BANCO DE INVERSION

BANCO DE INVERSION

Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.

(el “Banco”), creado por disposición del Poder

Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 2703

del 20/12/1991 y constituido por escritura pú-

blica N° 3 de fecha 13/01/1992, otorgada al

folio 5 del protocolo de la Escribanía General

del Gobierno de la Nación, en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, por un plazo de 99

años; inscripto ante la Inspección General de

Justicia con fecha 27/02/1992 bajo el N° 1293

L° 110, Tomo A de Sociedades por Acciones y

autorizado a operar por el Banco Central de la

República Argentina (el “BCRA”) mediante la

Resolución de Directorio Nº 65 del 21/02/1992,

informa, en cumplimiento del Art. 10 de la

Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de

Obligaciones Negociables”), que ha resuelto

mediante: (i) Asamblea General Extraordinaria

del 17/03/2016, y (ii) reunión de Directorio del

21/06/2016, la creación del Programa Global

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples por un valor nominal total en circulación

de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”), en trámite

de autorización ante la Comisión Nacional de

Valores (la “CNV”), y los términos y condicio-

nes aplicables a las obligaciones negociables

que se emitan bajo el mismo (las “Obligaciones

Negociables”). Las Obligaciones Negociables

Segunda

constituirán “obligaciones negociables” sim-

ples no convertibles en acciones de acuerdo

a los términos de la Ley de Obligaciones Ne-

gociables, darán derecho a los beneficios

dispuestos en aquella y estarán sujetas a los

requisitos de procedimiento allí establecidos.

Las Obligaciones Negociables constituirán un

endeudamiento directo, incondicional, no privi-

legiado del Banco, podrán ser o no subordina-

das y tendrán en todo momento, como mínimo,

en el caso de las Obligaciones Negociables no

subordinadas, el mismo rango en cuanto a su

derecho de pago que todas las deudas existen-

tes y futuras no privilegiadas y no subordinadas

del Banco (salvo las obligaciones que gozan

de preferencia legal, como por ejemplo, entre

otras, las acreencias por impuestos de índole

laboral). El Programa tendrá una duración de 5

años contados desde la fecha de autorización

de la CNV y/o cualquier prórroga debidamen-

te autorizada por esta. Durante dicho plazo y

dentro del monto máximo del Programa, el

Banco podrá emitir Obligaciones Negociables

y, sujeto a tales límites, re-emitir Obligaciones

Negociables amortizadas. Sujeto a las normas

aplicables vigentes, las Obligaciones Negocia-

bles de cualquier Clase y/o Serie podrán estar

denominadas en pesos, Dólares Estadouniden-

ses o en otras monedas, siempre dentro del

monto máximo de capital autorizado bajo el

Programa. A menos que sean rescatadas con

anterioridad a su vencimiento conforme a sus

términos y condiciones, las Obligaciones Ne-

gociables de cada Clase y/o Serie tendrán los

plazos de amortización que se especifiquen en

los suplementos de precio correspondientes,

los cuales no serán inferiores a 30 días desde

la fecha de emisión respectiva o el plazo menor

requerido por las regulaciones del BCRA y/o la

CNV; y podrán devengar intereses a tasa fija, a

tasa variable, a una combinación de tasa fija y

variable y sobre la base de cualquier otro méto-

do, o bien las Obligaciones Negociables podrán

ser emitidas sobre la base de un descuento en

su valor nominal sin devengar intereses. Los

métodos para determinar los intereses serán

detallados en los suplementos de precio corres-

pondientes. El objeto social del Banco consiste

en realizar las operaciones activas, pasivas y de

servicios propias de los bancos comerciales de

segundo grado conforme a las prescripciones

establecidas por la Ley de Entidades Finan-

cieras, así como por las demás disposiciones

dictadas por el BCRA para ese tipo de entida-

des financieras. Su propósito actual es finan-

ciar la inversión productiva, la infraestructura

y el comercio exterior de empresas radicadas

en la República Argentina, en forma directa o a

través de otras entidades financieras. Su capital

social es de $ 2.726.005.000 representado por

2.726.005 acciones ordinarias escriturales de

valor nominal $ 1.000 cada una y con derecho a

un voto por acción. El patrimonio neto del Ban-

co al 31/03/16 ascendía a $ 3.623.854 miles,

de acuerdo a los últimos estados financieros

trimestrales emitidos por el Banco. El Banco no

posee deuda financiera garantizada ni privile-

giada, y no emitió obligaciones negociables o

debentures con anterioridad. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

21/06/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 28/07/2016 N° 52528/16 v. 28/07/2016