BBVA BANCO FRANCES S.A.

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08/08/2019. Si cualquiera de las fechas de

pago de las Obligaciones Negociables mencio-

nadas no fuera un día hábil, se pagará el día BBVA Banco Francés S.A. (la “Sociedad”),

hábil inmediatamente posterior. La Sociedad ha constituida el 14/10/1886 en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, con duración hasta el emitido: (i) con fecha 13/09/11 Obligaciones Ne-

gociables Clase 1 bajo el Programa por un valor 31/12/2080, inscripta en el Registro Público de

nominal de $ 185.193.000 a tasa variable equi- Comercio el 6/12/1886, bajo el N° 1.065 del L°

valente a la Tasa Badlar Privada más un margen 5 Volumen “A” de Estatutos Nacionales, con

del 2,80% nominal anual con vencimiento el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos

13/03/2013, las cuales se encuentran totalmen- Aires y sede social en la calle Reconquista

199, (C1003ABB), Ciudad Autónoma de Bue- te canceladas; (ii) con fecha 16/01/12 Obliga-

ciones Negociables Clase 2 bajo el Programa nos Aires, ha resuelto, mediante (i) reunión de

por un valor nominal de $ 148.900.000 a tasa Directorio de fecha 29/06/2016; y (ii) Resolu-

variable equivalente a la Tasa Badlar Privada ciones de subdelegados de fechas 26/08/2016

más un margen del 2,44% nominal anual con y 03/08/2016, la emisión de las obligaciones

negociables clase 19 por un valor nominal de vencimiento el 16/07/2013, las cuales se en-

$ 207.500.000 con vencimiento el 08/02/2018 cuentran totalmente canceladas; (iii) con fecha

31/07/2013 Obligaciones Negociables Clase 4 (las “Obligaciones Negociables Clase 19”) y las

por un valor nominal de $ 250.000.000 a tasa obligaciones negociables clase 20 por un valor

variable equivalente a la Tasa Badlar Priva- nominal de $ 292.500.000 con vencimiento el

da más un margen del 3,69% nominal anual 08/08/2019 (las “Obligaciones Negociables

Clase 20” y junto con las Obligaciones Nego- con vencimiento el 31/01/2015 (iv) con fecha

ciables Clase 19, las “Obligaciones Negocia- 08/11/2013 Obligaciones Negociables Clase 6

por un valor nominal de $ 121.357.142 a tasa bles”) en el marco de su Programa Global de

variable equivalente a la Tasa Badlar Priva- Obligaciones Negociables por hasta un monto

da más un margen del 3,25% nominal anual total en circulación de US$ 750.000.000 o su

equivalente en otras monedas (el “Programa”). con vencimiento el 08/05/2015; (v) con fecha

Las Obligaciones Negociables Clase 19 deven- 08/11/2013 Obligaciones Negociables Clase 7

garán intereses a una tasa variable anual igual por un valor nominal de $ 250.000.000 a tasa

variable equivalente a la Tasa Badlar Priva- a la suma de la Tasa Badlar Privada aplicable

da más un margen del 4,24% nominal anual al período más un margen del 2,40% nominal

con vencimiento el 08/11/2016; (vi) con fecha anual, estableciéndose, sin embargo, que en el

primer Período de Devengamiento de Intereses, 11/02/2014 Obligaciones Negociables Clase 8

la tasa de interés correspondiente a las Obliga- por un valor nominal de $ 258.888.000 a tasa

ciones Negociables Clase 19 a ser abonada no variable equivalente a la Tasa Badlar Priva-

da más un margen del 3,80% nominal anual podrá ser inferior a 28,50%. Las Obligaciones

con vencimiento el 11/08/2015; (vii) con fecha Negociables Clase 20 devengarán intereses a

una tasa variable anual igual a la suma de la 11/02/2014 Obligaciones Negociables Clase 9

Tasa Badlar Privada aplicable al período más un por un valor nominal de $ 141.116.271 a tasa

margen del 3,23% nominal anual, establecién- variable equivalente a la Tasa Badlar Privada

dose, sin embargo, que en el primer Período de más un margen del 4,70% nominal anual con

vencimiento el 11/02/2017; (viii) con fecha Devengamiento de Intereses, la tasa de interés

correspondiente a las Obligaciones Negocia- 18/07/2014 Obligaciones Negociables Clase

bles Clase 20 a ser abonada no podrá ser in- 10 por un valor nominal de $ 233.750.000 a

ferior a 28,75%. El capital de las Obligaciones tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Pri-

Negociables se repagará íntegramente en la vada más un margen del 2,50% nominal anual

respectiva fecha de vencimiento. Los intereses con vencimiento el 18/01/2016; (ix) con fecha

18/07/2014 Obligaciones Negociables Clase de las Obligaciones Negociables Clase 19 se

pagarán en forma trimestral vencida los días 11 por un valor nominal de $ 165.900.000 a

08/11/2016, 08/02/2017, 08/05/2017, 08/08/2017, tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Pri-

08/11/2017 y 08/02/2018. Los intereses de las vada más un margen del 3,75% nominal anual

Obligaciones Negociables Clase 20 se pagarán con vencimiento el 18/07/2017; (x) con fecha

en forma trimestral vencida los días 08/11/2016, 13/11/2014 Obligaciones Negociables Clase

08/02/2017, 08/05/2017, 08/08/2017, 08/11/2017, 12 por un valor nominal de $ 130.285.713 a

08/02/2018, 08/05/2018, 08/08/2018, tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Pri-

08/11/2018, 08/02/2019, 08/05/2019 y vada más un margen del 2,53% nominal anual

Sección

con vencimiento el 13/05/2016; (xi) con fecha

13/11/2014 Obligaciones Negociables Clase

13 por un valor nominal de $ 107.500.000 a

tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Pri-

vada más un margen del 3,75% nominal anual

con vencimiento el 13/11/2017; (xii) con fecha

13/02/2015 Obligaciones Negociables Clase 14

por un valor nominal de $ 134.300.000 a tasa

fija de 25,75% nominal anual con vencimiento

el 13/11/2015 y Obligaciones Negociables Clase

15 a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar

Privada más un margen del 4,00% nominal

anual con vencimiento el 13/11/2016; (xiii) con

fecha 30/07/2015 Obligaciones Negociables

Clase 16 por un valor nominal de $ 204.375.000

a tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Pri-

vada más un margen del 3,75% nominal anual

con vencimiento el 30/07/2017; y (xiv) con fecha

28/12/2015 Obligaciones Negociables Clase 17

por un valor nominal de $ 199.722.222 a tasa va-

riable equivalente a la Tasa Badlar Privada más

un margen del 3,50% nominal anual con ven-

cimiento el 28/06/2017 y Obligaciones Negocia-

bles Clase 18 a tasa variable equivalente a la

Tasa Badlar Privada más un margen del 4,08%

nominal anual con vencimiento el 28/12/2018.

La Sociedad no tiene contraído endeudamien-

to garantizado ni privilegiado a la fecha del

presente. El objeto social y actividad principal

actualmente desarrollados por la Sociedad es

actuar como banco comercial en los términos

de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras

vigente. Su capital social al 31/03/2016, as-

ciende a $ 536.877.850 y está compuesto por

536.877.850 acciones de una única clase, ordi-

narias, con un valor nominal de $ 1 por acción y

con derecho a un voto cada una. El patrimonio

neto de la Sociedad al 31/03/2016 asciende a

$ 14.881,4 millones de acuerdo a los últimos

estados contables trimestrales de la Sociedad.

Designado según Instrumento Privado Acta

de Asamble y de Directorio ambas de fecha

07/04/2015 Jorge Carlos Bledel - Presidente

e. 18/08/2016 N° 58237/16 v. 18/08/2016