co pagará intereses sobre el capital vencido, si BANCO MACRO S.A.

co pagará intereses sobre el capital vencido, si BANCO MACRO S.A.

existiera, a la tasa devengada por las Obligacio-

AVISO DE EMISIÓN

nes Negociables Clase A más 2% anual, y pa-

gará intereses a la misma tasa sobre las cuotas Se hace saber por un día que Banco Macro S.A.

(el “Banco”), una sociedad anónima con domi- vencidas de intereses en la medida en que sea

cilio legal en Sarmiento 447, Ciudad de Buenos legal. Los intereses se pagarán semestralmente

Aires, Argentina, constituida debidamente el 21 los días 4 de mayo y 4 de noviembre de cada

de noviembre de 1966 en la Ciudad de Buenos año, comenzando el 4 de mayo de 2017. El

Banco tiene intención de utilizar el producido Aires, Argentina, por un período de 99 años, y

neto proveniente de la emisión de Obligaciones registrada el 8 de octubre de 1996 ante la IGJ

en el Libro de Sociedades Anónimas N° 9777, Negociables Clase A para: (i) la refinanciación

Tomo A, emitió el 4 de noviembre de 2016 (la de cierta deuda vigente, la cual puede incluir

“Fecha de Emisión”) las Obligaciones Negocia- las obligaciones negociables subordinadas

bles Subordinadas Reajustables Clase A por clase 1 emitidas por el Banco, con vencimiento

en 2036 y las obligaciones negociables clase un Valor Nominal de Dólares Estadounidenses

cuatrocientos millones (U$S 400.000.000) (las 2 emitidas por el Banco, con vencimiento en

“Obligaciones Negociables Clase A”) las cuales 2017, (ii) otorgar préstamos de acuerdo a las

revestirán el carácter de obligaciones negocia- normas del BCRA, y (iii) financiar su capital de

bles en los términos de la Ley No. 23.576 de trabajo en Argentina, todo ello en cumplimiento

Obligaciones Negociables y sus modificaciones de los requisitos del Artículo 36 de la Ley de

Obligaciones Negociables, la Comunicación y disposiciones reglamentarias, en el marco de

su programa global de emisión de títulos de “A” 5390 del BCRA y sus modificaciones, y

deuda de mediano plazo, por un valor nominal otras regulaciones aplicables. FIX SCR Agente

total de hasta dólares estadounidenses mil mi- de Calificación de Riesgo S.A. ha calificado a

llones (U$S 1.000.000.000) (o su equivalente en las Obligaciones Negociables Clase A, a escala

otras monedas) (el “Programa”) conforme a lo local, como “AA(arg), Perspectiva Estable”. A

escala internacional, Fitch Ratings, Inc. A ha ca- dispuesto por la Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas del Banco en su reunión lificado a las Obligaciones Negociables Clase A

de fecha 26 de abril de 2016, por el Directorio como “B-”, y Moody’s Investor’s Service, Inc.

del Banco en su reunión de fecha 14 de octubre ha calificado a las Obligaciones Negociables

de 2016, oportunidad esta última en la que el Clase A como “Caa1”. A la fecha del presen-

Directorio del Banco determinó los términos y te, se encuentran en circulación la Clase 1 de

condiciones de las Obligaciones Negociables obligaciones negociables subordinadas por

Clase A conforme expresa delegación de la un valor nominal de dólares estadounidenses

mencionada Asamblea y mediante Acta de ciento cincuenta millones (U$S 150.000.000)

Subdelegados de fecha 1 de noviembre de y la Clase 2 de obligaciones negociables por

2016, oportunidad en la que se aprobaron los un valor nominal de dólares estadounidenses

términos y condiciones de las Obligaciones Ne- ciento cincuenta millones (U$S 150.000.000)

gociables Clase A. De acuerdo con el artículo emitidas por el Banco. La Comisión Nacional de

3 de sus estatutos, el Banco tiene por objeto Valores ha autorizado la creación del Programa

realizar, dentro o fuera del país: (a) todas las a través de la Resolución Nº 18.247 de fecha 6

11 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.499

de octubre de 2016. El que suscribe, Leandro

Exequiel Belusci, ha sido autorizado por Acta

de Directorio con fecha 14 de octubre de 2016,

obrante en el libro de Actas de Directorio Nº 23,

rubricado en la Inspección General de Justicia

con fecha 29 de junio de 2012, bajo el número

42339-12. Autorizado según instrumento priva-

do Acta de Directorio de fecha 14/10/2016

Leandro Exequiel Belusci - T°: 118 F°: 122

C.P.A.C.F.

e. 08/11/2016 N° 84375/16 v. 08/11/2016