LEDESMA S.A.A.I.

LEDESMA S.A.A.I.

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 y su

modificatoria Ley N° 23.962, se hace saber que

por reunión de directorio del 27 de junio de 2016

LEDESMA S.A.A.I. aprobó la emisión de la Cla-

se 4 de obligaciones negociables simples (las

“ON Clase 4”) y de la Clase 5 de obligaciones

negociables simples (las “ON Clase 5” y junto

con las ON Clase 4, las “ON”) bajo su Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples por hasta V/N U$S 150.000.000,

o su equivalente en otras monedas, que fuera

aprobado por asamblea del 26/2/2014 (el “Pro-

grama”), cuya actualización fuera aprobada

por acta de directorio del 25/2/2016, conforme

a las siguientes condiciones, las que son com-

plementadas por el Programa, cuyo prospecto

se encuentra disponible en en la Autopista de

la Información Financiera de la CNV (www.cnv.

gov.ar) (la “AIF” y el “Prospecto”) y por el Suple-

mento de Precio a publicar en los boletines de

los mercados donde las ON se negocien y en la

AIF (el “Suplemento”): Monto. Las ON Clase 4

podrán emitirse por un valor nominal de hasta

$ 100.000.000 (ampliable hasta $ 400.000.000).

Las ON Clase 5 podrán emitirse por un valor

nominal de hasta $ 100.000.000 (ampliable

hasta $ 400.000.000). El valor nominal en con-

junto de las ON no podrá superar la suma de

$ 400.000.000. Moneda. Pesos. Fecha de Ven-

cimiento. Las ON Clase 4 vencerán en la fecha

en que se cumplan 18 meses contados desde

la Fecha de Emisión y Liquidación. Las ON Cla-

se 5 vencerán en la fecha en que se cumplan

36 meses contados desde la Fecha de Emisión

y Liquidación. Amortización. El capital de las

ON Clase 4 se amortizará totalmente en efecti-

vo en un solo pago a realizarse en la Fecha de

Vencimiento de las ON Clase 4. El capital de las

ON Clase 5 se amortizará totalmente en efec-

tivo en un solo pago a realizarse en la Fecha

de Vencimiento de las Obligaciones Negocia-

bles Clase 5. Rescate anticipado por razones

impositivas. Las ON podrán ser rescatadas

anticipadamente a opción de la Sociedad y por

su totalidad, pero no parcialmente, en caso que

tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que

generen en la Sociedad la obligación de pagar

ciertos montos adicionales, de conformidad

con los términos y condiciones especificados

en el Prospecto. Tasa de Interés. Las ON Clase

4 y las ON Clase 5, respectivamente, deven-

garán interés a la tasa variable que resulte de

la suma de: (i) la Tasa de Referencia, más (ii)

el Margen de Corte Clase 4 en el caso de las

ON Clase 4 o el Margen de Corte Clase 5 en

el caso de las ON Clase 5, que serán determi-

nados sobre la base del resultado del proceso

de licitación de las ON detallado en “VIII. PLAN

DE DISTRIBUCIÓN” del Suplemento de Precio

e informados mediante el Aviso de Resultados.

Fecha de Pago de Intereses. Los intereses de

las ON Clase 4 y de las ON Clase 5 se pagarán

trimestralmente en forma vencida a partir de

la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta la

Fecha de Vencimiento de las ON Clase 4 y la

Fecha de Vencimiento de las ON Clase 5, res-

pectivamente, en las fechas de finalización del

respectivo Período de Devengamiento de Inte-

reses conforme sean indicadas en el Aviso de

Resultados. La última Fecha de Pago de Inte-

reses tendrá lugar en la Fecha de Vencimiento

de las ON Clase 4 y la Fecha de Vencimiento

de las ON Clase 5 para cada una de las clases

de las ON. Garantía: común. DATOS DEL EMI-

SOR: LEDESMA S.A.A.I. (a) Domicilio social:

Av. Corrientes 415, Piso 12º, Ciudad de Buenos

Aires (b) Datos de constitución: Constituida en

la ciudad de Buenos Aires el 1/7/1913 como

Ledesma Sugar Estates and Refining Company

Ltd e inscripta en el Registro Público de Co-

mercio Nº 39 de la Ciudad de Buenos Aires el

día 25 de junio de 1914, al folio 324 del libro 39,

tomo A de Estatutos Nacionales. (c) Duración:

Su plazo de duración vencerá el 1/4/2130; (d)

Objeto social: Tiene por objeto la industrializa-

ción, producción, comercialización y/o distri-

bución, directa o en participación, de azúcar

y otros edulcorantes, alcohol y otros combus-

tibles, pastas para papel, papel, productos

químico- industriales, forestales, frutales y

agrícola- ganaderos, la realización de activida-

des vinculadas a la minería, el depósito de bie-

nes de terceros, la compraventa, importación

y exportación de los referidos productos y de

las materias primas y bienes relacionados con

los mismos e inversiones inmobiliarias, como

así también realizar inversiones que hagan a su

objeto social o en actividades complementa-

rias, dentro o fuera del país; (e) Capital social

al 29/02/2016: $ 440.000.000; (f) Patrimonio

neto al 29/02/2016: 1.503.343.000; (g) Obliga-

Sección

ciones Negociables en circulación: A la fecha

la emisora tiene en circulación obligaciones

negociables por $ 488.576.666. h) Préstamos

con garantía real: Si. Con fecha 4 de Agosto

de 2014 se ha constituido una hipoteca sobre

las oficinas administrativas sitas en Av. Co-

rrientes 415 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, unidades funcionales 7 a 9 propiedad

de Ledesma S.A.A.I. como garantía del prés-

tamo PROICSA (Programa para Incrementar la

Competitividad del Sector Azucarero del Norte

Argentino) firmado en la misma fecha por un

monto de US$ 2.478.447. Autorizado según

instrumento privado Reunion de Directorio de

fecha 27/06/2016

Agostina Griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.

e. 15/07/2016 N° 50358/16 v. 15/07/2016