CREDITO DIRECTO S.A.

CREDITO DIRECTO S.A.

Emisión de Valores Representativos de Deu-

da de Corto Plazo Clase VI por hasta V/N

$ 75.000.000 en forma de obligaciones nego-

ciables simples (no convertibles en acciones)

(bajo el régimen de oferta pública, ley 26.831)

(los “VCP”) bajo el Programa Global de Emisión

de Valores Representativos de Deuda de Corto

Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente

en otras monedas) (el “Programa”). Términos y

condiciones generales del Programa y los VCP

fijados por Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de fecha 10 de febrero de 2015 y

Actas de Directorio N° 29 y 49 de fecha 10 de

febrero de 2015 y 11 de marzo de 2016, respecti-

vamente, y términos y condiciones particulares

de los VCP fijados por Acta de Directorio N° 70

de fecha 9 de noviembre de 2016, conforme ex-

presa delegación de la mencionada Asamblea

precitada. Se ha solicitado autorización para

la oferta pública de los VCP creados bajo el

Programa a la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”). El Programa fue autorizado por resolu-

ción de Directorio de la CNV Nº 17.880 de fecha

5 de noviembre de 2015. Denominación: Crédito

Directo S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174,

Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la de-

nominación “Credilogros S.A”, e inscripta desde

el 15 de agosto de 2011 ante la Inspección Ge-

neral de Justicia, bajo el n° 16.428 del libro 55

de Sociedades por Acciones, siendo su cambio

de denominación social inscripto en fecha 24

de febrero de 2014 bajo el n° 3.308 del libro

67 de Sociedades por Acciones. Vencimiento

del plazo de la Sociedad: 15 de junio de 2110.

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de

terceros y/o asociada a terceros: la creación,

el desarrollo, la dirección, la administración, la

comercialización, la explotación y la operación

de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito

y/o compra y/o afines a materias financieras; el

otorgamiento de microcréditos, de préstamos

a personas físicas y/o jurídicas, con garantía o

sin ella; préstamos hipotecarios y prendarios y

préstamos en general con o sin cualquiera de

las garantías previstas en la legislación vigente.

Se exceptúan las operaciones previstas por la

Ley 21.526 u otras que requieran el concurso

del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir

al mercado de capitales a través de cualquiera

de sus instrumentos, pudiendo participar en el

capital social de otras sociedades que realicen

servicios complementarios de la actividad fi-

nanciera permitidos por el Banco Central de la

República Argentina y realizar operaciones con

títulos públicos y privados. Para el cumplimien-

to de su objeto social, la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar todo acto u opera-

ción vinculada con el mismo, que no sea prohi-

bido por las leyes o el estatuto. Capital Social:

$ 25.000.000. Patrimonio Neto: $ 54.048.635 (al

30 de septiembre de 2016). Monto y moneda de

emisión: $ 69.522.000 (Pesos sesenta y nueve

millones quinientos veintidós mil). Obligaciones

Negociables emitidas con anterioridad: Valo-

res Representativos de Deuda de Corto Plazo

Clase I, a tasa variable, por V/N $ 50.000.000,

Clase II a tasa variable, por V/N $ 50.000.000,

Clase III a tasa variable, por V/N $ 50.000.000,

Clase IV a tasa variable, por V/N $ 75.000.000 y

Clase V a tasa variable, por V/N $ 75.000.000.

Clase: Valores Representativos de Deuda Corto

Plazo Clase VI. Garantía: Sin garantía. Condi-

ciones de amortización: El capital de los VCP

será amortizado en tres cuotas, la primera de

ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento)

del valor nominal de los VCP y pagadera al mes

6 (seis) de la fecha de emisión, la segunda de

ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento)

del valor nominal de los VCP y pagadera al mes

9 (nueve) de la fecha de emisión, y la tercera

de ellas equivalente al 50% (cincuenta por cien-

Sección

to) del valor nominal de los VCP y pagadera

al mes 12 (doce) de la fecha de emisión. Los

pagos de capital serán realizados en la fecha

en que se cumplan 6, 9 y 12 meses contados

desde la fecha de emisión, en las fechas que

sean un número de día idéntico a la fecha de

emisión pero del correspondiente mes o, de no

ser un día hábil o de no existir dicho día, será el

primer día hábil siguiente. Intereses: Los Inte-

reses serán pagados trimestralmente, en forma

vencida, a partir de la fecha de emisión, en las

fechas que sean un número de día idéntico a

la fecha de emisión, pero del correspondiente

mes o, de no ser un día hábil o no existir dicho

día, el primer día hábil posterior. Autorizado se-

gún instrumento privado Acta de Directorio de

fecha 09/11/2016

Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757

C.P.A.C.F.

e. 14/12/2016 N° 94682/16 v. 14/12/2016