BANCO CMF S.A.

BANCO CMF S.A.

Se hace saber por un día que Banco CMF S.A.

(la “Sociedad”), una sociedad anónima con

domicilio legal en la calle Macacha Güemes

150 (C1106BKD), Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, República Argentina, constituida como

sociedad anónima el 13 de marzo de 1978 en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina, con un plazo de duración que

expira el 13 de marzo de 2077, e inscripta en

el Registro Público de Comercio el 21 de junio

de 1978, bajo el No. 1926, Libro 88, emitió con

fecha 10 de agosto de 2016 (la “Fecha de Emi-

sión”) obligaciones negociables clase N° 8 por

un valor nominal de pesos doscientos millones

($ 200.000.000) (las “Obligaciones Negociables

Clase N° 8”), las cuales serán amortizadas en

un solo pago a ser efectuado el 10 de febrero

de 2018 o, de no ser dicha fecha un día hábil,

el primer día hábil posterior (la “Fecha de Ven-

cimiento”). El capital no amortizado de las Obli-

gaciones Negociables Clase N° 8 devengará

intereses en forma trimestral a partir de la Fe-

cha de Emisión y hasta su efectivo pago a una

tasa variable que será equivalente a la Tasa de

Referencia más un margen de corte del 2,94%

nominal anual. La Tasa de Referencia (conforme

se define más adelante) será el promedio arit-

mético simple de la tasa de interés para depó-

sitos a plazo fijo de más de $ 1.000.000 (Pesos

un millón) por períodos de entre treinta (30) y

treinta y cinco (35) días de plazo de bancos

privados de la República Argentina publicada

por el Banco Central de la República Argentina,

durante el período que se inicia el séptimo Día

Hábil anterior al inicio de cada Período de De-

vengamiento de Intereses y finaliza el séptimo

Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Inte-

reses correspondiente, incluyendo el primero

pero excluyendo el último (la “Tasa de Referen-

cia”). Las Obligaciones Negociables Clase N° 8

serán obligaciones negociables con garantía

común. La Sociedad utilizará los fondos netos

derivados de su colocación para los destinos

permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obli-

gaciones Negociables y demás normas aplica-

bles. Las Obligaciones Negociables Clase N° 8

fueron emitidas en el marco del programa de

obligaciones negociables simples (no conver-

tibles en acciones) por hasta un valor nominal

de pesos mil millones ($ 1.000.000.000) (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

La creación del Programa fue autorizada por el

directorio de la Comisión Nacional de Valores

(la “CNV”) mediante resolución No. 16.923 de

fecha 28 de septiembre de 2012. El aumento del

monto máximo del Programa de $ 500.000.000

a $ 1.000.000.000 y la prórroga de su plazo de

vigencia fueron autorizados por la CNV median-

te Resolución Nº 17.868 de fecha 5 de noviem-

bre de 2015. La emisión de las Obligaciones

Negociables Clase N° 8 fue autorizada por la

Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha

29 de julio de 2016. La emisión de las Obliga-

ciones Negociables Clase N° 8 fue aprobada

por resolución del directorio de la Sociedad

de fecha de 16 de junio de 2016 y por acta de

subdelegados de fecha 21 de julio de 2016. La

actualización del prospecto del Programa fue

aprobada por la CNV con fecha 29 de junio de

2016. Los términos y condiciones definitivos de

las Obligaciones Negociables Clase N° 8 fueron

determinados mediante acta de subdelegados

de fecha 5 de agosto de 2016. De acuerdo con

el artículo 3° de sus estatutos, la Sociedad tiene

Segunda

por objeto realizar, dentro o fuera del país: a)

Todas las operaciones bancarias previstas y

autorizadas por la Ley de Entidades Financie-

ras y demás leyes, reglamentos y normas que

regulen la actividad bancaria, en el lugar de

actuación, dentro de los lineamientos y previa

autorización, en los casos que corresponda,

del Banco Central de la República Argentina; b)

Actuar en el ámbito del mercado de capitales

bajo cualquiera de las categorías de agente

creadas de conformidad con lo dispuesto por

la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, su

Decreto Reglamentario N° 1023/13 y la Re-

solución General de la Comisión Nacional de

Valores N° 622/13 (según dichas normas fueran

modificadas y/o complementadas); y c) Tomar

participaciones en otras entidades financieras

del país o del extranjero, con autorización del

Banco Central de la República Argentina. Para

cumplir los expresados fines, la Sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo

de actos y operaciones relacionados con los

mismos. A la fecha, la actividad principal de la

Sociedad es bancaria. El capital social de la So-

ciedad tanto al 31 de marzo de 2016 como al 30

de junio de 2016 era de Pesos trescientos vein-

titrés millones novecientos mil ($ 323.900.000).

El capital social se encuentra compuesto por

trescientos veintitrés millones novecientos mil

(323.900.000) acciones de valor nominal Pesos

uno ($ 1) y con derecho a cinco (5) votos por

acción. Su patrimonio neto al 31 de marzo de

2016 era de Pesos novecientos noventa y seis

mil setecientos cuarenta y dos ($ 996.742) y

al 30 de junio de 2016 era de Pesos un millón

treinta y siete mil ochocientos ochenta y tres

($ 1.037.883). A la fecha del presente, la Socie-

dad mantiene en circulación (i) las Obligaciones

Negociables Clase Nº 6 con fecha de emisión

el 8 de julio de 2015 por Pesos ciento cincuenta

millones ($ 150.000.000) devengan intereses a

un tasa mixta según se describe a continua-

ción: (a) desde la Fecha de Emisión y hasta

transcurridos nueve (9) meses contados desde

la Fecha de Emisión, inclusive, devengan inte-

reses a una tasa fija nominal anual de 27,47%; y

(b) desde el inicio del décimo (10°) mes conta-

dos desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha

de Vencimiento a una tasa variable anual que

será igual a la suma de (a) la Tasa de Referen-

cia más un margen de 4,5% nominal anual, las

cuáles serán amortizadas en un solo pago a ser

efectuado el 8 de enero de 2017, emitidas en el

marco del Programa (ii) las Obligaciones Nego-

ciables Clase Nº 7 con fecha de emisión el 24

de febrero de 2016 por Pesos ciento cincuenta

millones ($ 150.000.000) devengan intereses a

una tasa variable equivalente a la Tasa de Re-

ferencia más un margen de corte equivalente al

4,40% nominal anual, las cuales serán amorti-

zadas en un solo pago a ser efectuado el 24

de agosto de 2017, emitidas en el marco del

Programa. Asimismo, la Sociedad no tiene deu-

das contraídas con privilegios o garantías fuera

del curso normal de sus negocios. Autorizado

según instrumento privado Acta de Directorio

de fecha 16/06/2016

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122

C.P.A.C.F.

e. 12/08/2016 N° 57510/16 v. 12/08/2016