BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

Banco Supervielle S.A. (el “Banco”), constituida el

30/12/1940 en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, con duración de 99 años, inscripta en la Ins-

pección General de Justicia el 27/06/2005, bajo el

Nº 7333, del L° 28 de Sociedades por Acciones,

con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y sede social en la calle Bartolomé Mitre

434, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta de Directorio

N° 3099 de fecha 13/07/16; (ii) Resoluciones de

Subdelegado de fechas 29/09/16 y 07/10/16, la

emisión de Obligaciones Negociables Clase VI a

tasa variable con vencimiento a los 24 meses des-

de la fecha de emisión y liquidación por un valor

nominal de $ 422.000.000 (las “Obligaciones Ne-

gociables”) en el marco de su Programa Global de

Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o

Largo Plazo por un Valor Nominal de hasta Pesos

2.000.000.000 o su equivalente en otras monedas

(el “Programa”). El capital pendiente de repago de

las Obligaciones Negociables devengará intere-

ses a una tasa variable nominal anual equivalente

a la suma de (i) la Tasa Base; más (ii) un margen

del 3,50% nominal anual. La “Tasa Base” será el

promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR

Privada (o, en caso que el Banco Central de la

República Argentina (el “BCRA”) suspenda la

publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) pu-

blicada durante el período que se inicia el séptimo

Día Hábil anterior al inicio de cada Período de

Devengamiento de Intereses y finaliza (e incluye)

el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago

de Intereses correspondiente. La “Tasa BADLAR

Privada” significa el promedio ponderado de las

tasas de interés para depósitos a plazo fijos de

más un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo

en bancos privados publicada por el BCRA en su

página de Internet. La “Tasa Sustituta” significa

(a) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada

que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir

dicha tasa sustituta, se considerará el promedio

aritmético de tasas pagadas para depósitos en

Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos

de 30 a 35 días de plazo por los cinco primeros

bancos privados según el último informe de de-

pósitos disponible publicado por el BCRA. Los in-

tereses serán calculados sobre la base de un año

de 365 días y la cantidad de días efectivamente

transcurridos de cada Período de Devengamiento

de Intereses. Los intereses de las Obligaciones

Negociables se pagarán en forma trimestral por

período vencido a partir de la fecha de emisión y

liquidación hasta la fecha de vencimiento, en las

siguientes fechas: 12/01/17, 12/04/17, 12/07/17,

12/10/17, 12/01/18, 12/04/18, 12/07/18 y 12/10/18

o de no ser cualquiera de dichas fechas un día

hábil, el primer día hábil posterior. El capital de las

Obligaciones Negociables se repagará en la fe-

cha de vencimiento el 12/10/18 en un único pago

por un monto equivalente al 100% del valor nomi-

nal de las Obligaciones Negociables. El Banco ha

emitido en el marco de su Programa: (i) con fecha

9/11/10, obligaciones negociables subordinadas

Clase I por un valor nominal de US$ 50.000.000

Segunda

a tasa fija con vencimiento en 2017; (ii) con fecha

15/05/13 obligaciones negociables Clase II por un

valor nominal de $ 91.200.000 a tasa variable con

vencimiento en noviembre de 2014; (iii) con fecha

20/08/13 obligaciones negociables subordinadas

Clase III por un valor nominal de US$ 22.500.000

a tasa fija con vencimiento en 2020; (iv) con fecha

18/11/14 obligaciones negociables subordinadas

Clase IV por un valor nominal de US$ 13.400.000

a tasa fija con vencimiento en 2021; y (v) con fecha

20/11/15 obligaciones negociables Clase V por un

valor nominal de $ 340.100.000 a tasa variable

con vencimiento en 2017. A la fecha del presente,

el Banco no ha otorgado garantías fuera del curso

ordinario de sus negocios. El objeto social y la

actividad principal actualmente desarrollada por

el Banco es realizar por cuenta propia y/o ajena

y/o asociado a terceros, dentro o fuera del país

todas las operaciones inherentes a la actividad

bancaria. El capital social del Banco al 30/06/16,

asciende a $ 456.140.089 y está representado por

456.140.089 acciones ordinarias, compuestas por

930.371 acciones Clase A y 455.209.718 acciones

Clase B, todas ellas de valor nominal $ 1 por ac-

ción. Cada acción ordinaria del Banco representa

los mismos intereses económicos, excepto que

los tenedores de acciones Clase A tienen derecho

a cinco votos por acción en tanto los tenedores

de acciones Clase B tienen derecho a un voto por

acción. El patrimonio neto del Banco al 30/06/16

asciende a $ 5.194.018 miles de acuerdo a los úl-

timos estados contables trimestrales del Banco.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 13/07/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 14/10/2016 N° 76402/16 v. 14/10/2016