BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Se hace saber, en cumplimiento de lo estable-

cido por el artículo 10 de la Ley Nº 23.576 y sus

modificatorias, lo siguiente: (a) Mediante Acta

de Directorio de fecha 23/06/2016, se aprobó la

emisión de las Obligaciones Negociables Clase

II (las “Obligaciones Negociables”) de Banco

de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima

(el “Banco” o el “Emisor”), en el marco del Pro-

grama Global de Obligaciones Negociables

Simples a Corto, Mediano y Largo Plazo (el

“Programa”), por un monto total en circulación

de US$ 600.000.000.- (o su equivalente en

otras monedas especificadas), el cual fuera

creado por la Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas de Banco Galicia que se

celebró el día 28/04/2005 y, cuyos términos y

condiciones fueran fijados en la reunión de Di-

rectorio de fecha 15/09/2005, y autorizado por

la Comisión Nacional de Valores mediante Re-

solución 15.228 de fecha 4/11/2005. Asimismo,

mediante Asamblea General Ordinaria de fecha

14/04/2010 y el Acta de Directorio de fecha

7/09/2010 se autorizó la prórroga del Programa

por el plazo de cinco años contados a partir del

11/11/2010, fecha en la cual dicha prórroga fue

autorizada por la Comisión Nacional de Valores

(“CNV”) mediante Resolución Nº 16.454. Pos-

teriormente, mediante Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 29/04/2015 y

Acta de Directorio de fecha 10/09/2015 se

aprobó la ampliación del monto del Programa a

U$S 500.000.000.- y una nueva prórroga del

mismo por el plazo de cinco años contados a

partir de 20/11/2015, fecha en la cual tales

aprobaciones fueron autorizadas por la CNV

mediante Resolución N° 17.883. Finalmente,

mediante Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 26/04/2016 y Acta de Di-

rectorio de fecha 24/05/2016 se aprobó una

nueva ampliación del monto del Programa a

U$S 600.000.000.-, el cual fue autorizado por

CNV mediante Resolución N° 18.081 de fecha

10/06/2016. (b) El Emisor es Banco de Galicia y

Buenos Aires Sociedad Anónima, con domici-

lio legal en la calle Teniente General Juan Do-

mingo Perón 430, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, Argentina y fue constituido en la

misma ciudad como sociedad anónima el día

28/09/1905, con un plazo de duración que ex-

pira el 30/06/2100, e inscripto en el Registro

Público de Comercio el 21/11/1905, bajo el

N° 4, Folio N° 32 del Libro 20, Tomo A de Socie-

dades por Acciones. (c) El Banco tiene por ob-

jeto realizar cuantos negocios y operaciones

autorizadas por las leyes vigentes, que rigen

las entidades financieras y/o bancarias, estime

conducentes al mejor desenvolvimiento de la

institución, salvo aquellas que les estén expre-

samente prohibidas por las leyes o por el Esta-

tuto. (d) Al 31 de marzo de 2016 el capital social

del Banco es en millones de $ 562 y su patri-

monio neto es en millones de $ 14.958. (e) La

emisión de las Obligaciones Negociables fue

aprobada mediante Acta de Directorio de fecha

23 de junio de 2016, que a también aprobaron

la subdelegación de facultades en ciertos fun-

cionarios de la Sociedad. Las principales con-

diciones de emisión de las Obligaciones Nego-

ciables son las siguientes: Emisor: Banco de

Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima. Va-

lores negociables a ser emitidos: Obligaciones

Negociables Clase II. Monto: El valor nominal

de emisión de las Obligaciones Negociables

Clase II es de U$S 250.000.000.- (Dólares Esta-

dounidenses doscientos cincuenta millones).

Descripción: Las Obligaciones Negociables

son obligaciones subordinadas con garantía

común del Banco. En caso de quiebra o liqui-

dación de la emisora las obligaciones negocia-

bles estarán subordinadas en su derecho de

pago a (i) todos los créditos de los depositan-

tes y acreedores quirografarios de la emisora; y

(ii) todos los créditos relacionados con cual-

Martes 19 de julio de 2016

Segunda

quier otra obligación que tengan prioridad de 2004 y con vencimiento el 1 de enero de 2019.

pago respecto de obligaciones con igual priori- (g) El monto de las deudas en pesos con privi-

dad de pago que las obligaciones negociables. legios o garantías contraídas por el Banco al 31

Moneda: Las Obligaciones Negociables están de marzo de 2016 asciende $ 51.6 millones.

denominadas en Dólares Estadounidenses y Este importe se asignó a los siguientes progra-

los pagos que se efectúen bajo las mismas se- mas. • Programa de Crédito para el desarrollo

rán realizados en aquella misma moneda. Pla- Productivo y Competitividad de la Provincia de

zo de Vencimiento: Será de hasta 10 años Mendoza (Préstamo BID Nro. 1640/OC -AR).

desde la Fecha de Emisión. Amortización: La • Programa Global de Crédito a la Micro, Pe-

queña y Mediana Empresa. (Mipymes) Comuni- totalidad del valor nominal de las Obligaciones

Negociables será pagado en una sola cuota en cación “A” 4620 del B.C.R.A. (Préstamo BID

el día de la respectiva Fecha de Vencimiento de N° 1192/OC-AR). • Programa de Crédito para el

las Obligaciones Negociables a menos que sea desarrollo de la Producción y el Empleo de la

previamente rescatado. Intereses: Las Obliga- Pcia. de San Juan. Comunicación “A” 4769 del

ciones Negociables devengarán intereses a B.C.R.A. (Préstamo BID N° 1798/OCAR). • Pro-

grama de Crédito para el Desarrollo de la Pro- una tasa anual fija desde la Fecha de Emisión

que será determinada por la Compañía con ducción de la Provincia de San Juan. Comuni-

anterioridad a la Fecha de Emisión e informada cación “A” 5481 de la B.C.R.A. (Préstamo BID

mediante la publicación del Aviso de Resulta- N° 2763/OC-AR). El monto en dólares de la

dos, hasta la fecha en que se cumplan cinco deuda con garantía que posee el Banco al 30

años desde la Fecha de Emisión (la “Fecha de de septiembre asciende en su totalidad a

$ 106.1 millones, este monto corresponde a Reajuste”) exclusive. Desde y después de la

Fecha de Reajuste y hasta la Fecha de Ven- $ 45.6 millones recibidos del FMO y $ 60.5 mi-

cimiento o la fecha de rescate anticipado de las llones de PROPARCO.

Obligaciones Negociables exclusive, devenga- Designado según instrumento privado ACTA DE

rán intereses a una tasa anual equivalente a la DIRECTORIO de fecha 26/04/2016

Sergio Grinenco - Presidente suma de (i) la Tasa de Reajuste Benchmark en

la Fecha de Reajuste más (ii) un margen que

e. 19/07/2016 N° 51352/16 v. 19/07/2016

será determinado con anterioridad a la Fecha