SERVIAUT S.A.

SERVIAUT S.A.

a) De conformidad con lo resuelto por la Asam-

blea General Ordinaria de la Emisora de fecha 12

de septiembre de 2016, Serviaut S.A. (la “Socie-

dad”) ha dispuesto la emisión de Obligaciones

Negociables Pyme por hasta valor nominal de

$ 50.000.000 ampliable hasta $ 70.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) a tasa variable

con vencimiento a los 18 meses de su emisión

(las “Obligaciones Negociables”). Los términos

y condiciones específicos de las mismas fueron

dispuestos por reunión de directorio de fecha 31

de octubre de 2016. b) Emisora: Serviaut S.A.,

con sede social en Honduras 4210, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad fue

constituida mediante escritura pública de fecha

14 de mayo de 2003, e inscripta en la Inspección

General de Justicia el 27 de mayo de 2003, bajo

el Nº 6944 del Libro 20 del Tomo de Socieda-

des por Acciones, y tiene un plazo de 99 años

desde su inscripción ante la Inspección General

de Justicia siendo la fecha de vencimiento de

la misma el 27 de mayo de 2102. c) Objeto so-

cial: De acuerdo con el artículo tercero de los

estatutos de la Sociedad, la Sociedad tiene por

objeto: “Tiene por objeto realizar la siguiente

actividad: a) Servicios: Alquiler de todo tipo de

vehículos (inclusive blindados), su reparación,

servicio y mantenimiento; b) Comercialización:

Venta de todo tipo de vehículos nacionales e

importados, nuevos y usados (inclusive blinda-

dos). Compraventa de todo tipo de repuestos

nacionales e importados, nuevos y usados.

Exportación e Importación: Exportación e im-

portación, de todo tipo de vehículos, conjuntos,

repuestos y todos aquellos componentes que

constituyen esos vehículos (incluidos vehícu-

los blindados). A tal fin la Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos,

contraer obligaciones y ejercer los actos que no

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto”. d) Capital social: $ 7.849.686. Patrimonio

neto al 30/06/2016: $ 26.010.509. e) Monto

de la emisión: $ 50.000.000 ampliable hasta

$ 70.000.000 (o su equivalente en otra mone-

das), a ser emitidas en pesos. f) La Sociedad no

ha emitido obligaciones negociables con ante-

rioridad. Asimismo, la Sociedad no tiene deudas

con privilegios o garantías al tiempo de la emi-

sión. g) Las Obligaciones Negociables no cuen-

tan con garantía especial. h) El capital de las

Obligaciones Negociables será amortizado en 2

pagos consecutivos, equivalentes al: (i) 40% del

valor nominal de las Obligaciones Negociables,

en las fecha en que se cumplan 15 meses desde

la Fecha de Emisión y Liquidación; y (ii) 60%

en la fecha de vencimiento de las Obligaciones

Negociables; en las fechas que sean un núme-

ro de día idéntico al de la Fecha de Emisión y

Liquidación, pero del correspondiente mes o,

de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día,

será el primer Día Hábil siguiente. Las Fechas de

Amortización serán informadas mediante el co-

rrespondiente Aviso de Resultados. i) Las Obli-

gaciones Negociables devengarán intereses a la

tasa variable nominal anual igual a la suma de (i)

Tasa Badlar Privada aplicable al Período de De-

vengamiento de Intereses; más (ii) el Margen de

Corte de las Obligaciones Negociables, y será

informada mediante el Aviso de Resultados. Sin

perjuicio de ello, durante el primer Periodo de

Devengamiento de Intereses, las Obligaciones

Negociables devengarán intereses a la tasa

variable nominal anual que resulte mayor entre

la Tasa Badlar Privada más el Margen de Corte,

y la tasa de interés que tendrá un mínimo que

será informado al público inversor en un aviso

complementario al Aviso de Suscripción (la

“Tasa de Interés Mínima”). Es decir, en caso que

la tasa variable aplicable para el primer Periodo

de Devengamiento de Intereses sea inferior a la

Tasa de Interés Mínima, los Intereses para dicho

15 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.510

Período de Devengamiento de Intereses serán

devengados conforme a esta última. El Agente

de Cálculo determinará para cada Fecha de

Pago de Intereses a tasa variable nominal anual

aplicable a cada Periodo de Devengamiento de

Intereses. La “Tasa Badlar Privada” para cada

Período de Devengamiento de Intereses será

equivalente al promedio aritmético simple (ajus-

tado a 4 decimales) de las tasas de interés para

depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de más

de $ 1.000.000 (un millón de pesos) —BADLAR

promedio bancos privados—, calculado en base

a las tasas publicadas por el BCRA durante el

período que se inicia el séptimo (7) Día Hábil

anterior al inicio de cada Período de Devenga-

miento de Intereses y que finaliza (e incluye) el

octavo (8) Día Hábil anterior a la Fecha de Pago

de Intereses de las Obligaciones Negociables

correspondiente. En caso que el BCRA suspen-

da la publicación de la Tasa Badlar Privada (i)

se considerará la tasa sustituta de dicha tasa

que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir

dicha tasa sustituta, se considerará como tasa

representativa el promedio aritmético de tasas

pagadas para depósitos en pesos por un monto

mayor a un millón de pesos para idéntico plazo

por los cinco (5) primeros bancos privados se-

gún el último informe de depósitos disponibles

publicados por el BCRA. Por “Margen de Corte

de las Obligaciones Negociables” se entiende la

cantidad de puntos básicos (expresados como

porcentaje nominal anual) que surja como resul-

tado del proceso de subasta o licitación pública,

y que será informado oportunamente a través

de la publicación del Aviso de Resultados. j) Las

Obligaciones Negociables no son convertibles

en acciones. Autorizado según instrumento pri-

vado acta de directorio de fecha 31/10/2016

Ignacio Agustin Nantes - T°: 118 F°: 742 C.P.A.C.F.

e. 23/11/2016 N° 88883/16 v. 23/11/2016