BANCO SAENZ S.A.

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PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES

NEGOCIABLES SIMPLES Y OBLIGACIONES

NEGOCIABLES SERIE VIII

Conforme al artículo 10 de la ley 23.576 se hace

saber que por asamblea del 18-02-2016 se ha

aprobado un programa global de obligaciones

negociables simples en los términos de la Ley

Nro 23.576 y las normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores (“CNV”) y por su directorio en su

reunión del 22-07-2016, se aprobó el prospecto

del Programa y la emisión de la octava serie

de obligaciones negociables (“ON Serie VIII”),

conforme a los siguientes datos. I.- CONDICIO-

NES DEL PROGRAMA: Monto: Monto en todo

momento en circulación en cualquier fecha no

superará el monto revolvente de $ 600.000.000

(pesos seiscientos millones) o el equivalente en

otras monedas. Tasa de Interés: Podrán emi-

tirse con o sin interés, según se establezca en

cada Serie y/o Clase. Cuando existan importes

adeudados que no hayan sido cancelados en

su respectiva fecha de vencimiento, se deven-

garán, en forma adicional a los intereses com-

pensatorios en su caso, intereses moratorios a

una tasa equivalente a una vez y media la última

tasa de interés fijada, o la tasa que se determine

en cada Serie. Pagos de Interés y Amortizacio-

nes: Los intereses y/o amortizaciones de capital

(“Servicios”) serán pagaderos en las fechas que

se estipulen en las condiciones de emisión de

cada Serie y/o Clase y en el Suplemento co-

rrespondiente. El plazo de amortización será de

no menos de treinta (30) días contados desde

la fecha de emisión, según se establezca en

cada emisión y en cada caso sujeto a las leyes

y reglamentaciones aplicables. Garantía: Se

emitirán con o sin garantía. Reembolso antici-

pado a opción de la Sociedad: Se podrá (a me-

nos que en las condiciones de emisión de una

Serie se especifique de otro modo) reembolsar

anticipadamente la totalidad o una parte de las

Obligaciones Negociables de dicha Serie que se

encuentren en circulación, al valor nominal con

más los intereses devengados hasta la fecha

de pago del valor de reembolso. Reembolso

anticipado a opción de los Obligacionistas: Las

Obligaciones Negociables no serán rescatables

total o parcialmente a opción de los Obligacio-

nistas de las mismas con anterioridad a su fecha

de vencimiento, ni los Obligacionistas tendrán

derecho a solicitar a la Sociedad la adquisición

de las mismas de otra manera con anterioridad

a dicha fecha, excepto en el caso que así se es-

pecifique en el Suplemento correspondientes y

de conformidad con los términos y condiciones

especificados en el mismo. II CONDICIONES DE

EMISIÓN DE LAS ON SERIE VIII las que serán

complementadas con las condiciones estable-

cidas en el Suplemento de Prospecto a publicar

en el/los Boletín/ines de lo/s Mercado/s donde

las ON Serie VIII se listen y en la Autopista de

la Información Financiera de la CNV (www.cnv.

gob.ar) (“AIF”) (el “Suplemento de Prospecto”).

Monto: Hasta V/N$ 200.000.000. Vencimiento: A

los 24 meses contados desde la Fecha de Emi-

sión y Liquidación (la “Fecha de Vencimiento”),

salvo que de otro modo se establezca en el Su-

plemento de Prospecto. Intereses: Salvo que de

otro modo se especifique en el Suplemento de

Prospecto, devengarán intereses sobre saldos

pendientes de pago a una tasa nominal anual

variable equivalente a la Tasa de Referencia

más el Margen Diferencial a ser determinado de

conformidad con el procedimiento indicado en

el capítulo “Colocación y Negociación” del Su-

plemento, estableciéndose que para el primer

Período de Devengamiento de Intereses, la Tasa

de Interés (suma de la Tasa de Referencia más el

Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que

será informado al público inversor en un aviso

complementario al Aviso de Suscripción (la

“Tasa de Interés Mínima” y el “Aviso de Suscrip-

ción Complementario”, respectivamente). Es

13 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.476

decir, en caso que la Tasa de Interés aplicable

sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los inte-

reses para el primer Período de Devengamiento

de Intereses serán devengados conforme a esta

última. Amortización: Salvo que de otro modo

se especifique en el Suplemento de Prospecto,

el capital adeudado se pagará en cuatro cuo-

tas trimestrales de la siguiente forma: 25% del

capital a los 15 meses, 25% del capital a los 18

meses, 25% del capital a los 21 meses y 25%

del capital a los 24 meses. Intereses moratorios:

Los intereses moratorios ascenderán al 50% del

interés compensatorio y se adicionarán a éste.

Si en una Fecha de Pago de Servicios no hu-

biesen sido pagados los intereses compensa-

torios correspondientes, entonces los intereses

compensatorios devengados hasta dicha Fecha

de Pago de Servicios serán capitalizados. III

DATOS DE LA SOCIEDAD: Banco Sáenz S.A.

se constituyó bajo la denominación “Crédito

Sáenz Sociedad Anónima Comercial Financiera

e Inmobiliaria” el 02/06/56 y está inscripta en el

Registro Público de Comercio el 9/8/56, bajo

el nº 1516, Folio 220, del Libro 50, Tomo A, de

Estatutos Nacionales. Sede social en Esmeralda

83, Buenos Aires. Plazo de duración 99 años a

contar desde el día 13/04/56 fecha de autori-

zación de los Estatutos por el Poder Ejecutivo.

Objeto social: actuar como banco comercial en

los términos de la Ley de Entidades Financieras.

Capital al 30/06/2016: $ 35.000.000. Patrimonio

neto al 30/06/2016: $ 290.719.000. Al día de la

fecha la Sociedad tiene en circulación ON por

$ 217.000.000y al 31/08/2016 registra deudas y

operaciones de cesión de cartera con garantías

por un total de $ 491.187.150.

Autorizado según instrumento privado Acta de

directorio de fecha 22/07/2016

Juan Martin Ferreiro - T°: 69 F°: 668 C.P.A.C.F.

e. 05/10/2016 N° 74214/16 v. 05/10/2016