TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA

DE ARGENTINA S.A.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

(la “Entidad”), constituida el 19/11/2004 en la

Ciudad de Buenos Aires, con duración hasta el

10/12/2103, inscripta en la Inspección General

de Justicia el 10/12/2004, bajo el N° 15.890 del

L° 26 de Sociedades por Acciones y aprobada su

constitución por el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina el 11/11/2004 mediante Resolución

316 de su Directorio, con domicilio en la Ciudad

de Buenos Aires y sede social en la calle Maipú

1210, Piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, resolvió

mediante: (i) Acta de Directorio del 05/10/2016;

y (ii) Resoluciones de Subdelegados de fechas

25/10/2016 y 04/11/16; la emisión de Obligacio-

nes Negociables Clase 21 a Tasa Variable con

Vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de

Emisión y Liquidación por un valor nominal de

$ 210.000.000 (las “Obligaciones Negociables”);

en el marco de su Programa Global de Emisión

de Obligaciones Negociables por un Valor No-

minal de hasta $ 1.400.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). El capital

pendiente de repago de las Obligaciones Nego-

ciables devengará un interés a una tasa variable,

equivalente a la suma de la Tasa de Referencia

más un margen del 3,00% nominal anual. La Tasa

de Referencia será el promedio aritmético simple

de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de

más de $ 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35

días de plazo de bancos privados de Argentina

publicada por el Banco Central de la República

Argentina (“BCRA”) (la “Tasa Badlar Privada”), du-

rante el período que se inicia el séptimo día hábil

anterior al inicio de cada Período de Devenga-

miento de Intereses y finaliza el séptimo día hábil

anterior a la Fecha de Pago de Intereses corres-

pondiente, incluyendo el primero pero excluyendo

el último. En caso de que la Tasa Badlar Privada

dejara de ser informada por el BCRA, se tomará:

(i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que

informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no

informarse la tasa sustituta indicada en (i) prece-

dente, el Agente de Cálculo calculará la Tasa de

Referencia, considerando el promedio de tasas

informadas para depósitos a plazos fijo de más

de Ps. 1.000.000 por períodos de entre 30 y 35

días de plazo de los 5 primeros bancos privados

de Argentina. A fin de seleccionar los 5 primeros

bancos privados se considerará el último informe

de depósitos disponibles publicado por el BCRA.

Para el cálculo de los intereses se considerará la

cantidad real de días transcurridos y un año de

16 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.503

365 días (cantidad real de días transcurridos/365).

Los intereses de las Obligaciones Negociables

se pagarán trimestralmente por período vencido

a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación.

Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones

Negociables efectuado en dicho día hábil inme-

diatamente posterior tendrá la misma validez que

si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual

vencía el mismo. El capital de las Obligaciones

Negociables se repagará en tres cuotas; los días

09/05/2018 y 09/08/2018, por un monto equiva-

lente al 33,33% del monto de la emisión de las

Obligaciones Negociables, y en la Fecha de Ven-

cimiento, el 09/11/18 por un monto equivalente al

33,34% del monto de la emisión, o de no ser un

Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. El objeto

social y actividad principal actualmente desarro-

llados por la Entidad es actuar como compañía

financiera en los términos de la ley de entidades

financieras. Su capital social es de $ 89.200.000

representado por 89.200.000 acciones ordina-

rias, escriturales, con un valor nominal de $ 1 por

acción y con derecho a un voto cada una. El patri-

monio neto de la Entidad al 30/06/2016 asciende a

$ 240.087 miles, de acuerdo a los últimos Estados

Contables trimestrales emitidos por la Entidad. La

Entidad no posee deuda financiera privilegiada

ni ha emitido debentures con anterioridad. Bajo

su Programa, la Entidad emitió: (i) el 09/11/09,

la Clase 1, por un monto total de $ 65.500.000

con vencimiento el 09/05/11; (ii) el 20/10/10, la

Clase 2, por un monto total de $ 70.000.000

con vencimiento el 20/07/12; (iii) el 20/04/11, la

Clase 3, por un monto total de $ 64.500.000 con

vencimiento el 21/01/13; (iv) el 28/09/11, la Clase

4, por un monto total de $ 72.900.000 con ven-

cimiento el 28/06/13; (v) el 13/12/11, la Clase 5, por

un monto total de $ 50.000.000 con vencimiento

el 07/09/12; (vi) el 09/05/12, la Clase 6, por un

monto total de $ 80.000.000 con vencimiento

el 10/02/14; (vii) el 10/08/12, la Clase 7, por un

monto total de $ 30.000.000 con vencimiento

el 12/08/13; (viii) el 10/08/12, la Clase 8, por un

monto total de $ 60.000.000 con vencimiento

el 12/05/14; (ix) el 05/12/12, la Clase 9, por un

monto total de $ 100.000.000 con vencimiento

el 05/12/14; (x) el 07/05/13, la Clase 10, por un

monto total de $ 90.000.000 con vencimiento

el 07/05/15; (xi) el 04/09/13, la Clase 11, por un

monto total de $ 95.000.000 con vencimiento el

04/09/2015; (xii) el 25/02/14, la Clase 12, por un

monto total de $ 94.500.000 con vencimiento el

25/02/2016; (xiii) el 03/09/14, la Clase 13, por un

monto total de $ 150.000.000 con vencimiento

el 03/09/16; (xiv) el 31/10/14, la Clase 14, por un

monto total de $ 150.000.000 con vencimiento

el 31/10/16; (xv) el 25/02/15, la Clase 15, por un

monto total de $ 100.000.000 con vencimiento

el 25/11/16; (xvi) el 19/10/15, la Clase 16, por un

monto total de $ 130.000.000 con vencimiento el

19/07/17; (xvii) el 17/12/15, la Clase 17, por un total

de $ 115.000.000 con vencimiento el 17/09/17;

(xviii) el 29/02/16, la Clase 18, por un monto total

de $ 120.000.000 con vencimiento el 01/03/18;

(xix) el 23/06/16, la Clase 19, por un monto total

de $ 130.000.000 con vencimiento el 23/06/18; y

(xx) el 28/09/16, la Clase 20, por un monto total

de $ 170.000.000 con vencimiento el 28/09/2018.

Asimismo ha emitido (i) el 20/12/13, los Valores

de Corto Plazo Clase I por un monto total de

$ 30.000.000 con vencimiento el 19/04/14; (ii) el

19/05/14 los Valores de Corto Plazo Clase II por

un monto total de $ 30.000.000 con vencimiento

el 16/09/14; (iii) el 17/12/14 los Valores de Corto

Plazo Clase III por un monto total de $ 50.000.000

con vencimiento el 12/12/15; (iv) el 10/02/16 los

Valores de Corto Plazo Clase IV por un monto to-

tal de $ 68.500.000 con vencimiento el 08/08/16;

y (v) el 04/08/16, los Valores de Corto Plazo Clase

V por un monto total de $ 100.000.000 con ven-

cimiento el 30/07/17. Por último, bajo su Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Subordinadas por un Valor Nominal de hasta

Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras

monedas), emitió (i) el 31/08/15 las Obligacio-

nes Negociables Subordinadas Clase 1, por un

monto total de $ 50.000.000 con vencimiento el

31/08/22; y (ii) el 30/09/15 las Obligaciones Nego-

ciables Subordinadas Clase 2, por un monto total

de $ 50.000.000 con vencimiento el 30/09/22.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 05/10/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 14/11/2016 N° 85987/16 v. 14/11/2016