TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), fue constituida el 19/11/04 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración

hasta el 10/12/2103, inscripta en la Inspección

General de Justicia el 10/12/04, bajo el Nº 15.890

del Lº 26 de Sociedades por Acciones, con domi-

cilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

sede social en la calle Maipú 1210, Piso 5º, CABA.

La constitución de la Entidad fue aprobada por

el BCRA el 11/11/04 mediante Res. N° 316 de su

Directorio. La Entidad resolvió mediante (i) Asam-

blea General Extraordinaria Nº 13 del 07/11/13, (ii)

Reunión de Directorio del 14/11/13; (iii) Reunión

de Directorio del 27/06/16; (iv) y Resoluciones

de Subdelegado de fechas 22/07/16 y 01/08/16

la emisión de valores de deuda de corto plazo

Clase V a tasa fija con vencimiento a los 360 días

contados desde la fecha de emisión por un valor

nominal de $ 100.000.000 (los “VCPs”) en el mar-

co de su Programa Global de Emisión de Valores

Representativos de Deuda de Corto Plazo por

un valor nominal de hasta $ 200.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Para el cálculo de los intereses se considerará la

cantidad real de días transcurridos y un año de

365 días (cantidad real de días transcurrido/365).

Los intereses se pagarán trimestralmente por

período vencido a partir de la Fecha de Emisión

y Liquidación y hasta la Fecha de Vencimiento.

El capital de los VCPs se pagará en 2 cuotas,

cada una por el 50% del monto total emitido de

los VCPs, los días 04/05/17 y 30/07/17. Si cual-

quier fecha de pago de cualquier monto bajo

los VCPs no fuera un día hábil, dicho pago será

efectuado en el día hábil inmediatamente pos-

terior, y tendrá la misma validez que si hubiera

sido efectuado en la fecha en la cual vencía el

mismo, y no se devengarán intereses durante el

período comprendido entre dicha fecha y el día

hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin

embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera

un día inhábil, sí se devengarán intereses durante

el período comprendido entre dicha fecha y el día

hábil inmediato posterior. El objeto social y acti-

vidad principal actualmente desarrollados por la

Entidad es actuar como compañía financiera en

Lunes 8 de agosto de 2016

los términos de la ley de entidades financieras. Su

capital social es de $ 89.200 miles representado

por 89.200.000 acciones ordinarias con un valor

nominal de $ 1 por acción y con derecho a un

voto cada una. El patrimonio neto de la Entidad al

31/03/16 asciende a $ 237.531 miles, de acuerdo

a los últimos Estados Contables trimestrales emi-

tidos por la Entidad. La Entidad no posee deuda

financiera privilegiada ni ha emitido debentures

con anterioridad. Bajo su Programa Global de

Emisión de Obligaciones Negociables por un V/N

de hasta $ 800.000.000, la Entidad emitió: (i) el

09/11/09, las Obligaciones Negociables (“ONs”)

Clase 1, por un monto total de $ 65.500.000 con

vencimiento el 09/05/11; (ii) el 20/10/10, las ONs

Clase 2, por un monto total de $ 70.000.000 con

vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, las ONs

Clase 3, por un monto total de $ 64.500.000 con

vencimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, las ONs

Clase 4, por un monto total de $ 72.900.000 con

vencimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11, las Obli-

gaciones Negociables Clase 5, por un monto total

de 50.000.000 con vencimiento el 07/09/12; (vi) el

09/05/12, las ONs Clase 6, por un monto total de

$ 80.000.000 con vencimiento el 10/02/14; (vii) el

10/08/12, las ONs Clase 7, por un monto total de

$ 30.000.000 con vencimiento el 12/08/13; (viii)

el 10/08/12, las ONs Clase 8, por un monto total

de $ 60.000.000 con vencimiento el 12/05/14; (ix)

el 05/12/12, las Obligaciones Negociables Cla-

se 9, por un monto total de $ 100.000.000 con

vencimiento el 05/12/14 (x) el 07/05/13, las ONs

Clase 10, por un monto total de $ 90.000.000 con

vencimiento el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, las ONs

Clase 11, por un monto total de $ 95.000.000 con

vencimiento el 04/09/15; (xii) el 25/02/14, las ONs

Clase 12, por un monto total de $ 94.500.000 con

vencimiento el 25/02/16; (xiii) el 03/09/14, las ONs

Clase 13 por un monto total de $ 150.000.000 con

vencimiento el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, las ONs

Clase 14 por un monto total de $ 150.000.000 con

vencimiento el 31/10/16; (xv) el 25/02/15, las ONs

Clase 15, por un monto total de $ 100.000.000 con

vencimiento el 25/11/16; (xvi) el 19/10/15, las ONs

Clase 16, por un monto total de $ 130.000.000

con vencimiento el 19/07/17; (xvii) el 17/12/15,

las ONs Clase 17, por un total de $ 115.000.000

con vencimiento el 17/09/17; (xviii) el 29/02/16,

la Clase 18, por un total de $ 120.000.000 con

vencimiento el 01/03/18 y (xix) el 23/06/16 la Clase

19, por un total de $ 130.000.000 con vencimiento

el 23/06/18. Asimismo en el marco del Progra-

ma la Entidad emitió: (i) el 20/12/13 los VCPs

Clase I por un monto total de $ 30.000.000 con

vencimiento el 19/04/14; (ii) el 19/05/14 los VCPs

Clase II por un monto total de $ 30.000.000 con

vencimiento el 16/09/14; (iii) el 17/12/14 los Valores

de Corto Plazo Clase III por un monto total de

$ 50.000.000 con vencimiento el 12/12/15 y (iv) el

10/02/2016 los VCPs Clase IV por un monto total

de $ 68.500.000 con vencimiento el 08/08/16. Por

último, bajo su Programa Global de Emisión de

Obligaciones Negociables Subordinadas por un

Valor Nominal de hasta $ 200.000.000 (o su equi-

valente en otras monedas), emitió (i) el 31/08/15

las ONs Subordinadas Clase 1, por un monto total

de $ 50.000.000 con vencimiento el 31/08/22; y (ii)

el 30/09/15 las ONs Subordinadas Clase 2, por un

monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el

30/09/22. Autorizado según instrumento privado

Acta de Directorio de fecha 27/06/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 08/08/2016 N° 55105/16 v. 08/08/2016