complementaria a su actividad bancaria o que BACS BANCO DE CREDITO

complementaria a su actividad bancaria o que BACS BANCO DE CREDITO

resulte compatible con su objeto, dentro de las Y SECURITIZACION S.A.

condiciones y limites que establezcan las nor-

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscripta mas reglamentarias que dicte el Banco Central

ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el Nº 6437 de la República Argentina. Para cumplir su obje-

del Libro 11 del Tomo de Sociedades por Accio- to la Sociedad tiene plena capacidad para reali-

nes, con sede social en Tucumán 1, piso 19, zar toda clase de actos jurídicos, contratos y

oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, operaciones cualquiera sea su carácter legal, en

República Argentina y con vencimiento el 10 de especial podrá adquirir y enajenar por cualquier

mayo de 2100 (la “Sociedad”), hace saber por título bienes muebles e inmuebles de toda clase

un día que el 10 de noviembre de 2016 emitió las de derechos, créditos con garantía hipotecaria,

Obligaciones Negociables Clase X (la “Clase X”) títulos, acciones o valores, darlos en garantía y

y las Obligaciones Negociables Clase XI (la gravarlos, asociarse con personas de existencia

“Clase XI”, y en conjunto con la Clase X, las visible o jurídica, concretar contratos de unión

“Obligaciones Negociables”) cuya emisión fuera transitoria de empresas y de colaboración em-

aprobada por el directorio de la Sociedad el 8 de presaria; contratar como fiduciario, fiduciante o

Martes 15 de noviembre de 2016

beneficiario; emitir en el país o en el exterior

debentures, obligaciones negociables u otros

títulos de deuda o de participación, típicos o

atípicos, con o sin garantía, convertibles o no; y

celebrar toda clase de contratos con bancos

públicos o privados, nacionales o extranjeros y

organismos financieros internacionales. A la fe-

cha, la actividad principal de la Sociedad es la

compra de cartera de préstamos, incluyendo

créditos prendarios, factoring, leasing, persona-

les a sola firma y código de descuento; la origi-

nación directa de prendarios; y el desarrollo de

Banca de Inversión incluyendo la estructuración

y colocación de instrumentos financieros, y la

administración de fideicomisos financieros. El

capital social de la Sociedad al 30 de septiem-

bre de 2016, fecha de sus últimos estados con-

tables trimestrales con informe de revisión limi-

tada de los auditores, era de $ 62.500.000

compuesto por 62.500.000 acciones y su patri-

monio neto era de $ 350.117.000. La creación del

Programa y la oferta pública de las Obligaciones

Negociables descriptas en el presente ha sido

autorizada por la Comisión Nacional de Valores

mediante Resolución Nº 17.271 del 23 de enero

de 2014. Con anterioridad a la presente la Socie-

dad emitió: (i) con fecha 19 de febrero de 2014

las Obligaciones Negociables Clase I por un

valor nominal de $ 130.435.000, la cual al 30 de

septiembre de 2016 estaba totalmente amorti-

zada; (ii) con fecha 19 de agosto de 2014 las

Obligaciones Negociables Clase III, por un valor

nominal de $ 132.726.000 la cual al 30 de sep-

tiembre de 2016 estaba totalmente amortizada;

(iii) con fecha 21 de noviembre de 2014 las Obli-

gaciones Negociables Clase IV, por un valor

nominal de $ 105.555.000, la cual al 30 de sep-

tiembre de 2016 estaba totalmente amortizada;

(iv) con fecha 17 de abril de 2015 las Obligacio-

nes Negociables Clase V, por un valor nominal

de $ 150.000.000 y de un valor residual al 30 de

septiembre de 2016 de $ 100.005.000; (v) con

fecha 22 de junio de 2015 las Obligaciones Ne-

gociables Subordinadas Convertibles en accio-

nes ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1

y con derecho a un voto por acción por un valor

nominal de $ 100.000.000; (vi) con fecha 23 de

julio de 2015 las Obligaciones Negociables Cla-

se VI, por un valor nominal de $ 141.666.000 y de

un valor residual al 30 de septiembre de 2016 de

$ 141.666.000; (vii) con fecha 18 de febrero de

2016 las Obligaciones Negociables Clase VII,

por un valor nominal de $ 142.602.000 y de un

valor residual al 30 de septiembre de 2016 de

$ 142.602.000; (viii) con fecha 24 de mayo de

2016 las Obligaciones Negociables Clase VIII,

por un valor nominal de $ 150.000.000 y de un

valor residual al 30 de septiembre de 2016 de

$ 150.000.000; y (ix) con fecha 27 de julio de

2016 las Obligaciones Negociables Clase IX, por

un valor nominal de $ 249.500.000 y de un valor

residual al 30 de septiembre de 2016 de

$ 249.500.000. Al 30 de septiembre de 2016, la

Sociedad no tenía deuda garantizada. Autoriza-

do según instrumento privado acta de directorio

de fecha 08/08/2016 Autorizado según instru-

mento privado acta de directorio de fecha

08/08/2016

María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.

e. 15/11/2016 N° 86561/16 v. 15/11/2016