SBM CREDITOS S.A.

SBM CREDITOS S.A.

(T.I 28014/14. 29/04/2014) y (T.I 76815/14.

08/10/2014)

El presente es un aviso complementario a los

avisos publicados en fechas 29 de abril de 2014

(trámite nro. 28014) y 8 de octubre de 2014

(trámite nro. 76815), los cuales deberán leerse

conjuntamente.

Emisión de obligaciones negociables PyME

simples garantizadas (no convertibles en ac-

ciones) (bajo el régimen de oferta pública, ley

26.831) por un monto de hasta V/N $ 8.000.000

(las “Obligaciones Negociables”), en una única

serie. La emisión de las Obligaciones Nego-

ciables ha sido resuelta por Asamblea General

Extraordinaria N° 14, celebrada el 15 de enero

de 2014 y, en el marco de la delegación de fa-

cultades efectuada en la misma, el Directorio

del Emisor, por acta N° 63 de fecha 15 de enero

de 2014, fijó los términos y condiciones de la

emisión de Obligaciones Negociables. Se ha

solicitado autorización para la oferta pública

de las Obligaciones Negociables a la Comisión

Nacional de Valores, autorización otorgada por

resolución de Directorio de la Comisión Nacio-

nal de Valores N° 17.332 de fecha 24 de abril

de 2014. Denominación: SBM Créditos S.A.,

domiciliada en Lavalle 579, piso 3°, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha

5 de diciembre de 2003 en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, e inscripta en la Inspección

General de Justicia el 19 de diciembre de 2003

bajo el número 18.309 del libro 23 de Socie-

dades por Acciones. Vencimiento del plazo de

la Sociedad: 5 de diciembre de 2102. Objeto

Social: La sociedad tiene por objeto efectuar

préstamos con o sin garantía real, constitución

y administración de fideicomisos, operaciones

de leasing y cualquier otro tipo de financiación

de vehículos y semovientes a corto o largo

plazo; así como otorgar créditos con fondos

propios y suscribir contratos de fideicomiso

con motivo de la organización y administración

de emprendimientos industriales, comerciales,

inmobiliarios y financieros, actuando o no como

sociedad fiduciaria en un todo de acuerdo por

lo dispuesto por el artículo 2662 del Código

Civil y las disposiciones la ley 24.441. Capital

Social: $ 3.765.948 (al 31 de diciembre de 2013).

Patrimonio Neto: $ 7.886.170,39 (al 31 de di-

ciembre de 2013). Monto y moneda de emisión:

hasta V/N $ 10.000.000 (Pesos argentinos diez

millones). Obligaciones Negociables emitidas

con anterioridad: No se emitieron obligaciones

negociables anteriormente. Clase: emisión úni-

ca. Garantía: Las Obligaciones Negociables es-

tarán garantizadas por un Fideicomiso de Ga-

rantía al que SBM Créditos S.A. cederá ciertos

créditos prendarios hasta el total cumplimiento

de todas y cada una de las obligaciones allí

garantizadas, en los términos de un Contrato

de Fideicomiso en Garantía a ser suscripto

entre SBM Créditos S.A., en carácter de Fidu-

ciante, y Banco de Valores S.A., en carácter de

Fiduciario. Condiciones de amortización: Las

Obligaciones Negociables se amortizarán por

el sistema de amortización alemán en 9 (nueve)

cuotas bimestrales. Los vencimientos son con-

tados desde la Fecha de Emisión de las Obliga-

ciones Negociables, en las fechas que sean un

número de día idéntico a la Fecha de Emisión

pero del correspondiente bimestre, siempre y

cuando ese día fuera un Día Hábil, si no lo fuera,

el pago correspondiente será efectuado el Día

Hábil inmediatamente posterior. Las primeras 8

(ocho) cuotas bimestrales serán equivalentes al

11,11% (once coma once por ciento) del monto

emitido, mientras que la última cuota será equi-

valente al 11,12% (once coma doce por ciento)

del monto emitido. Intereses: Las Obligaciones

Negociables devengarán intereses compensa-

torios, desde la Fecha de Emisión de las Obli-

gaciones Negociables, sobre el capital impago,

a un tasa compuesta por la Tasa Badlar Privada

más un margen de corte diferencial a licitar. En

caso de un Supuesto de Incumplimiento o la

Caducidad de Plazos, entonces las Obligacio-

nes Negociables devengarán, en forma adicio-

nal a los intereses compensatorios, intereses

punitorios a una tasa de interés equivalente a la

Tasa Badlar Privada más 4% más el Margen. A

los efectos del presente, se entiende por “Tasa

Badlar Privada” el promedio aritmético simple

de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo

de más de $ 1.000.000 (pesos un millón) por pe-

ríodos de entre 30 y 35 días de plazo de bancos

privados de Argentina publicada por el Banco

Central de la República Argentina (“BCRA”),

durante el período que se inicia el séptimo Día

Hábil anterior al inicio de cada período de in-

tereses y finaliza el octavo Día Hábil anterior a

la fecha de pago de intereses correspondiente.

Segunda

Los intereses se calcularán en función de los

días efectivamente transcurridos, utilizando

como base un año de 365 días. Los intereses

serán pagaderos en cada fecha de amortiza-

ción de capital. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 15/01/2014

Marcelo Rafael Tavarone - T°: 56 F°: 415

C.P.A.C.F.

e. 25/07/2016 N° 52143/16 v. 25/07/2016