COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

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primer período de Intereses, en cuyo caso los

Intereses se devengarán desde la Fecha de

Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha de Se hace saber por un día, en cumplimiento del

artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modifica- Pago de Servicios (exclusive). Pago de los Inte-

torias (la “LON”), que: (a) Mediante Acta de Di- reses: Los Intereses de las Obligaciones Nego-

rectorio del 18 de julio de 2016 se aprobó la ciables serán pagaderos de forma trimestral, en

las fechas que sean un número de día idéntico emisión de las Obligaciones Negociables Clase

a la Fecha de Emisión pero del correspondiente XVIII (las “ONs”) de Compañía Financiera Ar-

mes. Las Fechas de Pago de Servicios, serán gentina S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor”), en el

marco del programa global de emisión de obli- informadas a los Inversores mediante el Aviso

gaciones negociables simples, a corto, media- de Resultados. Pagos: todos los pagos serán

no y/o largo plazo por un monto máximo en efectuados por la Sociedad en Pesos, en la Re-

pública Argentina, a través de Caja de Valo- circulación de hasta U$S250.000.000 (o su

res S.A. Amortización: el 100% del valor nomi- equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

nal de las Obligaciones Negociables será paga- La creación del Programa ha sido aprobada en

la Asamblea de accionistas del Emisor del 21 do en una sola cuota en la Fecha de Vencimien-

de noviembre de 2005 y la ampliación del mon- to de las ONs. Monto Mínimo de Suscripción y

to del Programa (a la suma de $ 500.000.000) Unidad Mínima de Negociación: Serán determi-

nadas en el Suplemento de Precio en cum- ha sido aprobada en la Asamblea de accionis-

plimiento de las normas vigentes aplicables. tas del Emisor del 8 de octubre de 2007. La

prórroga del plazo de vigencia y el aumento del Garantías: las Obligaciones Negociables goza-

monto del Programa (a la suma de rán de garantía común sobre el patrimonio del

U$S250.000.000) ha sido aprobada en la Emisor; no cuentan con garantía flotante o es-

Asamblea de accionistas del Emisor del 25 de pecial ni se encuentran avaladas o garantizadas

por cualquier otro medio ni por otra entidad fi- noviembre de 2010. Asimismo mediante Asam-

nanciera. Uso de los Fondos: los fondos netos blea de Accionistas de fecha 17 de abril de

2015 se decidió la prórroga del plazo de vigen- provenientes de la colocación de las Obligacio-

cia del Programa autorizado por Resolución de nes Negociables serán utilizados para capital

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) de trabajo en la República Argentina, dando

cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la Nº 17.958 de fecha 8 de enero de 2016. (b) El

LON y en la Comunicación “A” 3046 y modifica- Emisor es Compañía Financiera Argentina S.A.,

torias del BCRA. Listado y Negociación: las una sociedad anónima constituida en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el 16 de agosto de Obligaciones Negociables serán listadas para

1960, e inscripta ante la Inspección General de su negociación en el Mercado de Valores de

Justicia con fecha 15 de septiembre de 1960 Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto

Electrónico S.A. o en cualquier otro mercado bajo el Nro. 3.031, al Folio 86 del Libro 53,

autorizado por la CNV, siempre que las mencio- Tomo “A” de Estatuto Nacionales, con un plazo

de duración de 99 años a contar desde la refe- nadas entidades otorguen la autorización co-

rida fecha de inscripción en el Registro Público rrespondiente. Período de Difusión Pública:

mencionado. El domicilio legal de la Sociedad será de, por lo menos, tres días hábiles bursáti-

se encuentra fijado en la Ciudad Autónoma de les con anterioridad a la fecha de inicio de la

Subasta Pública, o el plazo que se determine en Buenos Aires, estando su sede social Av. Pa-

el Suplemento de Precio, pudiendo ser suspen- seo Colón 746, Piso 4, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. (c) La Sociedad tiene por objeto dido, interrumpido o prorrogado por el Emisor,

realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o conforme se especifica en Suplemento de Pre-

asociada a terceros: actuar como compañía fi- cio. Período de Subasta Pública: será de, por lo

nanciera en los términos de la Ley de Entidades menos, un día hábil bursátil y solo comenzará

una vez finalizado el Período de Difusión Públi- Financieras, y demás disposiciones que al res-

ca, pudiendo ser suspendido, interrumpido o pecto dicte el Banco Central de la República

Argentina u otras autoridades y organismos prorrogado por el Emisor, conforme se especi-

competentes, a cuyo fin podrá realizar todas fica en Suplemento de Precio. Calificación de

aquellas operaciones que el ordenamiento pre- Riesgo: las ONs fueron calificadas por FIX

citado no prohíba y todas las actividades pre- SCR S.A. con fecha 22 de julio de 2016; habien-

do obtenido la calificación “AA-(arg) ”. (f) A la vistas por la legislación de mercado de capita-

fecha del presente, se han cancelado íntegra- les. Asimismo, la actividad principal de la So-

ciedad es el otorgamiento de préstamos de mente las obligaciones negociables Serie I,

consumo, los que coloca a través de su red de Serie II, Clase III Serie I y Serie II, Clase IV Serie

sucursales, convenios con asociaciones mu- II, Clase V Serie I y Serie II, la Clase VI Serie I y

tuales y tarjetas de crédito y casi la totalidad de Serie II, la Clase VII Serie I y Serie II, la Clase VIII

Serie I y Serie II, la Clase IX Serie I, la Clase X sus financiaciones son otorgadas en pesos. (d)

Al 31 de marzo de 2016, fecha de sus últimos Serie I y Serie II, y la Clase XI Serie I emitidas

estados contables, el capital social de la So- por la Sociedad bajo el Programa de acuerdo

ciedad era de miles de $ 557.562.500 y su pa- con el siguiente cronograma: la Serie I fue can-

trimonio neto era de miles de $ 1.302.889. (e) celada el 18 de junio de 2008, la Serie II fue

Las principales condiciones de emisión de las cancelada el 10 de mayo de 2010, la Clase III

Serie I fue cancelada el 23 de diciembre de ONs son: Monto de la Emisión: por hasta un

valor nominal de referencia de $ 250.000.000 2011, la Clase III Serie II fue cancelada el 28 de

ampliable por un valor nominal de hasta diciembre de 2012, la Clase IV Serie II fue can-

$ 350.000.000. Oferta: las ONs serán ofrecidas celada el 19 de enero de 2013, la Clase V Serie I

en Argentina. Organizador: Banco de Galicia y fue cancelada el 17 de septiembre de 2012, la

Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A.. Coloca- Clase V Serie II fue cancelada el 22 de junio de

2013, la Clase VI Serie I fue cancelada el 11 de dores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,

Macro Securities S.A. Descripción: las Obliga- febrero de 2013, la Clase VI Serie II fue cancela-

ciones Negociables Clase XVIII serán simples, da el 17 de febrero de 2014, la Clase VII Serie I

no convertibles en acciones con garantía co- fue cancelada el 19 de junio de 2013, la Clase

mún sobre el patrimonio del Emisor. Coloca- VII Serie II fue cancelada el 26 de marzo de

2014, la Clase VIII Serie I fue cancelada el 17 de ción: mediante subasta pública con posibilidad

de participación de todos los interesados, a enero de 2013, la Clase IX Serie I fue cancelada

través del SIOPEL, conforme se detalla en el el 17 de enero de 2014, la Clase X Serie I fue

Suplemento de Precio. Forma: las Obligacio- cancelada el 14 de julio de 2014, la Clase VIII

nes Negociables serán representadas bajo la Serie II fue cancelada el 17 de julio de 2014; la

forma de un único certificado global, que será Clase IX Serie II fue cancelada el 23 de octubre

de 2014, la Clase X Serie II fue cancelada el 17 depositado por el Emisor en el sistema de de-

pósito colectivo llevado por Caja de Valo- de abril de 2015, la Clase XI Serie I fue cancela-

res S.A., o bajo aquella otra forma que se de- da el 11 de enero de 2015, la Clase XI Serie II fue

termine en el Suplemento de Precio. Moneda: cancelada el 16 de octubre de 2015, la Clase XII

Pesos Argentinos (“$ ” o “Peso”). Fecha de Serie I fue cancelada el 20 de junio de 2015, la

Emisión: será determinada conforme se indica Clase XIII Serie I fue cancelada el 5 de septiem-

bre de 2015. La Clase XII Serie II emitida el 24 en el Suplemento de Precio. Plazo de Ven-

cimiento: Las Obligaciones Negociables ven- de septiembre de 2014, la Clase XIII Serie II

cerán a los 18 meses computados desde la emitida el 9 de diciembre de 2014, la Clase XIV

Fecha de Emisión o conforme se determine en emitida el 5 de mayo de 2015, la Clase XV emi-

el Suplemento de Precio. Precio de Suscrip- tida el 30 de julio de 2015, la Clase XVI emitida

ción: las Obligaciones Negociables serán emi- el 2 de febrero de 2016 y la Clase XVII Serie I y

tidas al 100% de su valor nominal. Intereses: Serie II emitida el 24 de mayo de 2016, son las

Las Obligaciones Negociables devengarán in- únicas vigentes, cuyos vencimientos son el 24

tereses a una tasa de interés variable, que será de agosto de 2016, el 9 de diciembre de 2016, el

igual a la Tasa de Referencia más un Margen de 5 de febrero de 2017, el 30 de abril de 2017, el 2

Corte, conforme se determina en el Suplemen- de agosto de 2017, el 24 de noviembre de 2017

to de Precio. Período de Intereses: los Intere- y el 24 de mayo de 2019, respectivamente. (g) A

ses se devengarán desde una Fecha de Pago la fecha del presente, la Sociedad registra los

de Servicios (inclusive) hasta la próxima Fecha siguientes créditos garantizados con carteras

de Pago de Servicios (exclusive); salvo para el de deuda: (i) crédito con HSBC Bank Argenti-

Sección

na S.A. de fecha 16/10/15, cuyo capital original

ascendía a la suma de $ 100.000.000, con ven-

cimiento el 16/10/17, con un saldo deudor a la

fecha de $ 60.070.669, (ii) crédito con Banco

Supervielle S.A. de fecha 13/11/15, cuyo capital

original ascendía a la suma de $ 56.994.070,

con vencimiento el 23/12/19, con un saldo deu-

dor a la fecha de $ 23.539.580,64, (iii) crédito

con Banco Supervielle S.A. de fecha 19/11/15,

cuyo capital original ascendía a la suma de

$ 67.026.965, con vencimiento el 23/11/20, con

un saldo deudor a la fecha de $ 51.148.109,81, y

(iv) crédito con Banco Supervielle S.A. de fecha

14/12/15, cuyo capital original ascendía a la

suma de $ 55.975.025,29, con vencimiento el

15/12/20, con un saldo deudor a la fecha de

$ 43.464.363,53. Autorizado según instrumento

privado acta de directorio de fecha 18/07/2016

Jose Maria Krasñansky Simari - T°: 94 F°: 822

C.P.A.C.F.

e. 10/08/2016 N° 56219/16 v. 10/08/2016