COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.

COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.

Se hace saber que: (i) el 1/02/16 la asamblea

de Compañía General de Combustibles S.A.

(“CGC”) aprobó el programa de emisión de

obligaciones negociables simples (no conver-

tibles en acciones) por hasta un valor nominal

máximo en todo momento en circulación de

US$ 300 millones o su equivalente en otras

monedas (el “Programa”); (ii) el directorio

de CGC, el 10/3/2016, aprobó los términos

y condiciones del Programa y resolvió la

emisión y los términos y condiciones de las

Obligaciones Negociables Clase A (las “Obli-

gaciones Negociables”); (iii) el 8/9/2016 el

directorio de CGC renovó la subdelegación

de facultades vinculadas con la emisión y

colocación de Obligaciones Negociables en

ciertos integrantes del directorio y de la ge-

rencia de primera línea; y (iv) los subdelega-

dos de CGC, el 7/10/2016, modificaron ciertos

términos y condiciones de las Obligaciones

Negociables. 1) Emisora: Compañía General

de Combustibles S.A.; 2) Domicilio: Bonpland

1745, Ciudad A. de Buenos Aires; 3) Consti-

tuida el 01/07/1920 en la Ciudad A. de Buenos

Aires; 4) Duración: hasta el 01/09/2100; 5)

Inscripta en la Inspección General de Justi-

cia el 15/10/1920 bajo el N° 136, L° 41, Fº 26

de S.A.; 6) Objeto social y actividad principal:

exploración y explotación de petróleo y gas en

la República Argentina y Venezuela y al trans-

porte de gas natural a través de sus subsidia-

rias; 7) Capital: $ 399.137.856; 8) Patrimonio

neto al 31/3/2016: $ 1.257,4 millones; 9) Monto

y moneda de emisión: US$ 300.000.000; 10)

Obligaciones Negociables emitidas con an-

terioridad: CGC emitió bajo el programa glo-

bal de obligaciones negociables simples no

convertibles en acciones por hasta un valor

nominal en todo momento en circulación de

hasta US$ 250 millones, aprobado por Reso-

lución del directorio de la CNV Nº 17.570 del

10/12/2014: (i) la clase 2 por US$ 20.880.968;

(ii) la clase 4 por US$ 40.000.000; (iii) la

clase 6 por US$ 31.730.300, (iv) la clase

7 por US$ 30.000.000; y (v) la clase 8 por

US$ 103.977.271; 11) Garantía: las obligacio-

nes negociables no contarán con garantía de

ningún tipo ni de la compañía ni de terceros;

12) Amortización de capital e intereses: el ca-

pital de las obligaciones negociables clase A

será amortizado en un solo pago en la fecha

de vencimiento, es decir el 7/11/2021 y deven-

garán intereses a una tasa del 9,50% nominal

anual; y (13) Los intereses serán pagaderos

los días 7/05/2017, 7/11/2017, 7/05/2018,

7/11/2018, 7/05/2019, 7/11/2019, 7/05/2020,

7/11/2020, 7/05/2021 y en la fecha de ven-

cimiento. Designado según instrumento pri-

vado acta de directorio de fecha 23/04/2015.

Eduardo Hugo Antranik Eurnekian.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 23/04/2015 Eduardo Hugo

Antranik Eurnekian - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83594/16 v. 07/11/2016