ALBANESI S.A.

ALBANESI S.A.

Emisión de obligaciones negociables simples

(no convertibles en acciones) Clase II por has-

ta $ 150.000.000 ampliable a $ 220.000.000

(bajo el régimen de oferta pública de la ley

26.831) (las “Obligaciones Negociables”) bajo

el Programa de Obligaciones Negociables Sim-

ples (No Convertibles en Acciones) por hasta

U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (el “Programa”). Términos y condi-

ciones del Programa y términos y condiciones

generales de las Obligaciones Negociables

bajo el mismo fijados por Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de

mayo de 2015 y Acta de Directorio de fecha 21

de mayo de 2015 conforme expresa delega-

ción de la mencionada Asamblea. Términos y

condiciones particulares de las Obligaciones

Negociables aprobados por el directorio de la

Sociedad de fecha 29 de agosto de 2016, con-

forme expresa delegación de la mencionada

Asamblea. Se ha solicitado autorización para

la creación del Programa y la oferta pública de

las Obligaciones Negociables descriptas en el

presente a la Comisión Nacional de Valores.

Autorización para la creación del Programa

otorgada por resolución de Directorio de la

Segunda

Comisión Nacional de Valores Nº 17.887 de

fecha 20 de noviembre de 2015. Actualización

del Programa autorizada por CNV el 5 de octu-

bre de 2016 y autorización de las Obligaciones

Negociables, aprobadas por CNV con fecha

14 de octubre de 2016. Denominación: Alba-

nesi S.A., domiciliada en Av. Leandro N. Alem

855, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Constituida en fecha 24 de mayo de 1994

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e ins-

cripta ante la Inspección General de Justicia el

día 28 de junio de 1994, bajo el Nº 6212, Libro

115, Tomo A de S.A. Vencimiento del plazo de

la Sociedad: 28 de junio de 2093. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto inversión.

Capital Social: $ 62.455.160. Patrimonio Neto:

$ 1.302.566.656 (al 30 de junio de 2016). Monto

y Moneda de Emisión: $ 220.000.000 (pesos

doscientos veinte millones). Garantías: Sin ga-

rantías. Condiciones de Amortización: El capital

de las Obligaciones Negociables será amorti-

zado en tres cuotas consecutivas, pagaderas

trimestralmente, equivalentes las dos primeras

al 30% del valor nominal de las mismas, y la

última al 40% de este, en las siguientes fechas:

el 25 de abril de 2018, 25 de julio de 2018 y 25

de octubre de 2018 o de no ser un día hábil o

de no existir cualquiera de dichos días, será el

primer día hábil siguiente. Intereses: El capital

no amortizado de las Obligaciones Negociables

Clase II devengará intereses a una tasa de in-

terés variable anual que será equivalente a la

suma de: (a) la Tasa de Referencia (cuyo término

se define en el Suplemento de Precio), más (b)

el Margen de Corte: 4%. Los intereses serán

pagados trimestralmente, en forma vencida, a

partir de la fecha de emisión y liquidación (“Fe-

cha de Emisión y Liquidación”), en las fechas

que sean un número de día idéntico a la Fecha

de Emisión y Liquidación, pero del correspon-

diente mes o, de no ser un día hábil o no existir

dicho día, el primer día hábil posterior. Obliga-

ciones Negociables emitidas con anterioridad:

Obligaciones Negociables Clase I, a tasa varia-

ble por $ 70.000.000.

Maria Paula Lusich Marinoni. Autorizada en

Acta de Directorio del 29 de agosto de 2016.

Maria Paula Lusich Marinoni - T°: 118 F°: 615

C.P.A.C.F.

e. 01/11/2016 N° 81897/16 v. 01/11/2016