BACS BANCO DE CREDITO

BACS BANCO DE CREDITO

Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscrip-

ta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el

Nº 6437 del Libro 11 del Tomo de Sociedades

por Acciones, con sede social en Tucumán 1,

piso 19 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

República Argentina y con vencimiento el 10 de

mayo de 2100 (la “Sociedad”), hace saber por

un día que el 27 de julio de 2016 emitió las Obli-

gaciones Negociables Clase IX (la “Clase IX”)

cuya emisión fuera aprobada por el directorio de

la Sociedad el 10 de mayo de 2016 en el marco

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

Martes 2 de agosto de 2016

Segunda

nes Negociables por un valor nominal de hasta administración de fideicomisos financieros. El

US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses capital social de la Sociedad al 31 de marzo de

ciento cincuenta millones) (o su equivalente en 2016, fecha de sus últimos estados contables

otras monedas), aprobado por las asambleas de trimestrales auditados, era de $ 62.500.000

accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de compuesto por 62.500.000 acciones y su patri-

marzo de 2012, 24 de abril de 2013 y 31 de marzo monio neto era de $ 311.521.000. La creación

de 2015 y por la reunión de directorio celebrada del Programa y la oferta pública de las Obliga-

el 23 de septiembre de 2013 y su actualización ciones Negociables descriptas en el presente

por la reunión de directorio celebrada el 10 de ha sido autorizada por la Comisión Nacional de

Valores mediante Resolución Nº 17.271 del 23 febrero de 2016 (el “Programa”). La Clase IX,

emitida por un valor nominal de $ 249.500.000 de enero de 2014. Con anterioridad a la presente

(pesos doscientos cuarenta y nueve millones la Sociedad emitió: (i) con fecha 19 de febrero

quinientos mil) a un precio de emisión del 100%, de 2014 las Obligaciones Negociables Clase I

devengará una tasa de interés variable igual a por un valor nominal de $ 130.435.000, la cual

la tasa Badlar Privada más 345 puntos bási- al 31 de marzo de 2016 fue totalmente amor-

tizada; (ii) con fecha 19 de agosto de 2014 las cos, estableciéndose para el primer servicio

de interés una tasa de interés mínima de 30% Obligaciones Negociables Clase III, por un valor

nominal anual. El capital de la Clase IX amorti- nominal de $ 132.726.000 y de un valor residual

zará el 33,33% del valor nominal el 27 de enero al 31 de marzo de 2016 de $ 44.250.848,40; (iii)

de 2018, el 33,33% del valor nominal el 27 de con fecha 21 de noviembre de 2014 las Obliga-

abril de 2018 y el 33,34% del valor nominal el ciones Negociables Clase IV, por un valor no-

minal de $ 105.555.000 y de un valor residual 27 de julio de 2018, fecha en la que operará el

vencimiento final de la Clase IX. Los intereses al 31 de marzo de 2016 de $ 70.373.518,50; (iv)

se pagarán trimestralmente los días 27 de oc- con fecha 17 de abril de 2015 las Obligaciones

tubre de 2016, 27 de enero de 2017, 27 de abril Negociables Clase V, por un valor nominal de

de 2017, 27 de julio de 2017, 27 de octubre de $ 150.000.000 y de un valor residual al 31 de

marzo de 2016 de $ 150.000.000; (v) con fecha 2017, 27 de enero de 2018, 27 de abril de 2018 y

22 de junio de 2015 las Obligaciones Negocia- 27 de julio de 2018. La Sociedad tendrá por ob-

jeto realizar, por sí, por intermedio de terceros, bles Subordinadas Convertibles en acciones

o asociada a terceros, dentro o fuera del país ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 y

todas las operaciones bancarias activas, pasi- con derecho a un voto por acción por un valor

vas y servicios previstas y autorizadas por la Ley nominal de $ 100.000.000; (vi) con fecha 23

de julio de 2015 las Obligaciones Negociables de Entidades Financieras y demás leyes, regla-

Clase VI, por un valor nominal de $ 141.666.000 mentos y normas que regulan la actividad ban-

caria para los bancos comerciales de segundo y de un valor residual al 31 de marzo de 2016

grado, a cuyo fin podrá: a) Obtener créditos del de $ 141.666.000; (vii) con fecha 18 de febrero

exterior y actuar como intermediario de crédi- de 2016 las Obligaciones Negociables Clase

tos obtenidos en moneda nacional y extranjera; VII, por un valor nominal de $ 142.602.000 y

de un valor residual al 31 de marzo de 2016 de b) Emitir bonos, obligaciones, certificados de

$ 142.602.000; y (viii) con fecha 24 de mayo de participación, u otros instrumentos negociables

en el mercado local o en el exterior; c) Acordar 2016 las Obligaciones Negociables Clase VIII,

préstamos y comprar y descontar documentos por un valor nominal de $ 150.000.000. Al 31

a otras entidades financieras; d) Otorgar avales, de marzo de 2016, la Sociedad no tenía deuda

garantizada. Autorizado según instrumento pri- fianzas u otras garantías y aceptar y colocar

vado Acta de Directorio de fecha 10/05/2016 letras y pagarés de terceros; e) Realizar inver-

siones en valores mobiliarios, pre financiar sus María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.

emisiones y colocarlos; f) Gestionar por cuenta

e. 02/08/2016 N° 53538/16 v. 02/08/2016

ajena la compra y venta de valores mobiliarios