación

pero del correspondiente mes o, de no ser un

día hábil o de no existir dicho día, será el primer

día hábil siguiente. Intereses: El capital no amor-

tizado de las Obligaciones Negociables Clase V

devengará intereses a una tasa de interés varia-

ble anual que será equivalente a la suma de: (a)

la Tasa de Referencia (cuyo término se define en

el Suplemento de Precio), más (b) 400 puntos

básicos. Los intereses serán pagados trimestral-

mente, en forma vencida, a partir de la Fecha de

Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un

número de día idéntico a la Fecha de Emisión y

Liquidación, pero del correspondiente mes o, de

no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer

día hábil posterior.

Sección

BOLETIN

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 26/04/2016

Marcelo Rafael Tavarone - T°: 56 F°: 415 C.P.A.C.F.

e. 07/07/2016 N° 47829/16 v. 07/07/2016