TELECOM PERSONAL S.A.

TELECOM PERSONAL S.A.

Telecom Personal S.A. (la “Compañía”), constitui-

da el 06/07/1994 en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, por un plazo de 99 años, inscripta en el

Registro Público de Comercio el 8 de agosto de

1994 bajo el Número 7835, Libro 115, Tomo “A” de

Sociedades Anónimas, con domicilio en Av. Alicia

Moreau de Justo 50, C1107AAB, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, informa, en cumplimiento

del Art. 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificato-

rias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), que,

de conformidad con lo aprobado por la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

del 02/12/2010, la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas del 17/11/2014 y la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas del 26/05/2016, ha

resuelto mediante reuniones de Directorio del

26/02/2016 y 09/08/2016, la emisión de las obli-

gaciones negociables simples (no convertibles en

acciones) Serie III en pesos a tasa variable, por

un valor nominal de $ 721.969.404 (las “Obliga-

ciones Negociables Serie III”) y las obligaciones

negociables simples (no convertibles en accio-

nes) Serie IV en dólares estadounidenses a tasa

fija, por un valor nominal de US$ 77.900.400 (las

“Obligaciones Negociables Serie IV” y, conjunta-

mente con las Obligaciones Negociables Serie III,

las “Obligaciones Negociables”), en el marco del

programa para la emisión y re-emisión de obliga-

ciones negociables no convertibles en acciones,

con garantía común, por un monto máximo de

Miércoles 16 de noviembre de 2016

hasta US$ 1.000.000.000 (dólares estadouni-

denses mil millones) o su equivalente en otras

monedas, en circulación en cualquier momento

(el “Programa”). Las Obligaciones Negociables

tendrán garantía común sobre el patrimonio de

la Compañía, y calificarán pari passu entre ellas

y con todas las otras deudas no garantizadas y

no subordinadas de la Compañía, tanto presentes

como futuras, con aquellas excepciones estable-

cidas o que pudieran establecer las leyes argen-

tinas aplicables. Las Obligaciones Negociables

Serie III devengarán intereses a una tasa variable,

equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia

más (ii) un 2,90%, mientras que las Obligaciones

Negociables Serie IV devengarán intereses a una

tasa fija anual de 4,85%. Para el cálculo de los

intereses se considerará la cantidad real de días

transcurridos y un año de 365 días (cantidad real

de días transcurridos/365). Los intereses de las

Obligaciones Negociables Serie III serán pagados

en forma trimestral a partir de la Fecha de Emisión

y Liquidación los días 16/02/2017, 16/05/2017,

16/08/2017, 16/11/2017, 16/02/2018 y en la Fecha

de Vencimiento, el 16/05/2018; mientras que los

intereses de las Obligaciones Negociables Serie

IV serán pagados en forma trimestral a partir

de la Fecha de Emisión y Liquidación los días

16/02/2017, 16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017,

16/02/2018, 16/05/2018, 16/08/2018 y en la Fe-

cha de Vencimiento, el 16/11/2018. El capital de

las Obligaciones Negociables será amortizado

mediante un único pago por un monto igual al

100% del capital total, pagadero en las respec-

tivas Fechas de Vencimiento. El objeto social y la

actividad principal actualmente desarrollada por

la Compañía consiste en la prestación, por cuenta

propia o de terceros o asociada con terceros, de

Servicios de Tecnología de Información y las Co-

municaciones, sean servicios fijos, móviles, alám-

bricos, inalámbricos, nacionales o internaciona-

les, con o sin infraestructura propia. Su capital

social es de $ 1.552.572.405 representado por

1.552.572.405 acciones ordinarias escriturales

de $ 1 de valor nominal y con derecho a un voto

por acción. El patrimonio neto de la Compañía al

30/06/16 ascendía a $ 10.789 millones, de acuer-

do a los estados financieros trimestrales emitidos

por la Compañía a dicha fecha. La Compañía no

posee deuda financiera garantizada ni privilegia-

da, ni ha emitido debentures con anterioridad.

Asimismo, bajo el Programa, la Compañía emitió

con fecha 10/12/2015, las Obligaciones Negocia-

bles Serie I, a tasa mixta, por un valor nominal

de $ 571.505.000 con vencimiento el 10/06/2017,

y las Obligaciones Negociables Serie II, a tasa

mixta, por un valor nominal de $ 149.000.000

con vencimiento el 10/12/2018. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

08/11/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 16/11/2016 N° 87025/16 v. 16/11/2016