BANCO DE INVERSION

BANCO DE INVERSION

Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.

(el “Banco”), creado por disposición del Po-

der Ejecutivo Nacional mediante el Decreto

N° 2703 del 20/12/1991 y constituido por

escritura pública N° 3 de fecha 13/01/1992,

otorgada al folio 5 del protocolo de la Escri-

banía General del Gobierno de la Nación, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un

plazo de 99 años; inscripto ante la Inspección

General de Justicia con fecha 27/02/1992 bajo

el N° 1293 L° 110, Tomo A de Sociedades por

Acciones y autorizado a operar por el Banco

Central de la República Argentina (el “BCRA”)

mediante la Resolución de Directorio Nº 65 del

21/02/1992, informa, en cumplimiento del Art.

10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la

“Ley de Obligaciones Negociables”), que ha

resuelto mediante: (i) reunión de Directorio de

fecha 21/06/2016, y (ii) resoluciones de sub-

delegado de fechas 02/08/2016 y 10/08/2016,

la emisión de las obligaciones negociables

clase 1 a tasa variable con vencimiento a los

18 meses desde la Fecha de Emisión y Liqui-

dación por un valor nominal de $ 509.000.000

(las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y las

obligaciones negociables clase 2 a tasa varia-

ble con vencimiento a los 36 meses desde la

Fecha de Emisión y Liquidación por un valor

nominal de $ 491.000.000 (las “Obligaciones

Negociables Clase 2” y, junto con las Obliga-

ciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones

Negociables”), en el marco de su programa

global de emisión de obligaciones negociables

simples por un valor nominal total en circula-

ción de hasta US$ 150.000.000 (o su equiva-

lente en otras monedas) (el “Programa”). Las

Obligaciones Negociables Clase 1 devengarán

intereses a una tasa variable anual equivalente

a la suma de: (i) Tasa Badlar Privada aplicable

al Período de Devengamiento de Intereses en

cuestión; más (ii) un 2%; y las Obligaciones Ne-

gociables Clase 2 devengarán intereses a una

tasa variable anual equivalente a la suma de:

(i) Tasa Badlar Privada aplicable al Período de

Devengamiento de Intereses en cuestión; más

(ii) un 3,25%. La Tasa de Interés será calculada

para cada Fecha de Pago de Intereses por el

Agente de Cálculo. La “Tasa Badlar Privada”

para cada Período de Devengamiento de Inte-

reses será equivalente al promedio aritmético

simple de las tasas de interés para depósitos a

plazo fijo de más de un millón de pesos por pe-

ríodos de entre 30 y 35 días de plazo de ban-

cos privados de Argentina –BADLAR prome-

dio bancos privados-, calculado en base a las

Segunda

tasas publicadas por el BCRA durante el pe-

ríodo que se inicia el octavo Día Hábil anterior

al inicio de cada Período de Devengamiento de

Intereses y finaliza el octavo Día Hábil anterior

a la Fecha de Pago de Intereses (tal como se

lo define más adelante) correspondiente. En

caso que el BCRA suspenda la publicación de

dicha tasa de interés (i) se considerará la tasa

sustituta de dicha tasa que informe el BCRA;

o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta,

se considerará como tasa representativa el

promedio aritmético de tasas pagadas para

depósitos en pesos por un monto mayor a un

millón de pesos para idéntico plazo por los

5 primeros bancos privados según el último

informe de depósitos disponibles publicados

por el BCRA. Los intereses correspondientes

a las Obligaciones Negociables Clase 1 se

pagarán en forma trimestral por período ven-

cido a partir de la Fecha de Emisión y Liqui-

dación en las siguientes fechas: 16/11/2016,

16/02/2017, 16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017

y en la Fecha de Vencimiento, el 16/02/2018.

Los intereses correspondientes a las Obliga-

ciones Negociables Clase 2 se pagarán en

forma trimestral por período vencido a partir

de la Fecha de Emisión y Liquidación en las

siguientes fechas: 16/11/2016, 16/02/2017,

16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017,

16/02/2018, 16/05/2018, 16/08/2018,

16/11/2018, 16/02/2019, 16/05/2019 y en la Fe-

cha de Vencimiento, el 16/08/2019. El capital

de las Obligaciones Negociables Clase 1 se

amortizará totalmente el 16/02/2018 y el capi-

tal de las Obligaciones Negociables Clase 2 se

amortizará totalmente el 16/08/2019. El objeto

social del Banco consiste en realizar las opera-

ciones activas, pasivas y de servicios propias

de los bancos comerciales de segundo grado

conforme a las prescripciones establecidas

por la Ley de Entidades Financieras, así como

por las demás disposiciones dictadas por el

BCRA para ese tipo de entidades financieras.

Su propósito actual es financiar la inversión

productiva, la infraestructura y el comercio ex-

terior de empresas radicadas en la República

Argentina, en forma directa o a través de otras

entidades financieras. Su capital social es de

$ 2.726.005.000 representado por 2.726.005

acciones ordinarias escriturales de valor no-

minal $ 1.000 cada una y con derecho a un

voto por acción. El patrimonio neto del Ban-

co al 31/03/16 ascendía a $ 3.623.854 miles,

de acuerdo a los últimos estados financieros

trimestrales emitidos por el Banco. El Banco

no posee deuda financiera garantizada ni privi-

legiada, y no emitió obligaciones negociables

o debentures con anterioridad. Autorizado se-

gún instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 21/06/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 23/08/2016 N° 59774/16 v. 23/08/2016