N° 86044/16 Aviso del Boletín Oficial
TARSHOP S.A.
Texto del aviso
TARSHOP S.A.
Inscripta ante la IGJ el 27/02/1996 bajo el Nº 1658,
Lº 118, Tº A del Libro Sociedades Anónimas. Se
hace saber por un día mediante la presente publi-
cación que TARSHOP S.A. (la “Compañía”), una
sociedad anónima con sede social en Suipacha
664, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina, con vencimiento el 26 de febrero
de 2046, ha emitido el 4 de noviembre de 2016 las
Obligaciones Negociables Clase IV (las “Obliga-
ciones Negociables Clase IV”) y las Obligaciones
Negociables Clase V (las “Obligaciones Negocia-
bles Clase V”, y en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase IV, las “Obligaciones Nego-
ciables”), en el marco del Programa Global de
Emisión de Obligaciones Negociables simples,
no convertibles en acciones, con o sin garantía
por un monto de hasta US$ 200.000.000 (el “Pro-
grama”). Los términos y condiciones generales
del Programa y de las Obligaciones Negociables
fueron aprobados por la asamblea de fecha 11 de
abril de 2016. Las condiciones particulares de las
Obligaciones Negociables fueron aprobadas por
el Directorio en su reunión del 15 de junio de 2016.
La colocación y la emisión de las Obligaciones
Negociables fueron realizadas de conformidad
con los términos y condiciones contenidos en el
Prospecto del Programa de fecha 26 de agosto
de 2016 y el Suplemento de Precio de fecha 26
de octubre de 2016. Las Obligaciones Negocia-
bles Clase IV se emitieron por un valor nominal
de Ps. 213.031.426. El precio de la emisión fue del
100% del valor nominal, con una tasa de interés
variable, que será la suma de: (i) la Tasa de Refe-
rencia de la Clase IV, más (ii) un margen del 4%
nominal anual, estableciéndose que para el pri-
mer período de devengamiento la tasa de interés
no podrá ser inferior al 26,75% nominal anual. El
capital de las Obligaciones Negociables Clase IV
se amortizará en su totalidad en un único pago
el 4 de mayo de 2018. Los intereses se pagarán
trimestralmente los días 4 de febrero de 2017, 4 de
mayo de 2017, 4 de agosto de 2017, 4 de noviem-
bre de 2017, 4 de febrero de 2018 y 4 de mayo de
2018. Las Obligaciones Negociables Clase V se
emitieron por un valor nominal de Ps. 77.818.181.
El precio de la emisión fue del 100% del valor no-
minal, con una tasa de interés variable, que será
la suma de: (i) la Tasa de Referencia de la Clase V,
más (ii) un margen del 4,25% nominal anual, esta-
bleciéndose que para los dos primeros períodos
de devengamiento la tasa de interés no podrá ser
inferior al 26,75% nominal anual. El capital de las
Obligaciones Negociables Clase V se amortizará
en su totalidad en un único pago el 4 de mayo de
2019. Los intereses se pagarán trimestralmente
los días 4 de febrero de 2017, 4 de mayo de 2017,
4 de agosto de 2017, 4 de noviembre de 2017, 4 de
febrero de 2018, 4 de mayo de 2018, 4 de agosto
de 2018, 4 de noviembre de 2018, 4 de febrero
de 2019 y 4 de mayo de 2019. De acuerdo con el
artículo 3º de su estatuto, la Compañía tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo,
la organización, la dirección, la administración, la
comercialización, la explotación y la operación de
sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o de
compra y/o afines con el alcance previsto en la Ley
Nº 25.065 y sus normas legales y reglamentarias,
modificatorias y complementarias. Podrá otorgar
y comercializar préstamos personales, créditos y
financiaciones destinadas al consumo de usua-
rios de servicios financiero de conformidad a la
normas del Banco Central de la República Argen-
tina, realizar la gestión de cobranza de facturas de
servicios públicos, créditos y similares y servicio
de pago de salarios, de pago a proveedores y de
recolección de recaudaciones. Asimismo, podrá
participar en el capital social de otras sociedades
que realicen servicios complementarios de la ac-
tividad financiera permitidos por el Banco Central
de la República Argentina. Para el cumplimiento
de su objeto, la Compañía tiene plena capacidad
Segunda
jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y realizar todo otro acto u operación vincu-
lada con el mismo, que no sea prohibida por las
leyes o su estatuto. A la fecha, la actividad prin-
cipal de la Compañía consiste en emisión y co-
mercialización de su propia tarjeta de crédito no
bancaria. El capital social de la Compañía al 30 de
septiembre de 2016 era de Ps. 243.796.440 com-
puesto por 243.796.440 acciones, y su patrimonio
neto era de Ps. 388.881.244. La Compañía, tiene
la siguiente deuda garantizada al 30 de septiem-
bre de 2016: (i) prenda sobre un plazo fijo por un
monto de Ps. 6.530.785, correspondiente al cer-
tificado de plazo fijo número 900921, a favor de
Banco de Valores S.A., constituida por las obliga-
ciones impositivas emergentes de los Fideicomi-
sos Financieros Series XXIX, XXX, XXXII, XXXVIII
al L, y LII al LXXVII; (ii) depósito por la suma de Ps.
13.407.374 en garantía de la operatoria de tarjetas
de crédito Tarshop / Visa y prenda sobre Bonos
de la Nación Argentina AM17, por un valor nominal
de Ps. 2.755.000, Letra Interna del BCRA IO506
por un valor nominal de Ps. 7.526.000, Letra In-
terna del BCRA I1206 por un valor nominal de Ps.
1.700.000 y Letra Interna del BCRA I1906 por un
valor nominal de Ps. 3.775.000 a favor de Banco
Hipotecario S.A., en garantía del cumplimiento
de los pagos relacionados con el cruce de fon-
dos correspondiente a las tarjetas de crédito; (iii)
descubierto en cuenta corriente, por un monto
de hasta Ps. 60.000.000 otorgado por Industrial
and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.,
garantizado por créditos por un valor de capital
de Ps. 79.288.061. Al 30 de septiembre de 2016 el
monto de deuda no garantizada correspondiente
a Obligaciones Negociables emitidas con anterio-
ridad y en circulación ascendía a Ps. 949.135.596.
Autorizado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 10/08/2016
María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.
e. 14/11/2016 N° 86044/16 v. 14/11/2016